賽迪顧問-電子支付發(fā)展策略研究

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1、新管理本期主題電子支付發(fā)展策略研究賽迪顧問股份有限公司13www.ccidconsulting.com本期主題電子支付發(fā)展策略研究第一章產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)中國電子支付產(chǎn)業(yè)鏈主要包括發(fā)卡行、收單行、第三方支付公司、服務(wù)商、商戶、消費者（持卡人）等角色，其關(guān)聯(lián)如下圖所示：圖1中國電子支付產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)發(fā)卡機(jī)構(gòu)收單機(jī)構(gòu)第三方支付公司發(fā)卡環(huán)節(jié)終端用戶銀聯(lián)持卡人商戶收單環(huán)節(jié)服務(wù)商（制卡、營銷、卡系統(tǒng)、IT外包）服務(wù)商（機(jī)具、商戶拓展、POS運維、增值服務(wù)）資料來源：賽迪顧問2009，061.1發(fā)卡機(jī)構(gòu)發(fā)卡機(jī)構(gòu)（Issuer）的主要職能是向持卡人發(fā)行各種銀行卡，并維護(hù)銀行卡的關(guān)聯(lián)賬戶。發(fā)卡機(jī)構(gòu)通過提供各類相關(guān)的銀行卡

2、服務(wù)收取一定費用。通過發(fā)行銀行卡，發(fā)卡機(jī)構(gòu)獲得持卡人支付的年費、透支利息、持卡人享受各種服務(wù)支付的手續(xù)費、商戶回傭分成等。目前中國的發(fā)卡機(jī)構(gòu)主要是商業(yè)銀行。其中，國有商業(yè)銀行13www.ccidconsulting.com累計發(fā)卡量超過整體市場的60%，是市場的主力。1.2發(fā)卡服務(wù)商發(fā)卡服務(wù)商包括制卡、卡營銷、卡系統(tǒng)、IT外包等類別。目前國有銀行大多自主開發(fā)、維護(hù)卡系統(tǒng)，股份制商業(yè)銀行及其他中小商業(yè)銀行則通常是購買系統(tǒng)。銀行卡系統(tǒng)及運營外包提供商主要有FDC、Atos、銀聯(lián)數(shù)據(jù)等。卡營銷企業(yè)包括CRF、尚諾、聯(lián)都、華道數(shù)據(jù)、瑞華贏等。1.3銀聯(lián)中國銀聯(lián)是中國銀行卡聯(lián)合組織，處于銀行卡產(chǎn)業(yè)的核心

3、和樞紐地位，是實現(xiàn)銀行卡系統(tǒng)互聯(lián)互通的關(guān)鍵所在。依托銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)（CUPS），中國銀聯(lián)制定和推廣銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)入網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一銀行卡跨行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)規(guī)范，形成銀行卡產(chǎn)業(yè)的資源共享和自律機(jī)制，從而對銀行卡產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到引導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動和促進(jìn)作用。各商業(yè)銀行通過中國銀聯(lián)的銀行卡跨行交易清算系統(tǒng)，實現(xiàn)系統(tǒng)間的互聯(lián)互通和資源共享，保證銀行卡跨行、跨地區(qū)和跨境的使用。中國銀聯(lián)的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)建設(shè)和運營銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)這一基礎(chǔ)設(shè)施，推廣統(tǒng)一的銀行卡標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，為商業(yè)銀行、特約商戶、持卡人提供跨行信息交換、清算數(shù)據(jù)處理、風(fēng)險防范等銀行卡基礎(chǔ)服務(wù)，推動銀行卡產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；l(fā)展，同時聯(lián)合商業(yè)

4、銀行，創(chuàng)建銀行卡自主品牌。目前國內(nèi)銀行卡跨行交易只能通過銀聯(lián)的交易清算系統(tǒng)才能順利進(jìn)行。1.4收單機(jī)構(gòu)收單機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)特約商戶的開拓與管理、授權(quán)請求、帳單結(jié)算等活動，其利益主要來源于商戶回傭、商戶支付的其他服務(wù)費（如POS終端租用費、月費等）及商戶存款增加。一些發(fā)卡銀行兼營收單業(yè)務(wù)，也有一些非銀行專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)經(jīng)營收單業(yè)務(wù)。在中國，銀聯(lián)、國有商業(yè)銀行、和專業(yè)收單機(jī)構(gòu)占據(jù)了大部分的市場份額。收單模式主要有銀聯(lián)直聯(lián)和銀行間聯(lián)。間聯(lián)POS模式是由收單銀行負(fù)責(zé)和商戶簽約，或者收單銀行把該業(yè)務(wù)外包給機(jī)構(gòu)來做。銀行、商戶和收單機(jī)構(gòu)之間達(dá)成協(xié)議，每一方承擔(dān)相關(guān)的義務(wù)和責(zé)任。與間聯(lián)模式相比，采用直聯(lián)POS的收單

5、方式，對商業(yè)銀行來說可能蘊含風(fēng)險。比如，13www.ccidconsulting.com犯罪分子通過盜用他人信息在銀行申請信用卡后，再偽造信息向銀聯(lián)商務(wù)（中國銀聯(lián)的子公司）申請安裝POS機(jī)，而在發(fā)卡銀行端顯示的POS登記信息可能是美容院、汽車裝飾公司之類的正常商戶，但實際上不法分子則是利用POS機(jī)套現(xiàn)。銀聯(lián)直聯(lián)模式：銀行間聯(lián)模式：第三方POS運營商間聯(lián)模式：1.5收單服務(wù)商收單服務(wù)商指為收單機(jī)構(gòu)提供服務(wù)的廠商。包括收單機(jī)具提供商、商戶拓展、POS布防維護(hù)、增值服務(wù)提供商（會員、積分系統(tǒng)）。銀聯(lián)商務(wù)、杉德、漢鑫、數(shù)字王府井是目前國內(nèi)主要的收單服務(wù)商。13www.ccidconsulting.co

6、m中國主要收單服務(wù)商：1.6第三方支付公司第三方支付平臺整合了電子商務(wù)中的資金流（銀行），信息流（交易訂單）和物流（物流公司），使三者有機(jī)的聯(lián)系在一起，并通過信用中介、擔(dān)保等方式更好的完善了電子商務(wù)的誠信環(huán)境。目前國內(nèi)的第三方支付公司主要提供網(wǎng)上支付、移動支付等支付方式。第三方（網(wǎng)上）支付業(yè)務(wù)流程：13www.ccidconsulting.com第二章發(fā)展現(xiàn)狀按支付方式來看，中國的電子支付主要有線下刷卡、網(wǎng)上銀行和第三方支付三種方式。2008年，刷卡消費金額為3.95萬億已經(jīng)占到社會消費品零售額的24.2%，在北京、上海等城市這一比重更是超過40%，成為較為普及的一種支付方式。從交易金額來看，

7、由于大額支付及企業(yè)支付業(yè)務(wù)多通過網(wǎng)上銀行完成，因此網(wǎng)銀交易金額是最高的，2008年達(dá)354.1萬億。而其85.8%的增長率也一定程度表現(xiàn)出了支付電子化的趨勢。相比之下，第三方支付雖然交易金額偏小，2008年全年只有2813億，但增長率卻達(dá)到了178.8%?？梢娭Ц妒袌龃嬖谛☆~支付、交易信用中介、行業(yè)支付解決方案、支付增值服務(wù)等方面的需求，第三方支付仍有較大發(fā)展空間。按系統(tǒng)來看，2008年，包括中國