百會(huì)crm操作手冊(cè)1.

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1、百會(huì)CRM操作手冊(cè)百會(huì)CRM操作手冊(cè)云計(jì)算時(shí)代，全球CRM的領(lǐng)跑者2010年7月84百會(huì)CRM操作手冊(cè)目錄系統(tǒng)常規(guī)操作2數(shù)據(jù)導(dǎo)入2模塊記錄基本操作6線索模塊常規(guī)操作9客戶模塊常規(guī)操作18聯(lián)系人模塊常規(guī)操作26商機(jī)模塊常規(guī)操作35視圖定制39報(bào)表文件夾42報(bào)表設(shè)置42報(bào)表計(jì)劃表47統(tǒng)計(jì)圖表49首頁定制51搜索設(shè)置57管理員操作59定制設(shè)置60頁面布局63重命名頁簽64關(guān)聯(lián)表字段65Web頁簽66角色崗位68邀請(qǐng)成員用戶注冊(cè)72增加字段76修改字段78替換下拉列表選擇值79刪除字段79編輯頁面布局81

2、定制模塊明細(xì)85商機(jī)階段設(shè)置8684百會(huì)CRM操作手冊(cè)系統(tǒng)常規(guī)操作數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作步驟（以“線索”為例）：1、點(diǎn)擊進(jìn)入“線索”頁簽2、在“線索工具”中選擇“導(dǎo)入我的線索”（圖導(dǎo)入我的線索）3、在“導(dǎo)入我的線索向?qū)А表撁?，指定?dǎo)入文件，點(diǎn)擊“下一步”（圖導(dǎo)入數(shù)據(jù)-導(dǎo)入文件路徑）4、在“映射字段”頁面，將導(dǎo)入文件里的相關(guān)字段與系統(tǒng)對(duì)應(yīng)模塊中的字段進(jìn)行映射84百會(huì)CRM操作手冊(cè)（圖導(dǎo)入數(shù)據(jù)-映射字段）5、點(diǎn)擊“下一步”，進(jìn)行導(dǎo)入【各版本導(dǎo)入數(shù)量限制】(圖導(dǎo)入數(shù)量限制)【導(dǎo)入方式說明】?跳過：導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)

3、校驗(yàn)重復(fù)記錄，如果已存在相同的記錄，則會(huì)保留原來的記錄，忽略新導(dǎo)入的記錄?覆蓋：導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)校驗(yàn)重復(fù)記錄，如果已存在相同的記錄，則會(huì)覆蓋掉原來的記錄，以新導(dǎo)入的記錄為主?復(fù)制：導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，不校驗(yàn)記錄是否重復(fù)，允許記錄重復(fù)存在84百會(huì)CRM操作手冊(cè)【回滾導(dǎo)入數(shù)據(jù)】當(dāng)導(dǎo)入的信息不正確或不符合要求時(shí)，可以通過回滾信息來取消導(dǎo)入操作。操作步驟：點(diǎn)擊“設(shè)置”à“導(dǎo)入工具”à“導(dǎo)入歷史”，選擇導(dǎo)入文件名稱，點(diǎn)擊“回滾”按鈕(圖回滾導(dǎo)入文件)【導(dǎo)入數(shù)據(jù)整理】1.為了導(dǎo)入數(shù)據(jù)的方便和完整性，建議用戶先將需要導(dǎo)

4、入的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理，首先表格的表頭要相同【舉例說明】(圖數(shù)據(jù)整理-1)2.選擇字段要保證選項(xiàng)值的統(tǒng)一，最好在Excel中做成選擇字段，這樣導(dǎo)入后數(shù)據(jù)才能統(tǒng)一、正確【舉例說明】84百會(huì)CRM操作手冊(cè)(圖數(shù)據(jù)整理-2)1.Excel表格中不能出現(xiàn)合并單元格，否則會(huì)影響導(dǎo)入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性?！九e例說明】(圖數(shù)據(jù)整理-3)※注意事項(xiàng)※?導(dǎo)入數(shù)據(jù)支持XLSVCFCSVXLSX格式文檔?當(dāng)導(dǎo)入的文檔為CSV格式時(shí)，字符編碼要選擇GB2312(簡體中文)?當(dāng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)要特別注意必輸字段，要保證在導(dǎo)入的文檔中必輸

5、項(xiàng)的信息不為空，否則將不能被導(dǎo)入到CRM系統(tǒng)中?導(dǎo)入前進(jìn)行測試，整理100條數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入測試，測試沒有問題之后再正式導(dǎo)入到CRM中?導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，管理員可以進(jìn)行撤消：設(shè)置à導(dǎo)入工具à導(dǎo)入歷史，在導(dǎo)入列表中選擇導(dǎo)入文件，點(diǎn)擊“回滾”按鈕即可模塊記錄基本操作?新建記錄操作步驟（可以通過兩種方法進(jìn)行記錄的新建）：方法一：點(diǎn)擊頁面“新建線索”選項(xiàng)84百會(huì)CRM操作手冊(cè)(圖新建線索-1)方法二：點(diǎn)擊“線索”à“新建線索”按鈕(圖新建線索-2)?修改記錄操作步驟（可以通過兩種方法對(duì)記錄進(jìn)行修改）：方法一：直接點(diǎn)

6、擊記錄前的“編輯”（）按鈕(圖修改線索-1)方法二：打開某條記錄，點(diǎn)擊“編輯”按鈕84百會(huì)CRM操作手冊(cè)(圖修改線索-2)?刪除記錄操作步驟（可以通過兩種方法對(duì)記錄進(jìn)行刪除）：方法一：直接點(diǎn)擊記錄前的“刪除”（）按鈕(圖刪除線索-1)方法二：打開某條記錄，點(diǎn)擊“刪除”按鈕(圖刪除線索-2)※注意事項(xiàng)※?為了數(shù)據(jù)的安全性，刪除權(quán)限一般會(huì)被控制，員工沒有刪除權(quán)限，只有特殊的角色和管理員才有刪除權(quán)限?必輸項(xiàng)字段必須填寫，否則不能正確保存（見下圖必輸項(xiàng)）?金額類型字段要按實(shí)際情況進(jìn)行填寫，如無金額可以填寫

7、0（見下圖金額字段）84百會(huì)CRM操作手冊(cè)（圖必輸項(xiàng)）（圖金額字段）線索模塊常規(guī)操作?線索定義線索是從展會(huì)、研討會(huì)、廣告等外部資源及其他市場活動(dòng)中獲得的有關(guān)個(gè)人或典型的組織的未處理的信息。這些信息用來判斷個(gè)人或組織能否進(jìn)入到銷售流程的下一階段，從而判斷將來能否購買我們的產(chǎn)品和服務(wù)。有時(shí)線索也許對(duì)購買目前的產(chǎn)品和服務(wù)不感興趣，但也許對(duì)將來其他產(chǎn)品的銷售有所幫助。?集中更新可以幫助用戶針對(duì)所選擇的記錄進(jìn)行對(duì)某個(gè)字段值的更新操作步驟：1、點(diǎn)擊“線索”標(biāo)簽頁，選擇一條記錄，點(diǎn)擊“更多動(dòng)作”à“集中更新”8

8、4百會(huì)CRM操作手冊(cè)(圖集中更新-1)2、選擇需要修改的字段(圖集中更新-2)3、修改信息后，直接點(diǎn)擊“保存”按鈕，則修改成功84百會(huì)CRM操作手冊(cè)?更改所有者當(dāng)對(duì)線索進(jìn)行不斷溝通之后，也許線索的所有者需要有所改變，或者員工離職，需要對(duì)線索進(jìn)行新的分配，這時(shí)，您可以通過對(duì)某個(gè)線索的所有者進(jìn)行更改或?qū)Σ糠志€索的所有者進(jìn)行批量更改。操作步驟（兩種方法）：方法一：1、點(diǎn)擊“線索”標(biāo)簽頁，選擇一條記錄，點(diǎn)擊“更多動(dòng)作”à“更改所有者”(圖更改所有者-1)2、在“更改線索所有者”頁面，選擇“