東吳投行宣傳

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1、東吳投行宣傳投資銀行事業(yè)五部-近五年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)IPO項(xiàng)目代碼名稱省份上市日期募集資金合計(jì)萬(wàn)元行業(yè)－KLDZS江蘇在會(huì)審核－建筑裝飾－JLKJ江蘇在會(huì)審核－紡織專用設(shè)備－KYDT廣東輔導(dǎo)期－專用設(shè)備－WHLD湖北輔導(dǎo)期－自動(dòng)化控制300292吳通通訊江蘇2012-02-2920,040.00通訊設(shè)備002367康力電梯江蘇2010-03-1290,785.00專用設(shè)備002090金智科技江蘇2006-12-0824,140.00信息技術(shù)業(yè)投資銀行事業(yè)五部-近五年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)再融資項(xiàng)目代碼名稱省份上市日期募集資金合計(jì)萬(wàn)元行業(yè)600749西藏旅游西藏2011年35,000.00酒店、旅游業(yè)600736蘇州

2、高新江蘇2007年51,986.90房地產(chǎn)業(yè)投資銀行事業(yè)五部-近五年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)并購(gòu)重組項(xiàng)目代碼名稱省份項(xiàng)目時(shí)間承做業(yè)務(wù)項(xiàng)目進(jìn)展行業(yè)－XNJM江蘇2012年民企海外收購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)完成智能裝備002090金智科技江蘇2011年上市公司收購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)暫停信息技術(shù)業(yè)000595西北軸承寧夏2010年上市公司收購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)完成通用機(jī)械000301東方市場(chǎng)江蘇2007年重大資產(chǎn)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)完成商業(yè)貿(mào)易投資銀行事業(yè)五部-近五年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)債券項(xiàng)目代碼名稱省份項(xiàng)目時(shí)間承做業(yè)務(wù)規(guī)模（億元）項(xiàng)目進(jìn)展128014912太倉(cāng)恒通債江蘇2012年企業(yè)債主承銷商10.00待上市118004111太倉(cāng)恒通債江蘇2011年企業(yè)債主承銷商

3、5.00上市交易投資銀行事業(yè)五部-近五年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)改制項(xiàng)目（進(jìn)展中）名稱省份承做業(yè)務(wù)行業(yè)HXLH改制項(xiàng)目北京財(cái)務(wù)顧問(wèn)煤炭檢測(cè)WHYD改制項(xiàng)目武漢財(cái)務(wù)顧問(wèn)工程機(jī)械租賃WAP改制項(xiàng)目江蘇財(cái)務(wù)顧問(wèn)新材料HBDZ改制項(xiàng)目江蘇財(cái)務(wù)顧問(wèn)通訊設(shè)備投資銀行事業(yè)五部-我們的核心能力公司核心亮點(diǎn)的提煉，投資故事的構(gòu)思通過(guò)對(duì)所承攬項(xiàng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)的深刻把握，結(jié)合行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，在與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較分析的基礎(chǔ)上提煉公司的核心亮點(diǎn)，并以此為基礎(chǔ)構(gòu)思投資故事。核心亮點(diǎn)募投可行性分析公司股票推介賣點(diǎn)業(yè)務(wù)與技術(shù)闡述投資故事的構(gòu)思管理層討論分析審核委員理念認(rèn)同投資銀行事業(yè)五部-我們的核心能力陳述（一）項(xiàng)目亮點(diǎn)陳述康力電梯IPO核心亮點(diǎn)：民

4、族電梯的領(lǐng)導(dǎo)者康力電梯在啟動(dòng)上市之初，在國(guó)產(chǎn)電梯廠商中規(guī)模不是最大，但通過(guò)打民族牌，成為公司的核心亮點(diǎn)，最終獲得超募6億元。吳通通訊IPO核心亮點(diǎn)：敏捷管理項(xiàng)目組就該公司一套與軟件公司合作自行開發(fā)的ERP系統(tǒng)，能涵蓋公司全部的業(yè)務(wù)流程，成本控制出色，提出“敏捷管理”概念，凸顯公司管理優(yōu)勢(shì)，成為發(fā)審會(huì)公司闡述的核心優(yōu)勢(shì)，獲得肯定。KLDZS（IPO在審）核心亮點(diǎn)：內(nèi)外兼修，專筑精品項(xiàng)目組提出“內(nèi)外兼修，專筑精品”的核心理念，規(guī)避了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就規(guī)模直接對(duì)比，也給人業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)合理、可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)的印象。JLKJ（IPO在審）核心亮點(diǎn)：有品質(zhì)增長(zhǎng)所處行業(yè)環(huán)境發(fā)生不利波動(dòng)，申報(bào)期內(nèi)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為緩慢。

5、項(xiàng)目組結(jié)合該公司有國(guó)家級(jí)和省級(jí)技術(shù)中心、科研實(shí)力較強(qiáng)的特色，提出了“有品質(zhì)增長(zhǎng)”的核心理念，將原本不利的增速減緩解釋為公司有品質(zhì)的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型。投資銀行事業(yè)五部-我們的核心能力陳述（二）項(xiàng)目亮點(diǎn)陳述蘇州高新定向增發(fā)核心亮點(diǎn)：開發(fā)區(qū)的二次創(chuàng)業(yè)2007年蘇州高新定向增發(fā)是新《證券法》出臺(tái)后較早完成的增發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目組通過(guò)提出開發(fā)區(qū)的“二次創(chuàng)業(yè)”概念，規(guī)避了公司13億應(yīng)收賬款的財(cái)務(wù)問(wèn)題，獲得審核認(rèn)可。專業(yè)服務(wù)多次挽回蘇州高新管理層信心，發(fā)行價(jià)格超出預(yù)期。西藏旅游定向增發(fā)核心亮點(diǎn)：邊疆企業(yè)特殊政策2011年西藏旅游定向增發(fā)成功，項(xiàng)目組成功利用了西藏地區(qū)特殊的政策條件，同時(shí)有效解決了邊疆地區(qū)自然資源開發(fā)的審批

6、事項(xiàng)，最終以超出最高目標(biāo)值的價(jià)格順利發(fā)行。東方市場(chǎng)重大資產(chǎn)重組核心亮點(diǎn)：紡織行業(yè)綜合配套發(fā)展商?hào)|方市場(chǎng)重組前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為紡織產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，在原油價(jià)格上漲和外部競(jìng)爭(zhēng)激烈的形勢(shì)下，其業(yè)務(wù)發(fā)展已舉步維艱。通過(guò)重組，為客戶成功打造了“紡織專業(yè)市場(chǎng)的開發(fā)商、運(yùn)營(yíng)商、服務(wù)商”和“紡織行業(yè)綜合配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展商”的新形象。投資銀行事業(yè)五部-我們的核心能力陳述（三）項(xiàng)目亮點(diǎn)陳述西北軸承并購(gòu)項(xiàng)目項(xiàng)目亮點(diǎn)：寧夏地區(qū)最大的民企并購(gòu)事件西北軸承原第一大股東長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司將所持20%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給寧夏寶塔石化集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓后，寶塔石化成為西北軸承第一大股東。寶塔石化未來(lái)存在進(jìn)一步收購(gòu)上市公司股權(quán)及將寶塔石化集團(tuán)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注

7、入上市公司的可能，改善了西北軸承作為老國(guó)企包袱較重、財(cái)務(wù)狀況持續(xù)惡化的現(xiàn)狀。XNJM并購(gòu)顧問(wèn)項(xiàng)目項(xiàng)目亮點(diǎn)：海外并購(gòu)民營(yíng)企業(yè)成功收購(gòu)擁有世界最先進(jìn)技術(shù)的德國(guó)同行業(yè)公司51％股權(quán)，收購(gòu)后，該民營(yíng)企業(yè)將與德國(guó)公司協(xié)同發(fā)展，提升企業(yè)先進(jìn)制造業(yè)水平。太倉(cāng)恒通企業(yè)債項(xiàng)目項(xiàng)目亮點(diǎn)：在政策調(diào)控和激烈競(jìng)爭(zhēng)下成功發(fā)行“11太倉(cāng)恒通債”發(fā)行總額5億元，為七年期固定利率債券。項(xiàng)目審批過(guò)程中，曾一度遇到企業(yè)債券政策性調(diào)控的