粳米產(chǎn)業(yè)鏈系列報告（一）：粳米產(chǎn)業(yè)鏈組成及特點、粳米屬性、種植與生長

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1、目錄專題摘要1一、產(chǎn)業(yè)鏈組成及特點31.1產(chǎn)業(yè)鏈組成及特點31.2產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品組成3二、粳米屬性42.1自然屬性42.2商品屬性62.3金融屬性7三、種植與生長83.1生長階段93.2生長主要影響因素103.3自然、病蟲災害13免責聲明14圖目錄圖1：稻米產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品流向3圖2：稻米價值鏈各環(huán)節(jié)毛利率4圖3：我國粳稻與秈稻種植區(qū)域分布5圖4：中國糧食細分品種產(chǎn)值構成6圖5：中國稻谷細分品種產(chǎn)值構成6圖6：秈米圖樣6圖7：粳米圖樣6圖8：中國谷物細分品種商品化率7圖9：中國谷物細分品種凈利潤變化7圖10：中國主要農(nóng)產(chǎn)品價格累計漲幅（2009-2018）7圖11：中國糧食價格走勢

2、7圖12：粳米和粳稻價格走勢8圖13：我國粳稻生長各階段需水量11圖14：水稻病害發(fā)生面積占比13圖15：水稻蟲害發(fā)生面積占比13表目錄表1：粳米最高價及最低價出現(xiàn)規(guī)律8表2：我國粳稻主產(chǎn)省稻作期9表3：不同地區(qū)各稻作帶播種、齊穗、成熟安全期13一、產(chǎn)業(yè)鏈組成及特點圖1：稻米產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品流向1.1產(chǎn)業(yè)鏈組成及特點中國是世界稻米產(chǎn)業(yè)的第一大生產(chǎn)國及第一大消費國，其龐大產(chǎn)能和消費全部在國內完成，是中國農(nóng)產(chǎn)品類別中做完整產(chǎn)業(yè)鏈的最佳品種。隨著糧食及其加工業(yè)的發(fā)展，我國稻米產(chǎn)業(yè)鏈也有了明顯的改變與完善。截至目前，稻米產(chǎn)業(yè)鏈共包括：前端、種植、收儲、粗深加工、流通、消費等六大組成環(huán)

3、節(jié)。主要呈現(xiàn)以下特征：（1）各大企業(yè)市場比重都較低，市場集中度不夠；（2）生產(chǎn)加工產(chǎn)品結構性矛盾突出，總產(chǎn)量相對較高，但是普通米和優(yōu)質米比重失衡。具體表展現(xiàn)在：普通米產(chǎn)量高，市場需求量有限，優(yōu)質米產(chǎn)量低，市場需求量大。（3）品牌米方面較為缺乏，不注重品牌的樹立，有一定影響力品牌寥寥數(shù)幾，例如中糧、益海、北大荒遙遙領先于國內其他同類產(chǎn)品。資料來源：Wind1.1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品組成稻米產(chǎn)業(yè)鏈包括初加工、深加工品種，各品種根據(jù)各自加工程度不同分為初級產(chǎn)品和深加工產(chǎn)品。例如，初級產(chǎn)品主要有大米、米糠和稻殼，深加工品種主要為米粉、米線、雪餅等。另外，米糠中含有較多的粗脂肪、粗蛋白及無

4、氮抽出物，可以用來榨糠油、制作糠餅等，稻殼主要用來做飼料或發(fā)電材料。稻米產(chǎn)業(yè)鏈在各環(huán)節(jié)上所形成的利潤存在區(qū)別。相對而言，在稻米加工中，粳米的加工毛利較秈米的加工毛利較高；產(chǎn)值方面，主要由于粳稻產(chǎn)量相對中秈稻較少，故粳稻產(chǎn)值稍遜于中秈稻產(chǎn)值表現(xiàn)。餐飲業(yè)大米(25%)超市大米(15%)稻谷批發(fā)市場大米(4%)稻谷種植稻谷貿易(6%)加工秈米(10%)粳米(17%)零售商大米(8%)米粉米線超市(23%)秈米食品加工(22%)雪餅超市(20%)其他超市(25%)圖2：稻米價值鏈各環(huán)節(jié)毛利率資料來源：Wind二、粳米屬性2.1自然屬性糧食即指谷物，包括小麥、稻谷和粗糧。國際糧食

5、分類中除稻谷和小麥外，其它的谷物都屬于粗糧，大豆屬于油料。而我國的糧食分類除谷物外，還包括大豆和薯類。稻谷，俗稱水稻，是我國三大主要糧食品種之一。由于稻是人類的主要糧食作物，據(jù)知目前世界上可能超過有14萬種的稻，而且科學家還在不停的研發(fā)新稻種，因此稻的品種數(shù)量很難估算。在分類上，比較簡明的分類是依稻谷的淀粉成份來粗分。稻谷按所含淀粉的結構不同分為直鏈及支鏈兩種。支鏈淀粉越多，煮熟後會黏性越高。稻谷根據(jù)所含淀粉結構不同分為粳稻和秈稻兩大品種。南方以種植秈稻為主，北方以種植粳稻為主。圖3：我國粳稻與秈稻種植區(qū)域分布圓粒：空育131、龍粳系列長粒：9934、稻花香小圓粒：超級稻

6、、秋天小町圓粒：鹽豐、越光中長粒、遼星圓粒：武育粳（優(yōu)質）早秈：湖南湘早秈系列、江西禾盛中晚秈：豐兩優(yōu)、湘晚秈、黃花占、926等資料來源：Wind粳稻和秈稻是經(jīng)過長期適應不同生態(tài)條件，尤其是溫度條件而形成的兩種不同氣候生態(tài)型的稻谷。在世界產(chǎn)稻國中，只有我國是秈、粳稻生產(chǎn)并存，而且種植面積都很大，地理分布特征明顯。二者在形態(tài)、生理特性方面存在明顯差異。粳稻，莖桿較矮，葉子較窄，深綠色，米粒短而粗，其米粒不粘糯性，秈稻的性狀比較接近于其祖先野生稻，所以有學者認為秈稻為基本型，粳稻為變異型。粳稻較適于高緯度或低緯度的高海拔種植，谷粒不易脫落，較耐寒、耐弱光，但不耐高溫，所以長

7、江中下游雙季稻區(qū)的后季以及黃河以北一般采用粳稻品種。根據(jù)種植區(qū)域不同，粳稻又進一步細分為南粳（蘇皖產(chǎn)區(qū)）和北粳（東北產(chǎn)區(qū)）。圖4：中國糧食細分品種產(chǎn)值構成圖5：中國稻谷細分品種產(chǎn)值構成大豆玉米6%10%晚秈稻23%粳稻31%小麥13%稻谷71%中秈稻26%早秈稻20%資料來源：Wind資料來源：Wind在糧食業(yè)務上，主要根據(jù)稻米的性質和粒形鑒別秈米與粳米。一般秈米粘性較差、粒型長而窄；粳米性粘、米粒短而圓。秈米與粳米蒸飯的粘度不同主要因為其淀粉組成不同，淀粉有直鏈淀粉和支鏈淀粉之分，支鏈淀粉富于粘性，蒸煮后能完全糊化成