如何邀約客戶

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1、產品說明會宣導？傳統(tǒng)壽險展業(yè)流程----尋找準客戶(認識)----面晤機會----鑒定----建立個人信任關系----說服(導入保險意識)----需求分析----方案設計與說明----促成和簽單(拒絕處理)----體檢生調----收費任何一個環(huán)節(jié)因執(zhí)行不到位,最終成功率也會打折!說明會的作用充分利用人力資源形成規(guī)模效應,排除了客戶與保險公司之間的語境的差異和溝通上的隔閡.說明會的專業(yè)講解,能加強保險計劃的充分性,大幅度提高保單金額.提高促成簽單率，減少客戶簽單后認知失調，是業(yè)務員個人獨立完成全部展業(yè)

2、流程成功率的兩倍。細節(jié)決定成敗說明會的簽單成功不僅取決客戶甄選的質量，也取決于業(yè)務員邀約和參會全過程服務的真實性，而邀請客戶的過程體現(xiàn)業(yè)務員的專業(yè)素養(yǎng)。二.篩選客戶是關鍵四個標準有保險意識（老客戶/拜訪二次以上）認同代理人有購買能力有決定權如何選定參會客戶1.受邀客戶未完全成熟業(yè)務員與邀請客戶近期曾有過接觸，客戶與業(yè)務員初步建立了個人信任關系，對保險有一定了解，但對保險計劃尚有一些疑慮，未曾對保險邀約表示明顯的拒絕。壽險消費多為擴展性解決問題行為，客戶接受所推銷的險種需要一個過程，對保險一無所知的客

3、戶，對參加說明會缺乏思想準備，一般會拒絕赴會，即使勉強參加也難以現(xiàn)場簽單，即使簽單也具有極高的撤單。說明會只能起到引導客戶，找到客戶保險需求與公司所提供的保險契合點的作用，而不能寄希望于一場說明會即刻根本轉變客戶的觀念，如果明確表示拒絕投保的客戶，即使勉強到會仍會拒絕簽單，并會影響會場氣氛，妨礙其他客戶投保。成熟的客戶在場外簽單，無須再參加說明會。因為成熟的客戶對業(yè)務員所推薦的保險計劃和宣導保險理念已基本認同，如果再參加說明會在會場上表示不專心，不耐煩，并會因主講人與業(yè)務員所推薦的保險計劃，險種或觀

4、點不一致，而認為業(yè)務員誤導，導致客戶撤單。2.客戶具有一定的經濟實力。小額保單的客戶沒有必要帶到說明會。客戶年齡30—50歲之間能接受新的觀念，具有一定的風險和優(yōu)患意識，有一定的經濟能力。投保人、被保險人符合所規(guī)定的投保條件，能通過核保。如果只指望說明會包攬全部展業(yè)環(huán)節(jié)和解決全部推銷問題的客戶不能帶來。3.邀請對象唯一性客戶唯一性既顯示業(yè)務員對被邀客戶的尊敬，同時也防止照應不周影響效果。如果客戶夫妻之間在投資理財方面較為民主，須邀二人一起參加，以同受理念教育，避免聽會者對另一方的傳達失真，也省卻會后

5、對保險計劃討論認同的過程?？蛻艏彝ブ杏猩朴诮邮苄滤枷牒托率挛飳ΡｋU有一定認同的成年子女，如果屬于該說明會所推薦的險種的目標人群，邀請其子女一起參加，可收到更好的效果。轉介紹的客戶若尚未與業(yè)務員建立起充分的友誼，而介紹者與業(yè)務員關系比較密切，征得介紹者同意，邀其一同參會，可彌補“建立個人信任關系”環(huán)節(jié)的缺失，幫助業(yè)務員促成。所邀請的客戶陪同者不可超過2人。三、邀約客戶有講究分門別類給我一個理由如何邀約客戶1、老客戶:XX客戶,今天特意過來告訴您一個好消息:為了感謝您一直以來對我們公司及我工作的支持,進

6、一步提高誠信服務，公司特定于12月6日晚上8:10在桃源大酒店二樓舉辦一場“相約國壽握手財富”家庭投資理財講座及客戶答謝會,您是我們公司在冊的貴賓,同時也是我最尊敬的客戶,所以公司特意派我前來邀請您參會!（不能確定沒時間）不行哦,你一定要參加哦!您看您也是我們公司的老客戶了,每年都往公司交錢,您應該要及時了解公司的運作及動態(tài)啊,這是您的權利也能更好地維護自己的利益啊!而且在會上您也能見到一些老朋友或結識一些您非常愿意結識的新朋友啊!(確實是安排不過來啊)XX,你看這樣吧,您還是想辦法把時間安排下,

7、機會難得啊,明天中午我再給您電話!四、注意事項：1、參加者必須認真篩選客戶、保證質量;2、每人最少帶二個客戶;3、讓客戶感到受重視：用標準的話術以公司的名義最大誠意的邀請，必須把請柬送到客戶手上;4、讓客戶重視會議：要求準時與打扮5、5點左右再次確認客戶能否到會;6、親自去接客戶陪同前來;7、與會者必須穿著整齊舉止文雅，熱情接待，講究禮儀，微笑服務;8、服從禮儀的安排：客戶與客戶之間隔離，不得串座；（尤其是相識的）9、謝絕小孩入內參會;10、熟悉會議流程，引導客戶積極參與，掌聲熱烈，主動營造氣氛;1

8、1、觀察提醒客戶：觀看張帝的保險唱答，關閉通訊工具，中途不得離場，會后15分鐘內不得離場，提醒客戶留心重點。12、自由交流時間只促成所講產品。四、注意事項：說明會最重要的目的：促成A、工具：保單、費率書、計算器、筆B、方法：直接填意向表—投保意向---意向保費—簽字---交意向表C、促成次數：五次D、借力使力不費力（經理、講師、組訓、主管及伙伴）四、注意事項：約定：收費時間與地點送走客戶后返回開主管總結會;自信出擊--帶著“五心”來面對客戶一、信心：自信贏得客戶信任。