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1、關鍵績效指標辭典財務類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源部門費用預算達成率(實際部門費用/計劃費用)*100%部門費用實際及預算資料項目研究開發(fā)費用預算達成率(實際項目研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%項目研究開發(fā)費用實際及預算資料課題費用預算達成率(實際課題費用/計劃費用)*100%課題費用實際及預算資料招聘費用預算達成率(實際招聘費用/計劃費用)*100%招聘費用實際及預算資料培訓費用預算達成率(實際培訓費用/計劃費用)*100%培訓費用實際及預算資料新產品研究開發(fā)費用預算達成率(實際新產品研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%新產品研究開發(fā)費用實
2、際及預算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率-預期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額+本期未決賠款-本期支付上期未決賠款）/本期經過的壽險風險保費理賠統(tǒng)計、精算部內嵌價值的增加將來保單價值的貼現值精算部、財務部人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%財務部標準保費達成率(公司實際標準保費/計劃標準保費)*100%財務部附加傭金占標準保費比率(附加傭金/營銷標準保費)*100%財務部續(xù)期推動費用率(續(xù)期推動費用/“孤兒單”傭金)*100%財務部業(yè)務推動費用占標準保費比率(業(yè)務推動費/標準保費)*100%財務部
3、公司總體費用預算達成率(公司實際總費用/預算總費用)*100%管理費用實際及預算資料第13頁共13頁關鍵績效指標辭典公司辦公及物業(yè)管理費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部車輛費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部黨辦管理費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部黨辦、工會費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部日常辦公費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部辦公費用預算達成率(實際數/預算數)*100%財務部會務、接待費用達成率(實際數/預算數)*100%財務部專項費用預算達成率(實際專項費用/預算專項費用)*1
4、00%財務部銷售目標達成率(實際銷售額/計劃銷售額)*100%銷售報表理賠率(理賠數量/銷售數量)*100%理賠報表產品/服務銷售收入達成率(實際銷售收入/計劃銷售收入)*100%銷售月報表全部賬戶凈投資收益率/同期Benchmark全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準收益率（Benchmark=國債指數、企業(yè)債指數、封閉式基金指數、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)財務部/證券市場公布數據投資收益率計劃達成率(董事會批準的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準及不時調整的的年度投資計劃財務部不良帳
5、款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標準逾期不能收回的資產占可投資資產的比重/年初投資委員會確定的基準(Benchmark=投資委員會年初批準的比例)財務部(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=國債指數、企業(yè)債指數、LIBOR、CFO評估的CD基準利率按計劃的可投資比例加權的同期收益率)財務部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數收益率)
6、財務部第13頁共13頁關鍵績效指標辭典全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=同期國債指數、企業(yè)債指數、封閉式基金指數及CD基準利率按可投資比例加權的同期收益率)財務部所負責項目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經理選擇的市場基準收益率(Benchmark=相應項目的指數同期收益率水平)財務部投資收益率計劃達成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經理批準及不時調整的的年度投資計劃財務部銷售目標達成率(資產管理中心)(實際直接銷售資產管理產品收入/計
7、劃收入)*100%綜合管理部客戶類指標關鍵績效指標指標定義/計算公式數據來源包裝水平客戶滿意度接受隨機調研的客戶對包裝水平滿意度評分的算術平均值包裝水平客戶滿意度調研某重點產品市場占有率平均值：產品市場銷售額/市場容量市場銷售月報，市場資料公共關系效果評定對與媒體、保險學會及社會的效果評定上級領導評定解決投訴率(解決的投訴數/投訴總數)*100%投訴記錄及投訴解決記錄客戶投訴解決速度年客戶投訴解決總時間/年解決投訴總數投訴記錄營銷計劃達成率(營銷實際標保/營銷計劃標保)*100%財務部新契約保費市場占有率(新契約標保/新契約市場總容量)*100%財務部新契
8、約保費增長率（本年度新契約標保-上年度新契約標保）/上年度新契約標
