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《中融-長沙佳兆業(yè)廣場推介材料8.13-銀行推介版》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、中融-長沙佳兆業(yè)廣場股權(quán)投資集合信托計劃中融國際信托有限公司2013年8月本文件僅供特定投資對象決策參考使用，請嚴(yán)格保密！1合作方介紹34受托人介紹項目情況2信托計劃區(qū)域概況長沙為湖南省省會，是湖南省政治、經(jīng)濟文化、交通、科技、金融、科教和信息中心，亦是環(huán)長株潭城市群龍頭城市。2012年全市實現(xiàn)GDP6399.91億元，經(jīng)濟總量在全國26個省會城市居第7位。芙蓉區(qū)，是長沙城區(qū)六區(qū)之一，更是長沙政治、經(jīng)濟集中的中心城區(qū)。2012年全區(qū)實現(xiàn)GDP798.03億元，人均生產(chǎn)總值150118.51元，位列長沙區(qū)縣排名第1位。長沙2012
2、年完成固定資產(chǎn)投資4011.960億元，同比增長20.112%。雖然自2010年起國家開始對房地產(chǎn)市場進行調(diào)控，但房地產(chǎn)投資額2012年仍增長14.06%，達1032億元。芙蓉區(qū)2012年累計完成投資248.68億元，增長36%，房地產(chǎn)開發(fā)投資102.39億元，增長26.4%項目概況本項目位于長沙最繁華的芙蓉區(qū)主干道五一大道北側(cè)，兩大傳統(tǒng)商圈：五一商圈與火車站商圈之間，是長沙市市中心商業(yè)的核心區(qū)域。項目距火車站僅1公里，距離橘子洲大橋僅2.7公里，項目南側(cè)直接在建的長沙地鐵二號線袁家?guī)X站并將于年內(nèi)通車，交通便利，周圍配套豐富。項
3、目總占地面積1.43萬平方米，總建筑面積21.49萬平方米，計容總建筑面積17.14萬平方米，項目容積率11.97。項目已取得土地證和規(guī)劃證，預(yù)計2013年9月四證齊全，預(yù)計開盤時間為2013年10月。項目將建成地鐵上集中商業(yè)+高端寫字樓，項目位于長沙商業(yè)中心，預(yù)計去化較快。產(chǎn)品類型集中商業(yè)5A甲級寫字樓其他配套建筑面積5881911258443547占比27.36%52.38%20.26%區(qū)位圖示五一商圈發(fā)展?fàn)顩r新世界百貨平和堂春天百貨王府井百貨悅薈（萬達購物廣場）悅方IDMall黃興南路商業(yè)步行街樂和城1234567未來項目
4、：1萬達總部華遠華中心恒隆廣場12345618823237現(xiàn)有項目：優(yōu)勢分析樓面地價6242元/平利潤空間大交通優(yōu)勢配套優(yōu)勢區(qū)位優(yōu)勢成本優(yōu)勢城市主干道五一大道之上橘子洲大橋，長沙火車站均近在咫尺2013年內(nèi)通車的地鐵2號線接駁商業(yè)：友誼商城、美美百貨酒店：小天鵝戴斯、華天大酒店銀行：中農(nóng)工建交及多家商業(yè)銀行醫(yī)療資源：湖南省人民醫(yī)院坐落長沙最繁華芙蓉區(qū)商業(yè)中心五一商圈+火車站商圈商圈需求五一商圈是長沙第一商圈，屬于市級商業(yè)中心，是長沙最核心、最繁華的商圈。五一商圈注冊有6000余商家，日均客流量40萬人次以上。五一商圈消費群體以長
5、沙本地的中、青年人為主，少部分來源于外地旅游及周邊城市消費者。隨著2號線的建成通車，五一商圈將迎來新的增長期。項目名稱開福萬達廣場區(qū)位五一大道與湘江中路交匯處開發(fā)商萬達地產(chǎn)物業(yè)業(yè)態(tài)高層住宅、商業(yè)綜合體、寫字樓容積率6.69總建面101.83萬方銷售均價18000-23000元/平米去化情況多次開盤，銷售火爆，往期去化均在90%以上參考樓盤-萬科金色領(lǐng)域項目總投為28.94億元，平均樓面地價為6242元/㎡。預(yù)計銷售起價寫字樓26000元/㎡，累計銷售回款為29.27億元。項目在信托期限內(nèi)將實銷售回款21.08億，現(xiàn)金流完全能夠覆
6、蓋信托本息。銷售預(yù)測參考樓盤：開福萬達廣場商圈供應(yīng)未來兩年長沙市各商圈的供應(yīng)面積均較小，到2015年預(yù)計新增總量為48.95萬m2，增幅僅為19%，主要集中在五一商圈，未來發(fā)展空間巨大。1合作方介紹34受托人介紹項目情況2信托計劃產(chǎn)品要素計劃名稱中融-長沙佳兆業(yè)廣場股權(quán)投資集合資金信托計劃信托規(guī)模預(yù)計總規(guī)模12.48億元，由優(yōu)先級委托人和次級委托人分別認(rèn)購優(yōu)先級6億元，第一期4億，第二期2億。由社會合格投資者認(rèn)購次級6.48億元，由深圳泰祥（項目公司股東）債權(quán)認(rèn)購期限2年。信托期限預(yù)期投資者收益信托類型結(jié)構(gòu)化股權(quán)投資收益分配方式
7、按年支付投資收益，到期一次性歸還本金資金運用退出方式投資范圍信托計劃到期前，由湖南佳兆業(yè)提出收購申請，按約定價格的方式收購中融信托持有的項目公司股權(quán)；如果佳兆業(yè)到期未行使優(yōu)先收購權(quán)，中融信托有權(quán)采取包括但不限于以下幾個方面措施：①有權(quán)出售持有的湖南湘永的75%股權(quán)和主張6.48億元債權(quán)；②如果次級資金不足以保障優(yōu)先級本金及收益，則中融信托有權(quán)處置質(zhì)押的25%湖南湘永股權(quán)；③有權(quán)處置湖南湘永待售物業(yè)，銷售資金優(yōu)先用于支付優(yōu)先級本金及收益；④要求佳兆業(yè)集團履行差額補足承諾和連帶責(zé)任擔(dān)保。長沙佳兆業(yè)廣場項目的開發(fā)建設(shè)。產(chǎn)品要素信托資金
8、一部分用于項目公司增資，剩余部分進入資本公積，增資后信托公司將持有75%項目公司股權(quán)。交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險控制措施結(jié)構(gòu)分層：在信托層面采用分層結(jié)構(gòu)，優(yōu)先級、次級比例為6:6.48，次級信托為優(yōu)先級信托資金本金和收益提供保障?？毓晒蓹?quán)：中融信托擁有項目公司75%股權(quán)，具有
