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1、綜合論述廣東建材2015年第11期廣東未來水泥市場競爭格局將會發(fā)生怎樣演變梁喜琴【摘要】雖然，廣東省水泥供應(yīng)存在一定的缺口，但是如若在建熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，總計(jì)2，000多萬噸新增產(chǎn)能的釋放必將對市場造成不小的沖擊，為搶占市場份額，大打“價格戰(zhàn)”也在所難免。尤其是，當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)增長明顯放緩并處于增速“換檔期”，主要依靠投資拉動經(jīng)濟(jì)增長的發(fā)展模式已經(jīng)發(fā)生改變，房地產(chǎn)投資增速大幅下滑，拉動水泥需求增長的動力會越來越弱，值得謹(jǐn)慎的是，在水泥需求增長乏力的形勢下，未來廣東省水泥市場有可能從供應(yīng)不足演變?yōu)楫a(chǎn)能過剩，市場
2、環(huán)境會變得更加惡化，大企業(yè)集團(tuán)問對市場的爭奪會愈演愈烈。2015年7月，廣東省首條萬噸級水泥熟料生產(chǎn)線——陽春海螺二期12，000t／d熟料生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)，新增水泥熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能372萬噸／年；10月份，塔牌集團(tuán)兩條萬噸水泥熟料生產(chǎn)線工程項(xiàng)目正式啟動，兩條線投產(chǎn)將新增水泥熟料設(shè)計(jì)產(chǎn)能620萬噸／年。從近期工信部、發(fā)改委公布的認(rèn)定水泥行業(yè)在建項(xiàng)目目錄中，廣東省有l(wèi)O條在建水泥熟料生產(chǎn)線，總計(jì)水泥熟料產(chǎn)能超過2000多萬噸，這意味著，在未來不遠(yuǎn)的時期內(nèi)，廣東省的水泥熟料產(chǎn)能將得到快速擴(kuò)張。參與這一輪產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張的，既有行
3、業(yè)巨頭、區(qū)域龍頭，也有本土強(qiáng)勢企業(yè)及名不見經(jīng)傳的中小企業(yè)，廣東水泥市場競爭格局將充滿變數(shù)。(1)熟料產(chǎn)能快速增長，預(yù)計(jì)2015年新增837萬噸，累計(jì)9，151萬噸。截至2014年底，廣東省共有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線66條，熟料設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)8，314萬噸。根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的跟蹤調(diào)查，廣東省2015年預(yù)計(jì)新增4條水泥熟料生產(chǎn)線，包括：l條規(guī)模為12，000t／d和3條5000t／d的生產(chǎn)線，新增熟料設(shè)計(jì)年產(chǎn)能837萬噸，全省累計(jì)水泥熟料年設(shè)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到9，151萬噸。除上述4條熟料生產(chǎn)線，廣東省另有9條在建熟料生產(chǎn)線，包
4、括：2條規(guī)模為10，000t／d、2條規(guī)模為6，000t／d和5條規(guī)模為5，000t／d的生產(chǎn)線，水泥熟料年設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)為l，767萬噸。如若上述13條熟料生產(chǎn)線全部投產(chǎn)，總計(jì)將新增水泥熟料年設(shè)計(jì)產(chǎn)能2，604萬噸，屆時，廣東省累計(jì)水泥熟料年產(chǎn)能將達(dá)到約1．1億噸。新增產(chǎn)能主要來自于華潤水泥、海螺水泥和塔牌水泥的新建生產(chǎn)線，三家企業(yè)新增熟料產(chǎn)能均將超過一70—500萬噸，三家企業(yè)新增熟料產(chǎn)能合計(jì)約占新增熟料總產(chǎn)能的比重達(dá)69％。表12015年廣東·省新增水泥熟料產(chǎn)能及在建產(chǎn)能情況新增在建合計(jì)企業(yè)—硬計(jì)產(chǎn)能芻乎線i耕
5、產(chǎn)能笙j三iF設(shè)訐i王百(Y／噸／年)(條)(7i噸／年)(條)(萬噸／年)從近十年廣東省水泥工業(yè)的發(fā)展情況來看，2005、2006年是廣東省水泥需求快速增長時期，也是新型干法水泥熟料產(chǎn)能高速增長時期，這兩年分別新增熟料產(chǎn)能930萬噸和1，800多萬噸，同比增速分別超過70％和80％，之后新增熟料產(chǎn)能明顯放緩，連續(xù)三年每年新增水泥熟料產(chǎn)能不足500萬噸，2010年后大企業(yè)集團(tuán)為擴(kuò)大廣東市場規(guī)模加快了新建步伐，本土優(yōu)勢企業(yè)也不斷擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，2010～2012年新增產(chǎn)能規(guī)模有所提升，年度新增熟料產(chǎn)能600～900萬噸
6、，但是，與其他產(chǎn)能快速增長的省份相比，這幾年新增產(chǎn)能的量并不算高，2014年新增熟料生產(chǎn)線僅有一條，新增熟料產(chǎn)能僅為155萬噸。2008～2012年間是全國新增水泥熟料產(chǎn)能高速增長時期，而這一時期，廣東省卻放慢了腳步，因此，在全國普遍出現(xiàn)水泥產(chǎn)能過剩的情況下，廣東省卻出現(xiàn)了供廣東建材2015年第11期綜合論述不應(yīng)求的局面，尤其是在旺季更加明顯。珠三角長期旺盛的水泥市場需求及廣東省自身供應(yīng)不足，使得廣東省主流市場水泥平均價格保持在全國相對高位運(yùn)行。由于存在較大的價差，除了廣西通過西江向廣東輸入水泥外，甚至距離較遠(yuǎn)的河
7、北和山東的水泥也會通過水路進(jìn)入到珠三角市場，廣東省每年由外省輸入的水泥(含熟料)約2，000萬噸左右。在全國水泥市場普遍陷入低迷的情況下，外來水泥的沖擊對本省水泥市場的影響是顯而易見的，擴(kuò)大本省的水泥熟料產(chǎn)能規(guī)模即是維護(hù)自身市場發(fā)展的需要，也是企業(yè)應(yīng)對未來市場變化所需，2015年及未來l～2年內(nèi)將成為廣東省水泥熟料產(chǎn)能保持較快增長時期。(2)水泥產(chǎn)業(yè)布局廣東省水泥市場大體可劃分為五大區(qū)域市場：珠三角市場、粵北市場、粵東市場、粵東北市場和粵西(北)市場，其中，珠三角市場包括：廣州、深圳、珠海、中山、惠州、佛山、東莞、
8、肇慶、江門九個城市；粵北市場包括：韶關(guān)市、清遠(yuǎn)市；粵東北市場包括：梅州市、河源市；粵東市場包括：汕頭市、潮州市、揭陽市和汕尾市；粵西(北)市場包括：湛江市、茂名市、陽江市和云浮市。從廣東省水泥熟料產(chǎn)能分布的情況來看，粵北和珠三角地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能布局最為集中，擁有水泥熟料年設(shè)計(jì)產(chǎn)能均占全省水泥熟料產(chǎn)能30％以上，截至2015年8月，兩個市場的合計(jì)擁有水泥熟料年
