理財規(guī)劃師PPT課件.ppt

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1、此刻學習你將圓夢此刻睡覺你將做夢理財規(guī)劃師基礎知識第一章理財規(guī)劃基礎理財規(guī)劃基礎理財規(guī)劃概述理財規(guī)劃的內容、工具與流程理財規(guī)劃與理財規(guī)劃職業(yè)職業(yè)道德與操守道德與與職業(yè)道德理財規(guī)劃師職業(yè)道德準則理財規(guī)劃師職業(yè)紀律規(guī)范違反職業(yè)道德規(guī)范的制裁措施本章重點與難點重點1、生命周期理論與家庭模型2、理財規(guī)劃的目標與原則3、理財規(guī)劃的主要工具、內容與流程難點1、生命周期理論與家庭模型2、理財規(guī)劃的主要工具第二章財務與會計第二章財務與會計財務與會計會計基礎知識財務管理基礎知識本量利分析個人會計及財務管理與企業(yè)會計及財務管理的區(qū)別會計核算會計要素會計核算內容財務會計報告財務管理概述貨

2、幣時間價值上市公司財務分析資金成本本章重點難點重點1、熟悉個會計要素的內容與特征2、掌握資金成本的計算3、掌握財務指標的分析4、掌握本量利分析方法5、掌握個人財務與企業(yè)財務的區(qū)別難點1、會計要素的分類2、財務報表的關系3、財務指標的分析第三章宏觀經濟分析1、宏觀經濟分析的意義和內容2、總需求和總供給經濟分析3、宏觀經濟政策4、經濟周期理論5、產業(yè)政策和行業(yè)分析產業(yè)分析行業(yè)分析本章重點與難點重點1、財政政策與貨幣政策2、經濟周期的理論性解釋3、經濟周期與投資策略4、行業(yè)發(fā)展與投資策略選擇難點1、GPD的計算方法2、供需分析理論3、經濟周期的理論性解釋4、行業(yè)發(fā)展與投資策略選

3、擇總需求和總供給經濟分析宏觀經濟政策宏觀經濟政策目標財政政策貨幣政策財政政策與貨幣政策的配合使用經濟周期理論第四章金融基礎國際金融貨幣與貨幣制度信用利率匯率金融市場金融機構金融監(jiān)管金融工具概述金融工具的類型國際收支國際資本流動和國際金融機構第五章稅收基礎稅收基礎知識稅收基本概念稅種介紹與個人理財相關的稅收政策金融投資稅收介紹住房投資稅收介紹退休養(yǎng)老計劃其他相關稅收政策本章重點與難點重點相關政策規(guī)定的具體內容難點1、了解與理財有關的所得稅、流轉稅、和其他稅種2、了解各種政策的稅務籌劃空間第五章理財規(guī)劃法律基礎民事法律基礎知識1、民事法律關系2、民事法律行為3、代理4、訴訟時

4、效5、合同6、信托7、知識產權商事基礎知識民事訴訟及公眾基本知識民事訴訟管轄起訴與審理民事訴訟證據(jù)仲裁法院判決或仲裁裁決的執(zhí)行公證第七章理財計算基礎理財計算基礎概率基礎統(tǒng)計基礎收益與風險數(shù)據(jù)分析的方法和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分類統(tǒng)計表和統(tǒng)計圖常用的統(tǒng)計量貨幣的時間價值收益率的計算風險的度量第八章理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求1、建立客戶關系2、收集客戶信息3、財務分析和財務評價4、制定理財規(guī)劃方案5、實施理財規(guī)劃方案6、持續(xù)提供理財服務放飛夢想建立客戶關系1、與客戶交談和溝通2、確定客戶關系收集客戶信息1、客戶財務信息的收集與整理2、客戶非財務信息的收集與整理3、了解客戶期望理財目標

5、我心飛翔財務分析和財務方案評價1、客戶財務報表編制與分析2、客戶財務狀況分析制定理財規(guī)劃方案1、制定客戶理財目標2、制定具體規(guī)劃方案3、交付理財規(guī)劃方案始終不要偏離自己的目標、我還是原來的我，加油！