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《化學(xué)發(fā)光緣何成必爭(zhēng)之地以及如何突圍.pptx》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫(kù)。
1、化學(xué)發(fā)光市場(chǎng)已超300億，群雄逐鹿進(jìn)口替代正在公立二/三級(jí)醫(yī)院加速國(guó)產(chǎn)企業(yè)需要差異化策略才能率先突圍3從檢驗(yàn)科收入推算化學(xué)發(fā)光出廠規(guī)模約307億根據(jù)招商醫(yī)藥衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入拆解，2018年醫(yī)療機(jī)構(gòu)化驗(yàn)收入達(dá)到3,304億，其中公立三級(jí)醫(yī)院和二級(jí)醫(yī)院占到77.8%。免疫項(xiàng)目收入占比從2012年的約20%上升到2018年的約27%。檢測(cè)項(xiàng)目從檢測(cè)量看，血液/體液占45.4%、生化39.3%、免疫10.3%、微生物3.9%（全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)科基本建設(shè)現(xiàn)狀調(diào)查2019）；根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)目錄，免疫項(xiàng)目均價(jià)在30左右，
2、生化在10元左右，血液/體液6元，假設(shè)免疫、生化、血液/體液占比85%，據(jù)此推算金額占比，生化34.3%、免疫27.0%、血液/體液23.8%。相比2012年二三級(jí)醫(yī)院金額數(shù)據(jù)（全國(guó)醫(yī)院檢驗(yàn)科臨床項(xiàng)目現(xiàn)狀調(diào)查2015），生化占51.1%、免疫血清學(xué)占22.7%、血液/體液占22.6%，如果包含基層及民營(yíng)醫(yī)院，免疫占比預(yù)計(jì)小于20%?；瘜W(xué)發(fā)光出廠口徑規(guī)模307億，其中試劑261億（進(jìn)口品牌232億，國(guó)產(chǎn)品牌29億）。假設(shè)公立三級(jí)/二級(jí)和其他等級(jí)醫(yī)院的免疫檢測(cè)收入占比分別為32.5%、25.0%、16.0%得出，免疫項(xiàng)目
3、收入2018年達(dá)到894億，而化學(xué)發(fā)光占到整體免疫項(xiàng)目約90%根據(jù)鄭州安圖、深圳新產(chǎn)業(yè)、深圳亞輝龍等公司招股書(shū)披露，化學(xué)發(fā)光進(jìn)口出廠扣率約為35%，國(guó)產(chǎn)相比進(jìn)口便宜30%，可以得出試劑出廠口徑規(guī)模261億，其中進(jìn)口品牌232億，國(guó)產(chǎn)品牌29億；假設(shè)試劑占到整體收入85%推算設(shè)備市場(chǎng)約46億。資料來(lái)源：訪談、文獻(xiàn)等，中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒，招商證券8.7%9.7%民營(yíng)56.2%公立三級(jí)21.6%公立二級(jí)基層其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)3.9%2018年化驗(yàn)收入按醫(yī)療機(jī)構(gòu)分布52.6%67.7%47.8%57.4%23.8%21.6%22.3
4、%19.2%25.8%28.4%20.3%13.1%生化免疫公立三級(jí)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)血液/體液其他439公立二級(jí)2018年化驗(yàn)收入分布按項(xiàng)目1,1958947764從設(shè)備配置角度推算公立二/三級(jí)醫(yī)院超1.5萬(wàn)臺(tái)資料來(lái)源：訪談、文獻(xiàn)等，中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒，招商證券品牌2019年銷售（億）累計(jì)裝機(jī)量（臺(tái)）設(shè)備單產(chǎn)（萬(wàn)/臺(tái)）試劑特色裝機(jī)策略8,000134腫瘤流水線病原體藥物監(jiān)測(cè)Roche107AbbottSiemensBeckmanCoulter125114110診斷產(chǎn)品線豐富生化免疫聯(lián)機(jī)深圳新產(chǎn)業(yè)鄭州安圖深圳邁瑞504,00
5、0403,500272,500116,800114,150134,000172832項(xiàng)目最多首家國(guó)產(chǎn)；與賽默飛合作病原體板式發(fā)光的基礎(chǔ)；收購(gòu)東芝生化腫瘤品牌力和代理商網(wǎng)絡(luò)深圳亞輝龍360043自身免疫貝克曼渠道；跟日立生化合作全部公立年均醫(yī)療收入日門(mén)診化學(xué)發(fā)光生化利用率化學(xué)發(fā)光生化化學(xué)發(fā)光生化合計(jì)三級(jí)33,0092,55410,4492,230（萬(wàn)元）人次78,9082,9738182,98679%2,5829,4072,4402,5400012,00081%12,96038,88012,2471003,00079%
6、2,5349,5042,3952通過(guò)將公立三/二級(jí)醫(yī)院分層，通過(guò)配置設(shè)備總轉(zhuǎn)速、使用率、項(xiàng)目單價(jià)可以得出年創(chuàng)收、試劑消耗及保有量和年均單產(chǎn)。三級(jí)醫(yī)院年均化學(xué)發(fā)光創(chuàng)收2,440萬(wàn)，如果全部使用國(guó)產(chǎn)品牌對(duì)應(yīng)580萬(wàn)試劑（出廠不含稅），如果全部按照200轉(zhuǎn)速則保有量需要9,120臺(tái)，對(duì)應(yīng)年均單產(chǎn)141.8萬(wàn)/臺(tái)。對(duì)于大部分三級(jí)醫(yī)院而言，流水線也僅能配置1-2條，國(guó)產(chǎn)流水線單產(chǎn)需要謹(jǐn)慎預(yù)測(cè)。二級(jí)醫(yī)院年均化學(xué)發(fā)光創(chuàng)收262萬(wàn)，如果全部使用國(guó)產(chǎn)品牌對(duì)應(yīng)62萬(wàn)試劑（出廠不含稅），如果全部按照180轉(zhuǎn)速則保有量需要5,908臺(tái)，對(duì)應(yīng)
7、年均單產(chǎn)62.3萬(wàn)/臺(tái)。機(jī)構(gòu)數(shù)（家）配置總轉(zhuǎn)速日項(xiàng)目量（個(gè)）年均創(chuàng)收（萬(wàn)）0,498,566,652二級(jí)9,0175,90811,09171318081045%3241,458262394企業(yè)披露單產(chǎn)也佐證了進(jìn)口品牌集中在三級(jí)醫(yī)院，且平均轉(zhuǎn)速小于150；國(guó)產(chǎn)品牌目前主要分布在二級(jí)及以下醫(yī)院，其中深圳亞輝龍單產(chǎn)最高，通過(guò)自身免疫的差異化策略搶占了三級(jí)醫(yī)院。Top100100403,97312,9544,0詳詢招商醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)其他三甲1,19880,5103,0748其他三級(jí)93241,9801,7725002,00077%
8、1,5306,1201,4461詳詢招商醫(yī)藥團(tuán)隊(duì)化學(xué)發(fā)光，醫(yī)療器械最大的子版塊，群雄逐鹿化學(xué)發(fā)光進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)IVD企業(yè)爭(zhēng)相布局進(jìn)口企業(yè)除了四大家之外Ortho、DiaSorin、Syemex等其他IVD企業(yè)也都參與，還不包括一些細(xì)分領(lǐng)域如Inova等特色企業(yè)國(guó)產(chǎn)企業(yè)由于設(shè)備及部分試劑審批權(quán)在省級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)，目前參與企業(yè)已超過(guò)10家從終端倒推，整體醫(yī)
