科華恒盛：重大資產(chǎn)購買實施情況報告書

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1、廈門科華恒盛股份有限公司重大資產(chǎn)購買實施情況報告書股票簡稱：科華恒盛股票代碼：002335公告編號：2017-059廈門科華恒盛股份有限公司重大資產(chǎn)購買實施情況報告書本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。如無特別說明，本公告所述的詞語或簡稱與《廈門科華恒盛股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）》中“釋義”所定義的詞語或簡稱具有相同的含義。一、本次重組的實施情況（一）本次重大資產(chǎn)重組方案概況本次交易中，廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱“公

2、司”或“本公司”）通過支付現(xiàn)金的方式購買北京天地祥云科技有限公司（以下簡稱“天地祥云”）75.00%股權(quán)，總計人民幣63,750.00萬元。具體情況如下：序號交易對方出資額（萬元）標(biāo)的公司持股比例現(xiàn)金對價（萬元）1北京云聚520.0024.00%20,400.002北京達(dá)道373.8017.25%14,662.503石軍297.9013.75%11,687.504肖貴陽216.7010.00%8,500.005廣州德迅108.305.00%4,250.006田溯寧108.335.00%4,250.00

3、合計1,625.0375.00%63,750.001、交易對方本次購買資產(chǎn)交易對方為北京云聚、北京達(dá)道、廣州德迅和自然人石軍、肖廈門科華恒盛股份有限公司重大資產(chǎn)購買實施情況報告書貴陽、田溯寧。2、交易標(biāo)的本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為北京云聚、北京達(dá)道、廣州德迅和自然人石軍、肖貴陽、田溯寧所持有的天地祥云75%股權(quán)。3、標(biāo)的資產(chǎn)交易價格本次交易中，卓信大華采用收益法和市場法對天地祥云100%股權(quán)進(jìn)行評估，并采用收益法評估值作為標(biāo)的公司的最終評估結(jié)果。根據(jù)卓信大華評報字（2017）第4001號《資產(chǎn)評估報告》，截

4、至評估基準(zhǔn)日2016年12月31日，天地祥云母公司凈資產(chǎn)賬面價值9,550.09萬元，收益法評估的天地祥云股東全部權(quán)益價值為85,289.32萬元，增值75,739.23萬元，增值率為793.07%。市場法評估的天地祥云股東全部權(quán)益價值為99,235.62萬元，增值89,685.53萬元，增值率為939.11%。經(jīng)卓信大華評估，天地祥云全部股東權(quán)益價值為85,289.32萬元，以該評估結(jié)果為參考依據(jù)，經(jīng)交易各方協(xié)商，確定天地祥云75.00%股權(quán)的交易價格為63,750.00萬元。4、本次交易支付方式本

5、次交易上市公司以支付現(xiàn)金方式收購天地祥云75.00%的股權(quán)：（1）第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款：雙方確認(rèn)，《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》生效且各交易對方依據(jù)雙方簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》向科華恒盛提供完整的銀行支付手續(xù)（包括目標(biāo)公司關(guān)于共管賬戶的預(yù)留印鑒及各交易對方銀行賬戶信息）后10日內(nèi)，科華恒盛將共管賬戶內(nèi)6,375.00萬元保證金付至各交易對方指定賬戶，作為第一筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款；（2）第二筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓款：標(biāo)的資產(chǎn)交割完成后的7日內(nèi)，科華恒盛支付標(biāo)的資產(chǎn)價格的20%，即12,750.00萬元至各交易對方指定賬戶；（3）第三筆股權(quán)

6、轉(zhuǎn)讓款：各交易對方按《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定簽署相關(guān)文件（股份質(zhì)押協(xié)議、股份鎖定承諾函、表決權(quán)委托協(xié)議）并交付科華恒盛、標(biāo)的廈門科華恒盛股份有限公司重大資產(chǎn)購買實施情況報告書資產(chǎn)交割完成且各交易對方按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定均已將各自的銀行卡審核端U-KEY及證券賬戶資金密碼交由科華恒盛保管后10日內(nèi)，科華恒盛支付標(biāo)的資產(chǎn)價格的剩余部分，即44,625.00萬元至各交易對方指定賬戶。5、本次交易的業(yè)績承諾和補(bǔ)償安排（1）承諾凈利潤數(shù)根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，利潤補(bǔ)償義務(wù)人承諾，目標(biāo)公司2017年至2019年度實

7、現(xiàn)的經(jīng)審計后歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益后孰低原則）分別不低于5,000.00萬元、7,000.00萬元、9,000.00萬元。目標(biāo)公司2017年至2019年度應(yīng)收款的管理水平不得低于2015年和2016年的平均值。若目標(biāo)公司業(yè)績承諾期內(nèi)某年度實際實現(xiàn)的凈利潤數(shù)超出該年度承諾凈利潤數(shù)，超出部分在業(yè)績承諾期內(nèi)此后年度實際凈利潤數(shù)未達(dá)到承諾凈利潤數(shù)時可用于彌補(bǔ)差額。如業(yè)績承諾期內(nèi)每年度實際凈利潤數(shù)均超過承諾凈利潤數(shù)，就超出部分雙方將在2017年內(nèi)商定對目標(biāo)公司管理團(tuán)隊的獎勵政策。（2）實際凈

8、利潤數(shù)的確定科華恒盛應(yīng)在業(yè)績承諾期內(nèi)各個會計年度結(jié)束后聘請具有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所對目標(biāo)公司實現(xiàn)的業(yè)績指標(biāo)情況出具獨立第三方專項審核報告，利潤補(bǔ)償義務(wù)人承諾凈利潤數(shù)與目標(biāo)公司實際凈利潤數(shù)的差額根據(jù)該會計師事務(wù)所出具的專項審核報告確定。（3）補(bǔ)償金額的確定及實施如果目標(biāo)公司在業(yè)績承諾期內(nèi)的任一會計年度內(nèi)累計實現(xiàn)的經(jīng)審計后歸屬于母公司股東的凈利潤低于該會計年度承諾凈利潤95%時，利潤補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)對上市公司進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，計算公式如下：應(yīng)補(bǔ)償金額=【（累積