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《陽(yáng) 光 城:關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)買(mǎi)情況報(bào)告書(shū)》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。
1、證券代碼:000671證券簡(jiǎn)稱(chēng):陽(yáng)光城公告編號(hào):2017-309陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)買(mǎi)情況報(bào)告書(shū)本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。一、本次交易方案概況(一)本次重大資產(chǎn)重組方案簡(jiǎn)介陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“公司”或“陽(yáng)光城”)以13.51億元競(jìng)得物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“物產(chǎn)中大”)全資子公司中大房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“中大地產(chǎn)”)、浙江物產(chǎn)實(shí)業(yè)控股(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“物產(chǎn)實(shí)業(yè)”)及控股子公
2、司浙江物產(chǎn)民用爆破器材專(zhuān)營(yíng)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“物產(chǎn)民爆”)掛牌出售轉(zhuǎn)讓的杭州中大圣馬置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“中大圣馬”)及浙江物產(chǎn)良渚花苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“物產(chǎn)良渚”)等15家公司股權(quán)組成的股權(quán)資產(chǎn)包,同時(shí)公司同時(shí)承接物產(chǎn)中大及其子公司截至2016年11月29日對(duì)標(biāo)的公司及對(duì)物產(chǎn)中大控股子公司杭州富陽(yáng)中大酒店管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“富陽(yáng)中大酒店”,系富陽(yáng)中大的全資子公司,現(xiàn)名稱(chēng)變更為杭州富陽(yáng)碧水源酒店管理有限公司)合計(jì)91.18億元的應(yīng)收債權(quán)。本次交易總成交金額(包括股權(quán)競(jìng)得價(jià)款及承接債權(quán)金
3、額)為104.69億元。1、本次交易標(biāo)的本次交易的標(biāo)的資產(chǎn):中大地產(chǎn)持有的14家公司股權(quán)(包括:中大圣馬50%股權(quán)、浙江中大正能量房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“中大正能量”)98.2%股權(quán)、武漢市巡司河物業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“武漢巡司河”)85%股權(quán)、武漢中大十里房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“武漢十里”)85%股權(quán)、四川思源科技開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“思源科技”)85%股權(quán)、成都浙中大地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“成都浙中大”)98.11%股權(quán)、中大房地產(chǎn)集團(tuán)南昌有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“中大南昌”)70%股權(quán)
4、、寧波國(guó)際汽車(chē)城開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“寧波汽車(chē)城”)100%股權(quán)、富陽(yáng)1中大房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“富陽(yáng)中大”,現(xiàn)名稱(chēng)變更為杭州富陽(yáng)碧水源房地產(chǎn)有限公司)93.5%股權(quán)、中大房地產(chǎn)集團(tuán)上虞有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“中大上虞”)98.2%股權(quán)、江西中地投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“中地投資”)85%股權(quán)、中大房地產(chǎn)集團(tuán)南昌圣馬房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“南昌圣馬”)60%股權(quán)、南昌中大房地產(chǎn)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“南昌中大”)90%股權(quán)、杭州中大銀泰城購(gòu)物中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“銀泰城購(gòu)物中心”)49%股權(quán))以及
5、物產(chǎn)實(shí)業(yè)和物產(chǎn)民爆分別持有的物產(chǎn)良渚90%和10%股權(quán)共同組成一個(gè)股權(quán)資產(chǎn)包;以及物產(chǎn)中大及其子公司截至2016年11月29日對(duì)標(biāo)的公司及其項(xiàng)下投資的富陽(yáng)中大酒店合計(jì)91.18億元的應(yīng)收債權(quán)。2、本次交易對(duì)方本次交易的交易對(duì)方為中大地產(chǎn)、物產(chǎn)實(shí)業(yè)和物產(chǎn)民爆。3、本次交易方式本次交易為公司在浙江產(chǎn)交所通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)(多次報(bào)價(jià))方式競(jìng)得中大圣馬及物產(chǎn)良渚等15家公司股權(quán)組成的股權(quán)資產(chǎn)包,同時(shí)承接物產(chǎn)中大及子公司對(duì)標(biāo)的公司及其項(xiàng)下投資的富陽(yáng)中大酒店截至2016年11月29日的應(yīng)收債權(quán)91.18億元。4、交易價(jià)格本次交易
6、總成交金額(包括股權(quán)競(jìng)得價(jià)款及承接債權(quán)金額)為104.69億元,包括中大圣馬及物產(chǎn)良渚等15家公司股權(quán)組成的股權(quán)資產(chǎn)包13.51億元(公司以此最高報(bào)價(jià)競(jìng)得資產(chǎn)),及物產(chǎn)中大及子公司對(duì)標(biāo)的公司及其項(xiàng)下投資的富陽(yáng)中大酒店的應(yīng)收債權(quán)91.18億元。標(biāo)的資產(chǎn)中各家公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為:(1)中大圣馬50%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為-18,478.12萬(wàn)元;(2)中大正能量98.2%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為21,859.19萬(wàn)元;(3)武漢巡司河85%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為12,991.09萬(wàn)元;(4)武漢十里85%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為41,6
7、14.33萬(wàn)元;(5)思源科技85%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9,343.05萬(wàn)元;(6)成都浙中大98.11%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為44,826.80萬(wàn)元;(7)中大南昌70%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為51,501.47萬(wàn)元;(8)寧波汽車(chē)城100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為-9,885.86萬(wàn)元;(9)富陽(yáng)中大93.5%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為-35,645.97萬(wàn)元;2(10)中大上虞98.2%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5,792.77萬(wàn)元;(11)中地投資85%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為-3,171.35萬(wàn)元;(12)南昌圣馬60%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2,464.11萬(wàn)
8、元;(13)南昌中大90%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為5,936.75萬(wàn)元;(14)銀泰城購(gòu)物中心49%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2,532.81萬(wàn)元;(15)物產(chǎn)良渚90%、10%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別為3,095.05萬(wàn)元和343.89萬(wàn)元。根據(jù)本次交易相關(guān)合同約定,陽(yáng)光城受讓物產(chǎn)中大及子公司對(duì)標(biāo)的公司及其項(xiàng)下投資的富陽(yáng)中大酒店截至相關(guān)合同簽訂日(即2016年11月29日)的應(yīng)收債權(quán)91.18億元,上述應(yīng)收