私募證 券產(chǎn)品2018年6月跟蹤報(bào)告：股票和商品齊助力，私募業(yè)績小幅回升

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1、目錄行業(yè)動態(tài)15月私募基金總規(guī)模達(dá)12.57萬億1百億私募管理人今年以來業(yè)績出現(xiàn)分化1二季度私募調(diào)研次數(shù)大幅增長，中小創(chuàng)公司占八成1外資私募加快布局境內(nèi)私募證券投資基金1HFR：能源、醫(yī)療、科技等板塊推動5月對沖基金上漲1%2HFR：一季度對沖基金成立多于清算，固定管理費(fèi)降至歷史低點(diǎn)22017年對沖基金基金經(jīng)理再現(xiàn)輝煌，前25位合計(jì)收入154億美元2市場概況2中信證券分類產(chǎn)品業(yè)績述評4股票型：避險(xiǎn)帶動結(jié)構(gòu)性反彈，今年跌幅有所收窄5市場中性：風(fēng)格分化貼水緩和，當(dāng)月業(yè)績表現(xiàn)平穩(wěn)6管理期貨：受益部分品種行情，再次出現(xiàn)

2、顯著上漲7多策略型：子策略多數(shù)上漲，今年業(yè)績恢復(fù)正收益8其他類型：債券型小幅下跌，多組合型、宏觀對沖等上漲9近期投資建議10基礎(chǔ)市場展望10具體配置建議10若出現(xiàn)排版錯位，數(shù)據(jù)顯示不全等問題，可加微信535600147，憑下載記錄獲取PDF版插圖目錄圖1：私募證券產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量3圖2：各類私募產(chǎn)品備案規(guī)模3圖3：各月新成立證券私募產(chǎn)品中策略占比3圖4：各月新成立證券私募產(chǎn)品中類型占比3圖5：各季末信托產(chǎn)品二級市場存量規(guī)模4圖6：各季末信托與私募合作存量規(guī)模4圖7：5月各類策略產(chǎn)品收益比較5圖8：今年以來各類策略產(chǎn)

3、品收益比較5圖9：5月股票型產(chǎn)品收益率分組統(tǒng)計(jì)6圖10：今年以來股票型產(chǎn)品收益率分組統(tǒng)計(jì)6圖11：5月市場中性產(chǎn)品收益率分組統(tǒng)計(jì)7圖12：今年以來市場中性產(chǎn)品收益率分組統(tǒng)計(jì)7圖13：5月管理期貨產(chǎn)品收益率分組統(tǒng)計(jì)8圖14：今年以來管理期貨產(chǎn)品收益率分組統(tǒng)計(jì)8圖15：5月多策略型產(chǎn)品收益率分組統(tǒng)計(jì)9圖16：今年以來多策略型產(chǎn)品收益率分組統(tǒng)計(jì)9表格目錄表1：證券類私募產(chǎn)品2018年5月和今年以來收益率概覽4表2：股票型產(chǎn)品今年以來平均收益率居前的管理人（管理規(guī)?！?0億元）6表3：市場中性產(chǎn)品今年以來平均收益率居前

4、的管理人7表4：管理期貨產(chǎn)品今年以來平均收益率居前的管理人8表5：多策略型產(chǎn)品今年以來平均收益率居前的管理人9若出現(xiàn)排版錯位，數(shù)據(jù)顯示不全等問題，可加微信535600147，憑下載記錄獲取PDF版行業(yè)動態(tài)5月私募基金總規(guī)模達(dá)12.57萬億中國基金業(yè)協(xié)會公布的私募基金備案登記月報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月底，私募基金總規(guī)模達(dá)到12.57萬億元，較上月增長900億元；今年前5個月，累計(jì)增長1.47萬億。從不同機(jī)構(gòu)類型私募來看，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金規(guī)模達(dá)到7.89萬億元，較上月增長1300億元；私募證券投資基金規(guī)模為2

5、.55萬億元，較上月減少196.33億元；其他私募投資基金規(guī)模為2.14萬億元，較上月減少191.49億元。業(yè)內(nèi)人士分析，今年A股市場震蕩較為強(qiáng)烈，因此證券私募規(guī)模持續(xù)多個月縮水；而今年股權(quán)投資機(jī)構(gòu)投資節(jié)奏明顯加快，創(chuàng)投基金減持反向掛鉤機(jī)制等政策落地，股權(quán)創(chuàng)投私募服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，增長較為迅速。（證券時報(bào)，2018-06-13）百億私募管理人今年以來業(yè)績出現(xiàn)分化今年以來A股市場震蕩不斷，而百億私募業(yè)績也顯現(xiàn)分化。數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的12家百億級私募中6家獲得正收益。其中，重陽投資、保銀投資和

6、星石投資旗下產(chǎn)品平均收益位列百億級私募業(yè)績前三，分別達(dá)6.35%、3.92%、3.00%。星石投資表示，今年年初預(yù)判市場風(fēng)格將從價(jià)值股轉(zhuǎn)向價(jià)值成長股，因此及時進(jìn)行了較大持倉調(diào)整，主要加倉了生物醫(yī)藥和品牌類大眾消費(fèi)品等成長股。一位業(yè)內(nèi)人士表示，整體來看，今年多結(jié)構(gòu)性行情，主要盈利的三大行業(yè)分別為休閑服務(wù)、生物醫(yī)藥和食品飲料，而挑選個股的能力尤為重要。不少去年業(yè)績亮眼的大私募今年以來收益為負(fù)。業(yè)內(nèi)人士透露，部分百億私募業(yè)績不佳的主要原因是持倉調(diào)整不及時，與去年持相同觀點(diǎn)，仍持有較高倉位的藍(lán)籌股。（中國證券報(bào)，201

7、8-06-22）二季度私募調(diào)研次數(shù)大幅增長，中小創(chuàng)公司占八成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年4~5月共有1395家私募公司合計(jì)調(diào)研上市公司3546次，而今年1~3月共有1289家私募公司合計(jì)調(diào)研上市公司3412次，二季度調(diào)研次數(shù)較一季度大幅增長已較為確定。從被調(diào)研的上市公司來看，滬深主板有710家，中小板公司1708家，創(chuàng)業(yè)板公司1128家，中小創(chuàng)公司占整個私募調(diào)研的比例為79.97%。百億明星私募也青睞中小創(chuàng)，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，今年前5月，北京淡水泉投資合計(jì)調(diào)研35家上市公司，其中中小創(chuàng)27家，占比達(dá)77.14%；星石投資合計(jì)

8、調(diào)研36家上市公司，其中中小創(chuàng)27家，占比達(dá)75%；景林資產(chǎn)合計(jì)調(diào)研29家上市公司，其中中小創(chuàng)24家，占比達(dá)82.7%。（每日經(jīng)濟(jì)新聞，2018-05-29）外資私募加快布局境內(nèi)私募證券投資基金外資私募貝萊德投資于6月7日成功登記備案了第一支私募證券投資基金——貝萊德中國A股機(jī)遇私募基金1期。據(jù)悉，該基金主打科技牌，使用貝萊德在科技及大數(shù)據(jù)方面的專業(yè)優(yōu)勢以獲取投資回報(bào)，具體而言，通過技