中信建投市值管理簡介

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1、二零一零年二月市值管理業(yè)務(wù)推介1目錄第一部分市值管理的定義與意義第二部分中信建投證券開展市值管理業(yè)務(wù)的優(yōu)勢與團隊介紹第三部分市值管理業(yè)務(wù)的具體服務(wù)項目第四部分市值管理的具體方案計劃2中國資本市場已經(jīng)進入全流通時代，宣告了市值管理時代的到來。市值管理（MarketValueManagement）使得股權(quán)的消極持有、隨市逐流變?yōu)橹鲃玉{馭。第一部分、市值管理的定義和意義3★定義以“大小非”的股權(quán)或上市公司的整體市值作為管理標(biāo)的，將此標(biāo)的價值實現(xiàn)最大化的戰(zhàn)略管理行為?！镆饬x有利于股東主動靈活地促進股權(quán)保值、增值；有利于經(jīng)營管理層主動改善公司治理

2、和經(jīng)營效率，實現(xiàn)公司價值最大化；有利于提高資本市場的資源配置能力。第一部分、市值管理的定義和意義4第一部分、市值管理的定義和意義市值管理應(yīng)運而生幫助大小非持有者減持幫助大小非持有者保值增值幫助大股東增持、上市公司回購5第一部分、市值管理的定義和意義現(xiàn)階段，大量的“大小非”已進入或正在進入流通期限。券商市值管理的重點是：在保持股權(quán)相對穩(wěn)定的情況下，使所持市值能夠保值、增值。券商擁有優(yōu)秀的研究團隊、專業(yè)的投資經(jīng)理、豐富的客戶資源，是幫助“大小非”持有人進行市值管理業(yè)務(wù)顧問的最佳智囊團。6中信建投證券有限責(zé)任公司（前身是華夏證券）具有長達17

3、年的發(fā)展歷史和深厚的業(yè)務(wù)積淀，歷經(jīng)了中國證券市場發(fā)展全過程。突出優(yōu)勢有：★優(yōu)良的資產(chǎn)質(zhì)量注冊資本27億元人民幣，凈資本超過53億元人民幣，經(jīng)營規(guī)范，業(yè)績優(yōu)良，是國內(nèi)資產(chǎn)質(zhì)量最好的券商之一?！镓S富的承銷經(jīng)驗累計擔(dān)任120余家首次公開發(fā)行和上市公司再融資項目的保薦機構(gòu)暨主承銷商，是國內(nèi)承銷業(yè)績最多的券商之一。第二部分中信建投的優(yōu)勢與團隊7★眾多的營業(yè)網(wǎng)點中信系統(tǒng)營業(yè)網(wǎng)點多達230家，零售網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達區(qū)域，客戶資源廣泛，是國內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點最多的券商之一。★強大的銷售力量與200余家大型機構(gòu)投資者和50余家核心機構(gòu)客戶密切合作，銷售定價

4、和穩(wěn)定市場能力突出，是國內(nèi)銷售力量最強的券商之一?！镒吭降难芯繄F隊擁有50余名研究員，覆蓋上市公司所有行業(yè)，獲得《新財富》等市場評比多項殊榮，是國內(nèi)研究力量最強的券商之一。第二部分中信建投的優(yōu)勢與團隊8中信建投證券開展市值管理業(yè)務(wù)的團隊，由中信建投機構(gòu)業(yè)務(wù)部牽頭，聯(lián)合公司內(nèi)部的多個業(yè)務(wù)部門組成。按客戶的單一項目構(gòu)建由資深投資經(jīng)理和客戶經(jīng)理組成的項目服務(wù)小組。業(yè)務(wù)支持部門：中信建投研究所、債券銷售交易部、投資銀行部等。第二部分中信建投的優(yōu)勢與團隊9一、研究支持服務(wù)1、常規(guī)研究支持服務(wù)（1）報告服務(wù)目前中信建投證券研究所可向核心客戶提供內(nèi)容

5、豐富的各類研究報告。如宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、上市公司研究、投資策略類報告，并按日、周、月、季撰寫定期報告。第三部分、市值管理業(yè)務(wù)的具體服務(wù)項目10第三部分、市值管理業(yè)務(wù)的具體服務(wù)項目研究報告產(chǎn)品清單：產(chǎn)品序列產(chǎn)品內(nèi)容《新資訊》研究成果最新動態(tài)《分析師短信》晨會動態(tài)信息《早間快遞》每日全球資訊快遞《宏觀經(jīng)濟分析》宏觀經(jīng)濟、宏觀政策《投資策略研究》資產(chǎn)配置、市場趨勢《上市公司動態(tài)分析》行業(yè)深度、公司動態(tài)《上市公司簡評》上市公司信息簡評《基金研究》基金及基金投資策略研究《債券研究》債券市場趨勢、債券資產(chǎn)配置研究《金融衍生產(chǎn)品研究》金融衍生品定價研究

6、、投資模式研究《上市公司調(diào)研報告》上市公司調(diào)研《上市公司深度研究報告》上市公司深度調(diào)研報告11第三部分、市值管理業(yè)務(wù)的具體服務(wù)項目（2）與分析師面對面直接與中信建投證券研究所分析師面對面交流，第一時間掌握市場及上市公司動態(tài)。（3）投資論壇及研討會參加中信建投定期舉辦的大型投資論壇，并可按照客戶要求不定期召開專題和小型研討會，深入了解探討宏觀經(jīng)濟、行業(yè)變化、市場趨勢以及上市公司動向等等最新信息。（4）聯(lián)合赴上市公司調(diào)研與中信建投研究所行業(yè)分析師一起聯(lián)合調(diào)研，深入了解重點公司?？筛鶕?jù)客戶特殊調(diào)研要求，代為安排專題聯(lián)合調(diào)研。12第三部分、市值

7、管理業(yè)務(wù)的具體服務(wù)項目2、個性化的研究支持服務(wù)根據(jù)客戶指定的個股品種與要求報告提供的頻率，提供委托課題式的專項深度研究報告。報告的內(nèi)容至少涵蓋以下方面：證券市場分析—對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟和證券市場的深度分析，評估當(dāng)前市場整體估值水平；所處行業(yè)分析—行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析，對所處行業(yè)的整體估值分析；公司價值分析---公司所處行業(yè)中的地位評估，發(fā)展前景分析，公司價值評估。13第三部分、市值管理業(yè)務(wù)的具體服務(wù)項目二、投資顧問服務(wù)1、制訂綜合市值管理方案投資經(jīng)理根據(jù)客戶個性化需求制訂周密專業(yè)的市值管理方案，報告的內(nèi)容至少涵蓋以下方面：證券市場現(xiàn)狀

8、、未來走勢分析—對市場的宏觀走向給出預(yù)判；個股價值分析—依據(jù)當(dāng)前市場估值水平、同類股票估值水平，對該股的內(nèi)在價值進行綜合評估；市值管理操作計劃—依據(jù)前兩部分的分析結(jié)論，提出具體可操作性的綜合市值管理方案。1