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1、二零一零年二月市值管理業(yè)務推介1目錄第一部分市值管理的定義與意義第二部分中信建投證券開展市值管理業(yè)務的優(yōu)勢與團隊介紹第三部分市值管理業(yè)務的具體服務項目第四部分市值管理的具體方案計劃2中國資本市場已經進入全流通時代，宣告了市值管理時代的到來。市值管理（MarketValueManagement）使得股權的消極持有、隨市逐流變?yōu)橹鲃玉{馭。第一部分、市值管理的定義和意義3★定義以“大小非”的股權或上市公司的整體市值作為管理標的，將此標的價值實現(xiàn)最大化的戰(zhàn)略管理行為。★意義有利于股東主動靈活地促進股權保值、增值；有利于經營管理層主動改善公司治理
2、和經營效率，實現(xiàn)公司價值最大化；有利于提高資本市場的資源配置能力。第一部分、市值管理的定義和意義4第一部分、市值管理的定義和意義市值管理應運而生幫助大小非持有者減持幫助大小非持有者保值增值幫助大股東增持、上市公司回購5第一部分、市值管理的定義和意義現(xiàn)階段，大量的“大小非”已進入或正在進入流通期限。券商市值管理的重點是：在保持股權相對穩(wěn)定的情況下，使所持市值能夠保值、增值。券商擁有優(yōu)秀的研究團隊、專業(yè)的投資經理、豐富的客戶資源，是幫助“大小非”持有人進行市值管理業(yè)務顧問的最佳智囊團。6中信建投證券有限責任公司（前身是華夏證券）具有長達17
3、年的發(fā)展歷史和深厚的業(yè)務積淀，歷經了中國證券市場發(fā)展全過程。突出優(yōu)勢有：★優(yōu)良的資產質量注冊資本27億元人民幣，凈資本超過53億元人民幣，經營規(guī)范，業(yè)績優(yōu)良，是國內資產質量最好的券商之一。★豐富的承銷經驗累計擔任120余家首次公開發(fā)行和上市公司再融資項目的保薦機構暨主承銷商，是國內承銷業(yè)績最多的券商之一。第二部分中信建投的優(yōu)勢與團隊7★眾多的營業(yè)網點中信系統(tǒng)營業(yè)網點多達230家，零售網絡全面覆蓋國內經濟發(fā)達區(qū)域，客戶資源廣泛，是國內營業(yè)網點最多的券商之一?！飶姶蟮匿N售力量與200余家大型機構投資者和50余家核心機構客戶密切合作，銷售定價
4、和穩(wěn)定市場能力突出，是國內銷售力量最強的券商之一。★卓越的研究團隊擁有50余名研究員，覆蓋上市公司所有行業(yè)，獲得《新財富》等市場評比多項殊榮，是國內研究力量最強的券商之一。第二部分中信建投的優(yōu)勢與團隊8中信建投證券開展市值管理業(yè)務的團隊，由中信建投機構業(yè)務部牽頭，聯(lián)合公司內部的多個業(yè)務部門組成。按客戶的單一項目構建由資深投資經理和客戶經理組成的項目服務小組。業(yè)務支持部門：中信建投研究所、債券銷售交易部、投資銀行部等。第二部分中信建投的優(yōu)勢與團隊9一、研究支持服務1、常規(guī)研究支持服務（1）報告服務目前中信建投證券研究所可向核心客戶提供內容
5、豐富的各類研究報告。如宏觀經濟、行業(yè)、上市公司研究、投資策略類報告，并按日、周、月、季撰寫定期報告。第三部分、市值管理業(yè)務的具體服務項目10第三部分、市值管理業(yè)務的具體服務項目研究報告產品清單：產品序列產品內容《新資訊》研究成果最新動態(tài)《分析師短信》晨會動態(tài)信息《早間快遞》每日全球資訊快遞《宏觀經濟分析》宏觀經濟、宏觀政策《投資策略研究》資產配置、市場趨勢《上市公司動態(tài)分析》行業(yè)深度、公司動態(tài)《上市公司簡評》上市公司信息簡評《基金研究》基金及基金投資策略研究《債券研究》債券市場趨勢、債券資產配置研究《金融衍生產品研究》金融衍生品定價研究
6、、投資模式研究《上市公司調研報告》上市公司調研《上市公司深度研究報告》上市公司深度調研報告11第三部分、市值管理業(yè)務的具體服務項目（2）與分析師面對面直接與中信建投證券研究所分析師面對面交流，第一時間掌握市場及上市公司動態(tài)。（3）投資論壇及研討會參加中信建投定期舉辦的大型投資論壇，并可按照客戶要求不定期召開專題和小型研討會，深入了解探討宏觀經濟、行業(yè)變化、市場趨勢以及上市公司動向等等最新信息。（4）聯(lián)合赴上市公司調研與中信建投研究所行業(yè)分析師一起聯(lián)合調研，深入了解重點公司?？筛鶕蛻籼厥庹{研要求，代為安排專題聯(lián)合調研。12第三部分、市值
7、管理業(yè)務的具體服務項目2、個性化的研究支持服務根據客戶指定的個股品種與要求報告提供的頻率，提供委托課題式的專項深度研究報告。報告的內容至少涵蓋以下方面：證券市場分析—對當前宏觀經濟和證券市場的深度分析，評估當前市場整體估值水平；所處行業(yè)分析—行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來前景分析，對所處行業(yè)的整體估值分析；公司價值分析---公司所處行業(yè)中的地位評估，發(fā)展前景分析，公司價值評估。13第三部分、市值管理業(yè)務的具體服務項目二、投資顧問服務1、制訂綜合市值管理方案投資經理根據客戶個性化需求制訂周密專業(yè)的市值管理方案，報告的內容至少涵蓋以下方面：證券市場現(xiàn)狀
8、、未來走勢分析—對市場的宏觀走向給出預判；個股價值分析—依據當前市場估值水平、同類股票估值水平，對該股的內在價值進行綜合評估；市值管理操作計劃—依據前兩部分的分析結論，提出具體可操作性的綜合市值管理方案。1
