非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷人員行為守則.doc

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1、中國銀行間市場交易商協(xié)會公告[2009]第12號?為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷人員的承銷行為，營造健康有序的市場環(huán)境，維護廣大市場參與者正當(dāng)權(quán)益，中國銀行間市場交易商協(xié)會組織市場成員制定了《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷人員行為守則》，經(jīng)2009年8月25日第一屆常務(wù)理事會第四次會議審議通過，現(xiàn)予以發(fā)布施行。二〇〇九年十月二十八日銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷人員行為守則第一章?總則第一條為規(guī)范銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（簡稱“債務(wù)融資工具”）承銷人員的承銷行為，促進銀行間債券市場

2、健康發(fā)展，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章和《中國銀行間市場交易商協(xié)會章程》，制定本守則。第二條承銷人員從事承銷業(yè)務(wù)應(yīng)遵循誠實守信、客觀公正、勤勉盡責(zé)的原則。本守則所稱承銷人員，是指中國銀行間市場交易商協(xié)會（簡稱“交易商協(xié)會”）承銷類機構(gòu)會員中從事債務(wù)融資工具營銷、盡職調(diào)查、注冊文件制作和申報、銷售、后續(xù)督導(dǎo)以及交易商協(xié)會界定的其他承銷行為的人員。第三條交易商協(xié)會依據(jù)本守則對承銷人員的承銷行為進行自律管理，承銷人員應(yīng)接受并配合交易商協(xié)會的監(jiān)督與管理。第二章具體行為守則第四條承銷人員應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章、交易商協(xié)會的自律

3、規(guī)范文件以及所在機構(gòu)的規(guī)章制度，主動學(xué)習(xí)掌握最新政策、相關(guān)知識和市場動態(tài)，提高專業(yè)勝任能力。第五條承銷人員應(yīng)積極參加非金融企業(yè)債務(wù)融資業(yè)務(wù)相關(guān)培訓(xùn)，通過考試并獲得結(jié)業(yè)證書。第六條承銷人員擔(dān)任客戶及其關(guān)聯(lián)方董事、監(jiān)事、高級管理人員，或存在其他足以影響其獨立性的情形，應(yīng)當(dāng)回避。第七條承銷人員應(yīng)遵循“以市場為導(dǎo)向、以客戶為中心”的服務(wù)原則，在客戶提出的個性化需求的基礎(chǔ)上，結(jié)合監(jiān)管政策、行業(yè)自律規(guī)范文件、所在機構(gòu)經(jīng)營能力等向客戶提供合法、合規(guī)、合理的業(yè)務(wù)建議及服務(wù)承諾，合理引導(dǎo)客戶預(yù)期。第八條承銷人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密原則，自覺保守因承銷工

4、作獲知的商業(yè)秘密、企業(yè)非公開信息等，但下列情況除外：（一）司法機關(guān)、政府監(jiān)管部門及行業(yè)自律組織按有關(guān)規(guī)定進行檢查、調(diào)查、取證的；（二）有關(guān)法律、法規(guī)要求提供的。承銷人員在承銷服務(wù)結(jié)束或離開所在承銷機構(gòu)后，仍應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或合同約定承擔(dān)保密義務(wù)。第九條客戶或投資者提出涉嫌違反法律、法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章、交易商協(xié)會自律規(guī)范文件要求的，承銷人員應(yīng)當(dāng)拒絕，告知對方并提出改正建議，對方拒絕改正的，承銷人員應(yīng)向所在機構(gòu)及交易商協(xié)會報告。承銷機構(gòu)或其管理人員對承銷人員提出涉嫌違反法律、法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章、交易商協(xié)會自律規(guī)范文件要求的，承銷人員應(yīng)

5、及時向上級管理人員或董事會報告；所在機構(gòu)未妥善處理的，承銷人員應(yīng)及時向交易商協(xié)會報告。相關(guān)機構(gòu)及人員應(yīng)支持承銷人員的上述報告行為，維護其合法權(quán)益。第十條承銷人員在營銷過程中應(yīng)遵守下列規(guī)定：（一）嚴(yán)格按照所在機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理規(guī)定，審慎選擇營銷目標(biāo)；（二）加強客戶輔導(dǎo)工作，讓客戶充分了解債務(wù)融資工具相關(guān)法律、法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)章、交易商協(xié)會自律規(guī)范文件，明確其權(quán)利義務(wù)和面臨的風(fēng)險；（三）了解銀行間債券市場基本情況，向客戶就市場運行機制、發(fā)行定價機制等進行解釋說明，加深客戶對產(chǎn)品及發(fā)行方式的認識；（四）幫助客戶了解發(fā)行文件公告、債

6、務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)的定期信息披露和重大事項公告等各項信息披露義務(wù)；（五）充分尊重同業(yè)機構(gòu)相關(guān)從業(yè)人員，維護本行業(yè)職業(yè)聲譽。第十一條?承銷人員在盡職調(diào)查過程中應(yīng)遵守下列規(guī)定：（一）根據(jù)發(fā)行人及其所在行業(yè)特點，對影響發(fā)行人經(jīng)營、財務(wù)狀況、償債能力和意愿等重要事項展開有針對性、有計劃的調(diào)查；（二）通過查閱、訪談、列席會議、實地調(diào)查、信息分析、印證和討論等方法，對發(fā)行人形成全面、客觀的認識；（三）保持職業(yè)的懷疑態(tài)度，對發(fā)行人或其他機構(gòu)提供的文件、資料等保持合理懷疑并進行適當(dāng)核查；（四）客觀詳盡地記錄工作程序和收集到的資料，妥善保存盡職調(diào)

7、查工作底稿，本著謹(jǐn)慎客觀的原則形成盡職調(diào)查結(jié)論，撰寫盡職調(diào)查報告。第十二條?承銷人員在注冊文件制作及申報過程中應(yīng)遵守下列規(guī)定：（一）保證注冊文件內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏；（二）在注冊過程中若獲知可能影響發(fā)行人償債能力的重大事項，或發(fā)現(xiàn)發(fā)行人、其他機構(gòu)提供的材料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，應(yīng)及時向所在機構(gòu)和交易商協(xié)會報告；（三）尊重注冊評議人員針對注冊文件的意見，協(xié)助企業(yè)根據(jù)反饋意見及時完成注冊文件的補充完善。第十三條?承銷人員在銷售過程中應(yīng)遵守下列規(guī)定：（一）在充分收集市場信息、了解投資者

8、需求的基礎(chǔ)上，按行業(yè)公認的市場化定價機制，結(jié)合發(fā)行人和債務(wù)融資工具具體情況，合理確定利率區(qū)間，并依據(jù)市場化發(fā)行方式確定發(fā)行結(jié)果；（二）銷售推介時應(yīng)謹(jǐn)慎客觀，向投資者充分揭示投資風(fēng)險；（三）嚴(yán)格按照相關(guān)操作規(guī)范，認真細致地辦理簿記建檔、資金匯劃、債券托管等事項；（