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《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議文本》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在行業(yè)資料-天天文庫。
1、銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議文本2銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議文本(2010版)聲明《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議(2010版)(簡稱《承銷協議》)的著作權屬于中國銀行間市場交易商協會。除非為本協議下有關業(yè)務或進行教學、研究的目的，未經著作權人事先書面同意，任何人不得復制、復印、翻譯或分發(fā)《承銷協議》的紙質、電子或其他形式版本。協議各方可根據《承銷協議》的有關約定并經協商一致，對《承銷協議》的相關條款進行補充或修改(但不得修改《承銷協議》第二十一條)，簽署相應補充協議。協議各方
2、應及時將承銷協議、補充協議(及其修改)報送中國銀行間市場交易商協會。目錄第一條定義第二條協議的構成與效力等級第三條對承銷方的委任第四條債務融資工具的發(fā)行第五條債務融資工具的承銷第六條募集資金劃付第七條費用及支付第八條信息披露第九條付息和本金兌付第十條債務融資工具的后續(xù)管理第十一條聲明、保證和承諾第十二條先決條件第十三條重大不利事件第十四條違約事件和違約責任第十五條不可抗力第十六條保密第十七條轉讓第十八條不放棄權利第十九條通知方式及其生效第二十條協議的簽署和生效第二十一條協議的修改第二十二條協議的解除和終止第二十三條法律適用及
3、爭議的解決第二十四條附則銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議為規(guī)范非金融企業(yè)債務融資工具承銷行為，明確發(fā)行方和主承銷方的權利義務，維護各方合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》等相關法律及交易商協會相關自律規(guī)范文件，以下各方在平等、自愿的基礎上簽署本協議：甲方/發(fā)行方：__________乙方/主承銷方：______丙方/主承銷方(若有)：______第一條定義在本協議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：1.1債務融資工具：指按《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融
4、資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限內還本付息的有價證券。1.2發(fā)行方：指本協議項下債務融資工具的發(fā)行人/聯合發(fā)行人。1.3主承銷商：指具備債務融資工具主承銷資質，并已在本協議中被發(fā)行人委任的承銷機構。1.4主承銷方：值與發(fā)行方簽署本協議并接受發(fā)行方委任負責承銷本協議項下債務融資工具的主承銷商和聯合主承銷商(若有)/副主承銷商(若有)。1.5簿記管理人：指根據本協議制定簿記建檔程序并負責簿記建檔操作的主承銷商。1.6承銷團：指主承銷商為發(fā)行本協議項下謀其債務融資工具而與其他承
5、銷商組成的債務融資工具承銷團隊。1.7承銷團協議：指主承銷方為與其他承銷商共同承銷本協議項下某期債務融資工具而簽署的用于明確各方在承銷活動中的相關權利、義務、責任和工作安排等內容的書面協議。1.8交易商協會：指中國銀行間市場交易商協會。1.9注冊金額：指本協議項下的，經交易商協會注冊的債務融資工具金額，該金額在交易商協會《接受注冊通知書》中確定。1.10注冊有效期：指交易商協會《接受注冊通知書》中核定的債務融資工具注冊金額有效期。1.11發(fā)行公告：指發(fā)行方根據《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協會相關自
6、律規(guī)范文件，為發(fā)行本協議項下某期債務融資工具而制作的債務融資工具發(fā)行公告。1.12募集說明書：指發(fā)行方根據《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具管理辦法》及交易商協會相關自律規(guī)范文件，為本協議項下某期債務融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說明文件。1.13簿記建檔：指在發(fā)行日記錄投資者認購債務融資工具利率/價格及數量意愿并進行配售的程序。1.14余額包銷：指主承銷方在募集說明書載明的繳款日，按發(fā)行利率/價格將本方報銷額度比例內未售出的債務融資工具全部自行購入的承銷方式。1.15工作日：指北京市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日。1
7、.16公告日：指刊登發(fā)行公告、募集說明書等文件之日。1.17發(fā)行日：指募集說明書確定的發(fā)行日。1.18繳款日：指募集說明書確定的繳款日。1.19中國法律/法律：在中華人民共和國(為本協議之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū))境內有效實施的法律、法規(guī)、規(guī)章，以及具有立法、司法、行政管理權限或職能的機構依法發(fā)布的具有普遍約束力的規(guī)范性文件。第二條協議的構成與效力等級2.1本協議由以下部分構成：2.1.1《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議(2010版)》(簡稱"承銷協議")；2.1.2《銀行間債券
8、市場非金融企業(yè)債務融資工具承銷協議補充協議(2010版)》(簡稱"補充協議"，若有)；2.2上述文件構成協議各方之間單一和完整的協議。(簡稱"本協議")。2.3補充協議(若有)與承銷協議不一致的，補充協議有優(yōu)先效力。第三條對承銷方的委任3.1發(fā)行方委任乙方作為本協議項下債務融資工具發(fā)行的_
