銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議文本2013年版)

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1、銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議文本（2013版）版權(quán)所有：中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)20132聲明《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議(2013版)》（簡(jiǎn)稱《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》）的著作權(quán)屬于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)或進(jìn)行教學(xué)、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書(shū)面同意，任何人不得復(fù)制、復(fù)印、翻譯或分發(fā)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。本協(xié)議各簽署方可根據(jù)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》的相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充或修改（但不得修改《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》第十六條），簽署相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議。本協(xié)議各簽署方應(yīng)及

2、時(shí)將《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》、補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）及交易有效約定報(bào)送中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。2目錄第一條定義2第二條協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)7第三條債務(wù)融資工具基本事項(xiàng)8第四條債務(wù)融資工具的承銷(xiāo)安排9第五條承銷(xiāo)責(zé)任和承銷(xiāo)費(fèi)用12第六條登記和托管14第七條聲明、保證和承諾14第八條先決條件16第九條違約事件及違約責(zé)任17第十條不可抗力17第十一條保密18第十二條轉(zhuǎn)讓20第十三條不放棄權(quán)利20第十四條通知方式及其生效20第十五條協(xié)議的簽署和生效21第十六條協(xié)議的修改22第十七條協(xié)議的解除和終止23第十八條法律適用及爭(zhēng)議的解決24第十九條附則252銀行間債券市場(chǎng)非金

3、融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議為維護(hù)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)方和其他承銷(xiāo)商在參與債務(wù)融資工具承銷(xiāo)過(guò)程中的合法權(quán)益，明確主承銷(xiāo)方與承銷(xiāo)商各方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等法律和交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，主承銷(xiāo)方與承銷(xiāo)商在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽署本協(xié)議。第一條定義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1債務(wù)融資工具：指按《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)

4、證券。1.2發(fā)行方：指本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。1.3主承銷(xiāo)商：指具備債務(wù)融資工具主承銷(xiāo)資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，且已在承銷(xiāo)協(xié)議中被發(fā)行方委任的承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。1.4主承銷(xiāo)方：指與發(fā)行方簽署承銷(xiāo)協(xié)議并接受發(fā)行方委任負(fù)責(zé)承銷(xiāo)本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的主承銷(xiāo)商和聯(lián)席主承銷(xiāo)商（若有）/副主承銷(xiāo)商（若有）。1.5承銷(xiāo)商：指具備債務(wù)融資工具承銷(xiāo)資質(zhì)并已經(jīng)簽署本協(xié)議，接受主承銷(xiāo)方的邀請(qǐng)，共同參與本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具承銷(xiāo)的2承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。1.6簿記管理人：指根據(jù)《承銷(xiāo)協(xié)議》約定受發(fā)行人委托負(fù)責(zé)簿記建檔具體運(yùn)作的主承銷(xiāo)商。1.7承銷(xiāo)團(tuán)：指主承銷(xiāo)方為發(fā)行本協(xié)議項(xiàng)

5、下債務(wù)融資工具而與承銷(xiāo)商組成的債務(wù)融資工具承銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。1.8承銷(xiāo)協(xié)議：指發(fā)行方與主承銷(xiāo)方為發(fā)行債務(wù)融資工具簽訂的，明確發(fā)行方與主承銷(xiāo)方之間在債務(wù)融資工具承銷(xiāo)過(guò)程中權(quán)利和義務(wù)的書(shū)面協(xié)議。1.9交易商協(xié)會(huì)：指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。1.10登記托管機(jī)構(gòu)：指中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司或銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司等主管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的為本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具提供登記、托管、結(jié)算服務(wù)的機(jī)構(gòu)。1.11注冊(cè)金額：指經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書(shū)》中確定。1.12發(fā)行方案：指采用簿記建檔方式發(fā)行債務(wù)融資工具時(shí)，發(fā)行人

6、及主承銷(xiāo)商依據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件而制定，對(duì)簿記建檔各項(xiàng)操作做出具體安排，并作為發(fā)行文件組成部分向市場(chǎng)公開(kāi)披露的說(shuō)明文件。1.13發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債2務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件的規(guī)定，為發(fā)行某期債務(wù)融資工具而制作的債務(wù)融資工具發(fā)行公告。1.14募集說(shuō)明書(shū)：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為某期債務(wù)融資工具的發(fā)行而制作，并在發(fā)行文件中披露的說(shuō)明文件。1.15簿記建檔：指發(fā)行人和主承銷(xiāo)方

7、協(xié)商確定利率/價(jià)格區(qū)間后，承銷(xiāo)團(tuán)成員/投資人發(fā)出申購(gòu)訂單，由簿記管理人記錄承銷(xiāo)團(tuán)成員/投資人認(rèn)購(gòu)債務(wù)融資工具利率/價(jià)格及數(shù)量意愿，按約定的定價(jià)和配售方式確定最終發(fā)行利率/價(jià)格并進(jìn)行配售的行為。1.16余額包銷(xiāo)：指主承銷(xiāo)方按照《承銷(xiāo)協(xié)議》約定在募集說(shuō)明書(shū)載明的繳款日，按發(fā)行利率/價(jià)格將本方包銷(xiāo)額度內(nèi)未售出的債務(wù)融資工具全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式。1.17承購(gòu)包銷(xiāo)：指承銷(xiāo)商按照《承銷(xiāo)團(tuán)協(xié)議》、補(bǔ)充協(xié)議（若有）以及交易有效約定，在某期債務(wù)融資工具發(fā)行期結(jié)束后，在《配售確認(rèn)及繳款通知書(shū)》中確定的獲配承銷(xiāo)額內(nèi)將未售出的當(dāng)期債務(wù)融資工具全部自行購(gòu)入的承銷(xiāo)方式。1.

8、18銷(xiāo)售傭金：指由主承銷(xiāo)方根據(jù)承銷(xiāo)商銷(xiāo)售債務(wù)融資工具的業(yè)績(jī)按約定費(fèi)率向承銷(xiāo)商分配的手續(xù)費(fèi)。1.19基本承銷(xiāo)額：指主承銷(xiāo)方組