企業(yè)上市全程指引

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1、上市論證1..推動企業(yè)上市2.．ipo前的工作流程-改組公司的股份制，選定中介機構，發(fā)行人與中介機構商討股份制改革，發(fā)起人購股，確定公司章程，股份是公司上市保薦，證監(jiān)會的發(fā)行批文。3.中國證監(jiān)會的審核—發(fā)審委的工作流程上市操作1.企業(yè)上市準備階段-董事長，董事長秘書考慮的事情，企業(yè)上市的籌備階段。2.企業(yè)的股份制改革—股份有限公司的設立與變更，發(fā)行人的主體資格，發(fā)起設立與募集設立，改制后哪些資產(chǎn)進入公司，改制行為的規(guī)范性，企業(yè)改制后的要求。3.改制后的運作—公司治理，獨立性。4.民營ipo的注意--

2、-擔保行為的規(guī)范，借貸行為的規(guī)范，是否做到誠信經(jīng)營，關于資產(chǎn)負債的控制，募集資金的投放問題，募集資金的關聯(lián)交易，納稅和補貼的收入。5股份公司的運行與上市申請---發(fā)行人符合的條件，發(fā)行人申報不得的情形，發(fā)行人不得有影響盈利能力的情形，募集資金的運用發(fā)行程序與審核的程序。6.走進中國創(chuàng)業(yè)板---主要的發(fā)行條件，主要的工作程序，信息披露，監(jiān)管與處罰。7.中介機構---會計師，券商，律師。改制中上市的制度設計1.股權激勵制度的改革2.收購與反收購制度設計3.上市前的建章設計首次公開發(fā)行的股票事項1.上市前

3、的文件準備2.詢價與定價3.證券的發(fā)售與承銷上市前的資本運作1.轉增資本2.配股與增發(fā)3.縮股，分立，換股4.資本運作的模式—并購重組，股權投資，吸收股份并購模式，資產(chǎn)置換模式，以債券換股權模式，合資控股式，在香港注冊后合資開，股權拆細，杠桿收購，戰(zhàn)略聯(lián)盟模式，投資控股收購重組。融資工具1.公司債券2.短期融資債3.保理業(yè)務4.套期保值5.私募基金信息披露1.首次公開發(fā)行股票信息披露2.對未履行信息披露業(yè)務的披露3.應當重點披露的事項及提交的文件特別處理及終止上市1.特別處理---退市制度，風險警告

4、，其它特別處理。2.終止上市---暫停上市，恢復上市，終止上市。3.股份轉讓并購重組1.重大資產(chǎn)的鑒定2.上市公司重大資產(chǎn)發(fā)行新股及公司債券3.上市公司的收購4.重大資產(chǎn)額程序及信息披露上市公司的治理1.董事會示范規(guī)則2.股東大會的示范規(guī)則3.監(jiān)事會示范規(guī)則4.內(nèi)部控制5.獨立董事股權激勵1.股權激勵的規(guī)定2.股權激勵的種類上市公司再融資1.融資的類型與比較2.上市公司發(fā)行新股3.上市公司發(fā)行可轉換公司債券4.公司的債券發(fā)行5.金融債券的發(fā)行6.企業(yè)短期債券的發(fā)行7.證券公司的債券發(fā)行8.資產(chǎn)支持債

5、券年報的解讀與編制1.年報的基本內(nèi)容與披露規(guī)則2.財務報表3.合并會計報表4.審計報告境外融資1.戰(zhàn)略融資2.私募融資3.基金境外上市1.境外上市的規(guī)定2.上市公司3.香港證券市場4.美國證券市場5.新加坡證券市場韓國證券市場6.東京證券市場