企業(yè)上市全程指引

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1、上市論證1..推動(dòng)企業(yè)上市2.．ipo前的工作流程-改組公司的股份制，選定中介機(jī)構(gòu)，發(fā)行人與中介機(jī)構(gòu)商討股份制改革，發(fā)起人購(gòu)股，確定公司章程，股份是公司上市保薦，證監(jiān)會(huì)的發(fā)行批文。3.中國(guó)證監(jiān)會(huì)的審核—發(fā)審委的工作流程上市操作1.企業(yè)上市準(zhǔn)備階段-董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)秘書(shū)考慮的事情，企業(yè)上市的籌備階段。2.企業(yè)的股份制改革—股份有限公司的設(shè)立與變更，發(fā)行人的主體資格，發(fā)起設(shè)立與募集設(shè)立，改制后哪些資產(chǎn)進(jìn)入公司，改制行為的規(guī)范性，企業(yè)改制后的要求。3.改制后的運(yùn)作—公司治理，獨(dú)立性。4.民營(yíng)ipo的注意--

2、-擔(dān)保行為的規(guī)范，借貸行為的規(guī)范，是否做到誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，關(guān)于資產(chǎn)負(fù)債的控制，募集資金的投放問(wèn)題，募集資金的關(guān)聯(lián)交易，納稅和補(bǔ)貼的收入。5股份公司的運(yùn)行與上市申請(qǐng)---發(fā)行人符合的條件，發(fā)行人申報(bào)不得的情形，發(fā)行人不得有影響盈利能力的情形，募集資金的運(yùn)用發(fā)行程序與審核的程序。6.走進(jìn)中國(guó)創(chuàng)業(yè)板---主要的發(fā)行條件，主要的工作程序，信息披露，監(jiān)管與處罰。7.中介機(jī)構(gòu)---會(huì)計(jì)師，券商，律師。改制中上市的制度設(shè)計(jì)1.股權(quán)激勵(lì)制度的改革2.收購(gòu)與反收購(gòu)制度設(shè)計(jì)3.上市前的建章設(shè)計(jì)首次公開(kāi)發(fā)行的股票事項(xiàng)1.上市前

3、的文件準(zhǔn)備2.詢價(jià)與定價(jià)3.證券的發(fā)售與承銷上市前的資本運(yùn)作1.轉(zhuǎn)增資本2.配股與增發(fā)3.縮股，分立，換股4.資本運(yùn)作的模式—并購(gòu)重組，股權(quán)投資，吸收股份并購(gòu)模式，資產(chǎn)置換模式，以債券換股權(quán)模式，合資控股式，在香港注冊(cè)后合資開(kāi)，股權(quán)拆細(xì)，杠桿收購(gòu)，戰(zhàn)略聯(lián)盟模式，投資控股收購(gòu)重組。融資工具1.公司債券2.短期融資債3.保理業(yè)務(wù)4.套期保值5.私募基金信息披露1.首次公開(kāi)發(fā)行股票信息披露2.對(duì)未履行信息披露業(yè)務(wù)的披露3.應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)披露的事項(xiàng)及提交的文件特別處理及終止上市1.特別處理---退市制度，風(fēng)險(xiǎn)警告

4、，其它特別處理。2.終止上市---暫停上市，恢復(fù)上市，終止上市。3.股份轉(zhuǎn)讓并購(gòu)重組1.重大資產(chǎn)的鑒定2.上市公司重大資產(chǎn)發(fā)行新股及公司債券3.上市公司的收購(gòu)4.重大資產(chǎn)額程序及信息披露上市公司的治理1.董事會(huì)示范規(guī)則2.股東大會(huì)的示范規(guī)則3.監(jiān)事會(huì)示范規(guī)則4.內(nèi)部控制5.獨(dú)立董事股權(quán)激勵(lì)1.股權(quán)激勵(lì)的規(guī)定2.股權(quán)激勵(lì)的種類上市公司再融資1.融資的類型與比較2.上市公司發(fā)行新股3.上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4.公司的債券發(fā)行5.金融債券的發(fā)行6.企業(yè)短期債券的發(fā)行7.證券公司的債券發(fā)行8.資產(chǎn)支持債

5、券年報(bào)的解讀與編制1.年報(bào)的基本內(nèi)容與披露規(guī)則2.財(cái)務(wù)報(bào)表3.合并會(huì)計(jì)報(bào)表4.審計(jì)報(bào)告境外融資1.戰(zhàn)略融資2.私募融資3.基金境外上市1.境外上市的規(guī)定2.上市公司3.香港證券市場(chǎng)4.美國(guó)證券市場(chǎng)5.新加坡證券市場(chǎng)韓國(guó)證券市場(chǎng)6.東京證券市場(chǎng)