并購重組、并購融資、財(cái)稅管理、pe股權(quán)投資暨并購管理整合專題

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1、中國法律教育培訓(xùn)中心中律教培[2012]第12號(hào)關(guān)于舉辦并購重組、并購融資、財(cái)稅管理、PE股權(quán)投資暨并購管理整合專題講座的通知各相關(guān)單位：通過購并進(jìn)行資產(chǎn)重組是企業(yè)迅速發(fā)展的重要策略，更是企業(yè)持續(xù)發(fā)展、做大做強(qiáng)的必然選擇。企業(yè)重組所得稅新規(guī)的出臺(tái)對國內(nèi)企業(yè)推進(jìn)并購重組意義深遠(yuǎn)，而支持并購融資方式創(chuàng)新更是2012年證監(jiān)會(huì)工作重點(diǎn)。同時(shí)，為規(guī)范、引導(dǎo)借殼上市，完善發(fā)行股份購買資產(chǎn)的制度規(guī)定，支持上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資同步操作，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》（以下簡稱《決定》）及配套發(fā)布的

2、《<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十三條、第四十三條的適用意見——證券期貨法律適用意見12號(hào)》。為幫助企業(yè)法律顧問、律師、財(cái)務(wù)顧問和相關(guān)專業(yè)人士了解企業(yè)投資策略、中國特有的關(guān)鍵并購整合問題，掌握收購兼并技巧，把握資本運(yùn)作的戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)分析框架，認(rèn)識(shí)和避免并購中的誤區(qū)和陷阱，掌握盡職調(diào)查以及相關(guān)合同文書制作，成功整合，以期提高并購交易管理實(shí)戰(zhàn)能力與操作技巧，有效規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)，中國法律教育培訓(xùn)中心（網(wǎng)）將于2012年4月20日在杭州市舉辦“并購重組、并購融資、財(cái)稅管理、PE股權(quán)投資暨并購管理整合專題講座”。研討會(huì)結(jié)束后，將頒發(fā)三十學(xué)時(shí)結(jié)

3、業(yè)證書?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：?一、課程特點(diǎn)本次研討班將邀請多名長期從事并購理論研究和實(shí)務(wù)工作的專家共同主講，側(cè)重于案例分析。本次培訓(xùn)班四天全天學(xué)習(xí)卻達(dá)到了五天半—4—的課程量，師資一流、陣容龐大、內(nèi)容豐富、課程量大、實(shí)務(wù)性強(qiáng)，相信您定當(dāng)收益非淺。二、參加對象各金融機(jī)構(gòu)、金融企業(yè)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所專業(yè)人士；各企業(yè)法律顧問、中高級經(jīng)營管理人員；各產(chǎn)權(quán)交易所、擬并購或參與并購的戰(zhàn)略投資者；各律師事務(wù)所并購、金融證券律師；各有關(guān)高校從事教研工作的專業(yè)人士。（本課題可做企業(yè)內(nèi)訓(xùn)，以團(tuán)隊(duì)形式報(bào)名會(huì)費(fèi)可享受優(yōu)惠?。┤?、時(shí)間、地點(diǎn)報(bào)到日期：2012年

4、4月20日講座時(shí)間：2012年4月21日—24日（四天全天學(xué)習(xí)）講座地點(diǎn)：杭州市四、會(huì)議費(fèi)用與參加辦法參加講座的代表須交納講座會(huì)議費(fèi)2300元/人。統(tǒng)一安排食宿，費(fèi)用自理，報(bào)到時(shí)統(tǒng)一交納。請將報(bào)名表傳回，我們收到報(bào)名表后，于舉辦前七天將正式日程和報(bào)到通知傳真給參會(huì)代表：1.會(huì)務(wù)組聯(lián)系方式：會(huì)議負(fù)責(zé)人：王川手機(jī)：13681308103電話：010-5220636352880536傳真：010-68577251郵箱：huiwuzu010@163.com(學(xué)員報(bào)名專用)2.中國法律教育培訓(xùn)中心監(jiān)督聯(lián)系方式：電話：010-68528136聯(lián)

5、系人：王老師附件：1、講座日程安排2、報(bào)名表中國法律教育培訓(xùn)中心2012年3月—4—附件1：講座日程安排4月21日（星期六）8:30-11:3013:00-16:00（一）公司并購實(shí)戰(zhàn)技巧和風(fēng)險(xiǎn)防范——通過盡職調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題、解決問題1、并購模式及對比分析2、資產(chǎn)并購的疑難問題與實(shí)戰(zhàn)技巧3、股權(quán)并購的疑難問題與實(shí)戰(zhàn)技巧4、保密協(xié)議及需要注意的問題5、反并購手段和法律風(fēng)險(xiǎn)6、法律盡職調(diào)查與風(fēng)險(xiǎn)防范7、投資并購協(xié)議制作暨股權(quán)的變更與過戶（二）企業(yè)并購實(shí)務(wù)——公司治理與激勵(lì)制度設(shè)計(jì)1、公司控制與治理結(jié)構(gòu)2、重組與激勵(lì)制度設(shè)計(jì)主講專家：張遠(yuǎn)堂

6、華潤雪花啤酒（中國）有限公司法律部總經(jīng)理16:10-18:10房地產(chǎn)項(xiàng)目并購操作實(shí)務(wù)及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范1、房地產(chǎn)并購、融資的動(dòng)機(jī)及政策法規(guī)解讀2、案例分析：資產(chǎn)收購與股權(quán)并購3、現(xiàn)房收購、在建工程收購、商品房預(yù)售4、項(xiàng)目并購的主要法律風(fēng)險(xiǎn)防范5、方案分析：如何完整取得該項(xiàng)在建工程的權(quán)利6、律師執(zhí)業(yè)技巧分析主講專家：馬晨光上海協(xié)力律師事務(wù)所合伙人4月22日（星期日）8:30-11:3013:00-16:00（一）上市公司并購重組與價(jià)值創(chuàng)造1、上市公司并購重組市場綜述2、上市公司并購重組驅(qū)動(dòng)因素3、上市公司并購重組價(jià)值創(chuàng)造4、上市公司并購

7、重組交易手段5、上市公司并購重組審核要點(diǎn)與監(jiān)督體系6、上市公司并購重組與投資選擇（二）企業(yè)并購策略之——會(huì)計(jì)處理、價(jià)值評估、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查1、企業(yè)并購概述2、并購的財(cái)務(wù)安排與會(huì)計(jì)處理3、并購融資若干問題4、公司價(jià)值與評估5、財(cái)務(wù)顧問在并購重組業(yè)務(wù)中的關(guān)注要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)6、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查實(shí)戰(zhàn)主講專家：張劍文深圳中時(shí)鼎誠投資管理有限公司總裁16:10-18:40并購貸款業(yè)務(wù)與案例1、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的概念2、并購貸款的風(fēng)險(xiǎn)評估3、并購貸款的業(yè)務(wù)流程4、案例分析主講專家：趙先信上海浦東發(fā)展銀行風(fēng)險(xiǎn)政策管理部總經(jīng)理4月23日（星期一

8、）9:00-12:0013:00-16:00（一）企業(yè)私募股權(quán)融資熱點(diǎn)問題案例解析1、PE/VC投資企業(yè)的十大標(biāo)準(zhǔn)2、PE/VC評估項(xiàng)目的最新標(biāo)準(zhǔn)3、企業(yè)引入私募投資者的策略與談判焦點(diǎn)4、PE投資的主要流程5、商業(yè)計(jì)劃書撰寫技巧6、條