可轉債投資協(xié)議

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1、可轉債投資協(xié)議　　【】有限公司　　與　　【】　　關于　　【】有限公司　　之　　可轉股債權投資協(xié)議　　可轉股債權投資協(xié)議　　本《可轉股債權投資協(xié)議》（以下簡稱“本協(xié)議”）于20xx年【】月【】日由下列各方在【】訂立：　　（1）【】有限公司（融資方，以下簡稱“甲方”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有限責任公司，工商注冊號碼為：【】，住所為【】；于本協(xié)議簽署日，持有　　【】公司【】的股權?！　。?）【】（投資方，以下簡稱“乙方”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有限公司，工商注冊號碼為：【】，住所為【】。　?。?）【】有限公司（被投資方，以下簡稱“【】”或“目標公

2、司”），是一家依據(jù)中國法律成立并有效存續(xù)的有限責任公司，工商注冊號碼為【】，住所為【】；于本協(xié)議簽署日，注冊資本為人民幣【】萬元，實收資本為人民幣【】萬元。其股東為甲方和【】……?！　¤b于：　　目標公司及原股東擬根據(jù)本協(xié)議的安排通過可轉股債權增資擴股的方式引入乙方為投資方，甲方愿意按照本協(xié)議約定的條款和條件，以可轉股債權增資的方式對目標公司進行投資?！　楸Ｕ媳敬谓灰醉樌麑嵤?jīng)各方友好協(xié)商，根據(jù)有關中國法律訂立本協(xié)議以明確各方在本次交易中的權利義務。　　第一條定義　　　　除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語在本協(xié)議內有下列含義：　　第1頁　　目標公司、公司或公司　　投資方、

3、乙方原股東、甲方控股股東　　債轉股　　各方、協(xié)議各方投資額、增資價款協(xié)議生效日　　交割　　交割日　　登記日　　關聯(lián)方　　中國　　中國法律　　中國證監(jiān)會　　工商局　　人民幣指【】有限公司指【】有限公司指【】、【】指【】指乙方行使轉股權將債權轉為股權指目標公司、投資方、原股東指指投資方此輪投入目標公司的價款，為人民幣【】萬元指指本協(xié)議正式生效的起始時間，以協(xié)議正式簽定日為準指投資方按本協(xié)議第三條約定將全部債權轉為股權，將投資款匯入公司指定賬戶的行為指投資方按本協(xié)議第三款約定將全部投資價款匯入公司指定賬戶的當日。指債轉股增資完成工商變更登記之日一方控制、共同控制另一方或對另

4、一方施加重大影響，以及兩方或兩方以上同受一方控制、共同控制或重大影響?！翱刂啤敝妇湍骋环ㄈ硕?，指一人（或一致行動的多人）直接或間指接控制，包括：（i）該法人50%以上有表決權的資本，該表決權通常可在該法人的股東會上行使；（ii）該法人的董事會會議或類似機構的會議上50%以上的表決權；或（iii）該法人董事會或類似機構大多數(shù)成員的任免；且“受控制”應作相應解釋中華人民共和國，為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、指澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)就任何人士而言，指適用于該人士的中國政府、監(jiān)管部門、法院或證券交易所的任何法律、法規(guī)、行政或部門規(guī)章、指指令、通知、條約、判決、裁定

5、、命令或解釋。就本協(xié)議而言，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的法律、法規(guī)和判例指中國證券監(jiān)督管理委員會指【】工商行政管理局中國法定貨幣人民幣元。除非另有特指，本報告涉及的金額指均指人民幣　　第2頁　　元　　工作日指指人民幣元除周六、周日及中國法定節(jié)假日以外的任何一個日期　　資產(chǎn)占用單位轉移、變更和核銷其占有、使用的資產(chǎn)部分或　　資產(chǎn)處置指全部所有權、使用權，以及改變資產(chǎn)性質或用途的行為。資　　產(chǎn)處置的主要方式有：調撥、變賣、報損、報廢等?！　〉诙l本次投資　　為促進目標公司發(fā)展，同時保障乙方的投資安全，甲方同意接受乙方作為可　　轉股債權投資人對公司以現(xiàn)金

6、方式投資________萬元?！　”据喭顿Y的具體方案如下：　　　　乙方以現(xiàn)金形式向目標公司分_____次投入______萬元；乙方有權自本合同簽訂日起_______年內，將全部所投資金額由債　　權置換為目標公司股權，乙方可根據(jù)公司經(jīng)營狀況提前行使置換　　權；　　乙方無論行使或放棄置換權均有權獲得債權期的利息回報，按投資　　額的____%支付年息，在每年的___月___日結算支付，并在置換　　時全部結清?！　∫曳酵?，于簽署日起______日內以銀行轉帳（或現(xiàn)金支付）的方式分　　_______次將上述款項支付到目標公司帳戶?！　〉谌龡l債權轉股權行使的方式、價格、數(shù)量　　

7、方式　　債轉股行使方式采用目標公司定向增資方式，乙方以全部投資款認　　購目標公司全部新增注冊資本的方式行使；　　原股東一致同意放棄優(yōu)先認繳新增注冊資本的權利?！　〉?頁　　增資價格與增資價款　　增資價格　　乙方認購增資股份的每股價格取決于目標公司的實際盈利能力，建立在截至【】年【】月【】日【】會計師事務所對目標公司審計的每股凈利潤數(shù)額之上，根據(jù)____倍的市盈率計算得出。　　增資價款及數(shù)量　　按照前述增資價格，乙方根據(jù)其全部投資額人民幣_______萬元確定乙方認購目標公司的實際股份數(shù)（總投資額/增資每股價格），從而確定目標公司最終增資數(shù)量。乙方全部