可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議(律師修改)20170827

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1、可轉(zhuǎn)債投資協(xié)議甲方（目標(biāo)公司）：有限公司注冊(cè)地址：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：乙方：注冊(cè)地址：公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：丙方：身份證號(hào)：住所：上述任何一方單稱為“一方”，合稱為“各方”。鑒于：1.甲方是一家依據(jù)中國(guó)法律合法設(shè)立且有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。2.乙方擬根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件，認(rèn)購(gòu)甲方本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。3.甲方為保障乙方收益權(quán)益，接受乙方以可轉(zhuǎn)債形式對(duì)公司進(jìn)行投資。4.丙方作為甲方股東，同意甲方和乙方進(jìn)行本協(xié)議項(xiàng)下的投資合作。5.丙方在公司經(jīng)營(yíng)中擁有決策權(quán)。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及其它相關(guān)法律法

2、規(guī)，各方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方認(rèn)購(gòu)甲方股權(quán)的投資事宜達(dá)成以下協(xié)議，以茲各方共同信守。第一條釋義除非上下文另作理解，本協(xié)議中下列詞語(yǔ)和表達(dá)具有以下含義：目標(biāo)公司指有限公司可轉(zhuǎn)債指按照本協(xié)議約定由目標(biāo)公司發(fā)行并由乙方認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司股權(quán)的債權(quán)債轉(zhuǎn)股指按照本協(xié)議約定將目標(biāo)公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司的股權(quán)簽署日指年月日第二條可轉(zhuǎn)債的金額和期限2.1為促進(jìn)公司發(fā)展，甲方本次計(jì)劃融資人民幣萬(wàn)元，同時(shí)為保障乙方的投資安全，本輪投資分兩步進(jìn)行：2.1.1甲方接受乙方以人民幣萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)甲方發(fā)行的全部可轉(zhuǎn)債，并以目標(biāo)公司%的股

3、權(quán)質(zhì)押給乙方作為擔(dān)保。可轉(zhuǎn)債的認(rèn)購(gòu)的付款時(shí)間應(yīng)按本協(xié)議第五條的約定執(zhí)行。2.1.2各方按照本協(xié)議第四條約定投資事宜完成并辦理完畢相應(yīng)的工商變更手續(xù)后，視為投資完成。投資完成后乙方共計(jì)持有甲方10%股權(quán)。2.2本協(xié)議項(xiàng)下的可轉(zhuǎn)債期限為年月日前。第三條可轉(zhuǎn)債的償還3.1自乙方投資款到賬日起算三年，如乙方收益未達(dá)100%，則甲方應(yīng)當(dāng)向乙方承擔(dān)年化15%的利息。3.2自乙方投資款到賬日起算滿1個(gè)自然年度后，丙方有權(quán)隨時(shí)按照乙方投資款年化15%的價(jià)格回購(gòu)乙方所占股權(quán)。第四條可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)換4.1乙方最晚應(yīng)在距離可轉(zhuǎn)債期限屆滿15日前決定是否要求

4、甲方，將乙方認(rèn)購(gòu)甲方的可轉(zhuǎn)債全部/部分轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司股權(quán)，并書(shū)面通知甲方，同時(shí)乙方有權(quán)要求甲方支付可轉(zhuǎn)債產(chǎn)生的利息，可轉(zhuǎn)債按照15%年化計(jì)算利息，計(jì)息時(shí)間自投資交割日起算，截止于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為甲方股權(quán)并在登記機(jī)關(guān)登記之日。4.2各方確認(rèn)，可轉(zhuǎn)債按2.1.2約定轉(zhuǎn)換為目標(biāo)公司股權(quán)。4.3甲方應(yīng)在收到乙方提出的進(jìn)行債轉(zhuǎn)股要求后，15個(gè)工作日內(nèi)完成相應(yīng)的工商變更登記。丙方應(yīng)當(dāng)促成上述程序的完成。如因任何原因?qū)е录追綗o(wú)法完成相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，則乙方有權(quán)要求甲方和丙方采用其他符合法律規(guī)定的方式確認(rèn)乙方取得的目標(biāo)公司股權(quán)，保證乙方取得股權(quán)

5、的完整性，否則視為甲方和丙方嚴(yán)重違約。第五條認(rèn)購(gòu)款的繳付5.1目標(biāo)公司應(yīng)于投資交割日之前按照乙方的要求提交以下文件：1）本協(xié)議第六條規(guī)定的先決條件均已滿足的相關(guān)證明文件；2）目標(biāo)公司向乙方發(fā)出的繳付出資的書(shū)面通知，應(yīng)明確指定帳戶的名稱、開(kāi)戶行、賬號(hào)等具體信息，指定賬戶必須諦屬甲方。5.2乙方應(yīng)在1）2017年月日前將可轉(zhuǎn)債萬(wàn)元的認(rèn)購(gòu)價(jià)款劃入目標(biāo)公司指定的銀行賬戶。2）2017年月日前將可轉(zhuǎn)債萬(wàn)元的認(rèn)購(gòu)價(jià)款劃入目標(biāo)公司指定的銀行賬戶。5.3自乙方第一次繳付認(rèn)購(gòu)價(jià)款之日起，乙方即可根據(jù)法律和本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定，持有甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)債并享可

6、轉(zhuǎn)債附帶的相關(guān)權(quán)利，包括但不限于要求進(jìn)行債轉(zhuǎn)股、取得相應(yīng)利息等。第六條投資的先決條件6.1除非乙方以書(shū)面方式另行免除，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下繳付認(rèn)購(gòu)價(jià)款義務(wù)之履行應(yīng)基于下列先決條件得到全部滿足：6.1.1陳述與保證。目標(biāo)公司在本協(xié)議項(xiàng)下的所有陳述和保證，以及目標(biāo)公司提供給乙方的所有信息和資料在投資交割日前均為真實(shí)、準(zhǔn)確、不存在誤導(dǎo)。6.1.2目標(biāo)公司的批準(zhǔn)。目標(biāo)公司已按照《公司章程》規(guī)定履行了本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債所必需的內(nèi)部程序，取得了其簽署且履行本協(xié)議所必需的內(nèi)部批準(zhǔn)和授權(quán)，并在本協(xié)議簽訂后15日內(nèi)向乙方提供相應(yīng)的董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議。

7、6.1.3如果目標(biāo)公司簽署任何協(xié)議約定了增資優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，甲方和丙方應(yīng)確保此優(yōu)先購(gòu)買權(quán)不對(duì)乙方在此協(xié)議中的權(quán)利行使造成實(shí)質(zhì)性障礙。第七條盡職調(diào)查轉(zhuǎn)股或要求償還日之前，乙方及乙方委托的相關(guān)機(jī)構(gòu)，有權(quán)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行詳細(xì)盡職調(diào)查。甲方和丙方有義務(wù)全面配合盡職調(diào)查中的需求，盡職調(diào)查費(fèi)用支出由乙方承擔(dān)。第八條目標(biāo)公司的陳述與保證除另行書(shū)面披露的事項(xiàng)外，目標(biāo)公司在本協(xié)議簽署日向乙方作出以下陳述、保證和承諾：8.1授權(quán)。目標(biāo)公司簽署本協(xié)議、履行本協(xié)議項(xiàng)下的一切義務(wù)以及完成本協(xié)議項(xiàng)下的交易等行為都已獲得充分必要的授權(quán)，本協(xié)議對(duì)目標(biāo)公司具有法律約束力

8、。8.2公司設(shè)立存續(xù)。目標(biāo)公司及下屬機(jī)構(gòu)均為依法設(shè)立且有效存續(xù)的主體，該等主體的注冊(cè)資本已經(jīng)依法繳納。目標(biāo)公司及下屬機(jī)構(gòu)有權(quán)從事?tīng)I(yíng)業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營(yíng)范圍所列示的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，目標(biāo)公司及下屬機(jī)構(gòu)從事經(jīng)營(yíng)范圍所列示各項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的授權(quán)和批準(zhǔn)均已經(jīng)取得，相關(guān)的授權(quán)、