投資銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊(cè)(2009)

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1、30產(chǎn)品目錄一、債務(wù)融資類(lèi)產(chǎn)品1、短期融資券…………………………………………………32、中期票據(jù)…………………………………………………….43、企業(yè)債券…………………………………………………….54、國(guó)際債券…………………………………………………….6二、投資銀行類(lèi)產(chǎn)品5、境內(nèi)外IPO及再融資……………………………………….7-106、股權(quán)投資…………………………………………………….117、產(chǎn)業(yè)投資基金……………………………………………….12三、資產(chǎn)證券化類(lèi)產(chǎn)品8、資產(chǎn)證券化…………………………………………………13四、咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)產(chǎn)品9、財(cái)務(wù)顧問(wèn)………………………………

2、…………………1410、財(cái)務(wù)顧問(wèn)-并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)…………………………………1511、財(cái)務(wù)顧問(wèn)-項(xiàng)目融資財(cái)務(wù)顧問(wèn)…………………………..16五、理財(cái)產(chǎn)品12、上市公司股權(quán)收益權(quán)投資類(lèi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品.…………1713、非上市公司股權(quán)類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品...…………………………1814、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類(lèi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品..…………………….1915、信托準(zhǔn)Reits人民幣理財(cái)產(chǎn)品...………………………2016、乾圖理財(cái)“一對(duì)一”信托理財(cái)產(chǎn)品...…………………21-2217、基于信貸資產(chǎn)的“利得盈”理財(cái)產(chǎn)品...………………23-2418、票據(jù)類(lèi)人民幣理財(cái)產(chǎn)品...………………………………2

3、519、精選投資類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品.……………………………………2620、現(xiàn)金增值類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品.……………………………………2721、“利得盈”債券類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品.………………………………2822、財(cái)富管理-結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品.………………………………2930短期融資券1.產(chǎn)品描述：短期融資券是企業(yè)依照人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及銀行間交易商協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券，期限最長(zhǎng)不超過(guò)一年。2.產(chǎn)品特點(diǎn)：(1)短期融資券對(duì)發(fā)行人的資信狀況及償債能力要求較高；(2)短期融資券的主管機(jī)構(gòu)是銀行間交易商協(xié)會(huì)，其只對(duì)銀行間債

4、券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，在銀行間債券市場(chǎng)交易，不對(duì)社會(huì)公眾發(fā)行；(3)短期融資券采用額度管理，有效期兩年，發(fā)行規(guī)模不得超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn)的40%，最長(zhǎng)期限不超過(guò)365天，企業(yè)可在額度有效期限內(nèi)自主確定每期融資券的期限。3.產(chǎn)品作用：（1）降低企業(yè)融資成本。一般來(lái)說(shuō)，主體評(píng)級(jí)較高的企業(yè)發(fā)行短期融資券利率會(huì)大大低于同期限銀行貸款利率；（2）擴(kuò)大企業(yè)的融資渠道。增加企業(yè)直接融資渠道，減少對(duì)銀行信貸資金的依賴(lài)；（3）增加企業(yè)融資的靈活性。短期融資券的發(fā)行期限、規(guī)模均可根據(jù)市場(chǎng)情況和企業(yè)需求確定，具有較高的靈活性；（4）有效提高企業(yè)知名度。由于短期融資券在全國(guó)銀行間市場(chǎng)發(fā)行，發(fā)行企業(yè)能有

5、效提升市場(chǎng)知名度。4.發(fā)行條件：（1）在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人；（2）具有穩(wěn)定的償債資金來(lái)源，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利；（3）流動(dòng)性良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力；（4）發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；（5）近三年沒(méi)有違法和重大違規(guī)行為；（6）近三年發(fā)行的融資券沒(méi)有延遲支付本息的情形；（7）客戶(hù)所從事的行業(yè)不屬于國(guó)家宏觀調(diào)控行業(yè)，如排名20位之后的鋼鐵企業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、水泥行業(yè)、電解鋁行業(yè)、鐵合金行業(yè)等:（8）建行的AAA或者AA級(jí)客戶(hù)（如暫時(shí)不是，但預(yù)計(jì)客戶(hù)能達(dá)到建行客戶(hù)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，可同時(shí)進(jìn)行授信和發(fā)券準(zhǔn)備工作）；（9）在建行尚有未使用的授信額度。對(duì)于民營(yíng)企

6、業(yè)，尚未使用的授信額度應(yīng)達(dá)到發(fā)券金額的30%；（10）在金融市場(chǎng)無(wú)不良信用記錄。5．發(fā)行成本：短期融資券的發(fā)行成本包括發(fā)行利率、承銷(xiāo)費(fèi)、登記托管和兌付費(fèi)及其他中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。短期融資券的利率主要取決于資金市場(chǎng)短期利率情況和發(fā)行人的資信。承銷(xiāo)費(fèi)由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商協(xié)商確定，但不得低于0.4%。30中期票據(jù)1.產(chǎn)品描述：中期票據(jù)是按依照人民銀行《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)《銀行間市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具發(fā)行注冊(cè)規(guī)則》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)中期票據(jù)業(yè)務(wù)指引》等規(guī)則和指引在銀行間債券市場(chǎng)按照計(jì)劃分期發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債

7、務(wù)融資工具，期限在一年以上。2.產(chǎn)品特點(diǎn)：(1)期限長(zhǎng)，一般在1-5年內(nèi)，最長(zhǎng)可以達(dá)到8年；(2)主管機(jī)構(gòu)是主管機(jī)構(gòu)是銀行間交易商協(xié)會(huì)，其只對(duì)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，在銀行間債券市場(chǎng)交易，不對(duì)社會(huì)公眾發(fā)行；(3)采用額度管理，中期票據(jù)發(fā)行額定一經(jīng)注冊(cè)，兩年有效。發(fā)行人可在額度有效期內(nèi)分期發(fā)行中期票據(jù)。3.產(chǎn)品作用：(1)降低企業(yè)融資成本。一般來(lái)說(shuō)，主體評(píng)級(jí)較高的企業(yè)發(fā)行中期票據(jù)的利率會(huì)大大低于同期限銀行貸款利率；(2)擴(kuò)大企業(yè)的融資渠道。增加企業(yè)直接融資渠道，減少對(duì)銀行信貸資金的依賴(lài)；(3)增加企業(yè)融資的靈