科創(chuàng)板首批9家：和艦芯片-科創(chuàng)板招股書

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1、科創(chuàng)板投資風(fēng)險提示本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險?？苿?chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。和艦芯片制造（蘇州）股份有限公司HeJianTechnology(Suzhou)Co.,Ltd.（蘇州工業(yè)園區(qū)星華街333號）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（申報稿）本公司的發(fā)行申請尚需經(jīng)上海證券交易所和中國證監(jiān)會履行相應(yīng)程序。本招股說明書不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預(yù)先披露之用。投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告

2、的招股說明書作為投資決定的依據(jù)。保薦人（主承銷商）中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道1198號28層聯(lián)席主承銷商新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號大成國際大廈20樓2004室每日免費獲取報告1、每日微信群內(nèi)分享7+最新重磅報告；2、每日分享當(dāng)日華爾街日報、金融時報；3、每周分享經(jīng)濟學(xué)人4、行研報告均為公開版，權(quán)利歸原作者所有，起點財經(jīng)僅分發(fā)做內(nèi)部學(xué)習(xí)。掃一掃二維碼關(guān)注公號回復(fù)：研究報告加入“起點財經(jīng)”微信群。。重要提示中國證監(jiān)會、交易所對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證，也不表明其對發(fā)

3、行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)；投資者自主判斷發(fā)行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔(dān)股票依法發(fā)行后因發(fā)行人經(jīng)營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風(fēng)險。發(fā)行人聲明發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。發(fā)行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、

4、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書中財務(wù)會計資料真實、完整。發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員、發(fā)行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發(fā)行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發(fā)行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務(wù)機構(gòu)承諾因其為發(fā)行人本次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。本次發(fā)行概況發(fā)行股票類型人民幣普通股（A股）發(fā)行股數(shù)擬公開發(fā)行不超過4

5、0,000萬股，且不低于發(fā)行后總股本10%，公司股東不公開發(fā)售股份。每股面值1.00元每股發(fā)行價格☆元/股預(yù)計發(fā)行日期☆年☆月☆日擬上市的證券交易所和板塊上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行后總股本☆萬股保薦人（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司聯(lián)席主承銷商申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司招股說明書簽署日期☆年☆月☆日重大事項提示本公司特別提醒投資者注意本公司及本次發(fā)行的以下事項及風(fēng)險，并請投資者認(rèn)真閱讀本招股說明書正文內(nèi)容。一、公司上市時尚未盈利及存在未彌補虧損報告期內(nèi)，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-14,390.50萬元，7,128.79萬元、2,992.72萬元

6、，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-15,579.52萬元、-296.22萬元、-14,644.63萬元，截止2018年末，公司累計未分配利潤為-92,672.44萬元。公司上市時尚未盈利及存在未彌補虧損，主要原因是公司子公司廈門聯(lián)芯前期固定資產(chǎn)折舊和無形資產(chǎn)攤銷太大導(dǎo)致毛利率為負(fù)且需計提存貨減值和預(yù)計負(fù)債所致。芯片制造屬于典型的資金密集型行業(yè)，一條28nm工藝集成電路生產(chǎn)線的投資額約50億美元，20nm工藝生產(chǎn)線高達100億美元。根據(jù)行業(yè)慣例，設(shè)備的折舊年限普遍較短，較高的投資金額和較短的設(shè)備折舊年限，導(dǎo)致芯片制造公司在投產(chǎn)初期普遍存在虧損情況

7、。報告期內(nèi)公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額均為正，分別為126,710.16萬元、291,321.95萬元和320,550.51萬元。經(jīng)營活動持續(xù)的現(xiàn)金流入可以保障公司現(xiàn)有團隊的穩(wěn)定、引進科研技術(shù)人員、加大先進及特色制程技術(shù)的研發(fā)投入。同時受益于國家對集成電路產(chǎn)業(yè)的政策支持、公司先進及特色制程和豐富的產(chǎn)品線以及下游需求端的增長，公司的生產(chǎn)經(jīng)營具有可持續(xù)性。報告期內(nèi)公司主營業(yè)務(wù)收入分別為184,587.73萬元、323,579.19萬元、357,062.44萬元，收入持續(xù)增長，截止2018年末公司歸屬于母公司所有者權(quán)益446,486.48萬元，公司出現(xiàn)最近一個會計年度

8、營業(yè)收入低