科創(chuàng)板首批9家：煙臺睿創(chuàng)微納-科創(chuàng)板招股書

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1、本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險?？苿?chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎作出投資決定。煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司RaytronTechnologyCo.,Ltd.（煙臺開發(fā)區(qū)貴陽大街11號）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（申報稿）本公司的發(fā)行上市申請尚需經(jīng)上海證券交易所和中國證監(jiān)會履行相應(yīng)程序。本招股說明書不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預(yù)先披露之用。投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的招股說明書全文作為作出投資決定的依據(jù)。

2、保薦人（主承銷商）（廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座）本次發(fā)行概況發(fā)行股票類型人民幣普通股（A股）發(fā)行股數(shù)本次發(fā)行股數(shù)不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行股數(shù)不超過6,000萬股，本次發(fā)行不涉及老股轉(zhuǎn)讓每股面值1.00元每股發(fā)行價格【】元預(yù)計發(fā)行日期【】年【】月【】日擬上市的證券交易所和版塊上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行后總股本【】萬股保薦人、主承銷商中信證券股份有限公司招股說明書簽署日期2019年3月18日保薦機(jī)構(gòu)參與戰(zhàn)略配售情況保薦機(jī)構(gòu)將安排相關(guān)子公司參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，具體按照上交所相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。保薦機(jī)構(gòu)及其相關(guān)子公司后續(xù)將按要求進(jìn)一步明確參與本次發(fā)

3、行戰(zhàn)略配售的具體方案，并按規(guī)定向上交所提交相關(guān)文件本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、股東對所持股份自愿鎖定以及減持的承諾：1、控股股東和實際控制人馬宏承諾：（1）自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司公開發(fā)行股票前已發(fā)行公司股份，也不由公司回購該部分股份。（2）公司上市后六個月內(nèi)，如公司股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者公司上市后六個月期末收盤價低于發(fā)行價，則本人持有公司股票的鎖定期限自動延長六個月。（3）在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級管理人員期間，如實并及時申報直接或間接持有公司股份及其變動情況；若在任期屆滿前離職的，在

4、就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個月內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過本人所直接或間接持有的本公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的本公司股份。（4）自所持首發(fā)前股份限售期滿之日起4年內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的首發(fā)前股份不得超過上市時所持公司首發(fā)前股份總數(shù)的25%，減持比例可以累積使用。（5）如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持公司股份鎖定期和限售條件自動按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。（6）本人所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后，本人減持發(fā)行人的股份時將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)及上海證券交易所規(guī)則的規(guī)定。（7

5、）如以上承諾事項被證明不真實或未被遵守，則本人出售股票收益歸公司所有，本人將在五個工作日內(nèi)將前述收益繳納至公司指定賬戶。如因本人未履行上述承諾事項給公司或者其他投資者造成損失的，本人將向公司或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。本人怠于承擔(dān)前述責(zé)任，則公司有權(quán)在分紅或支付本人其他報酬時直接扣除相應(yīng)款項。以上承諾為不可撤銷之承諾，不因本人在公司職務(wù)變更、離職等原因而影響履行。2、持股比例5%以上股東李維誠承諾：（1）自發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，將不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。（2）在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級管理人

6、員期間，如實并及時申報直接或間接持有公司股份及其變動情況；若在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內(nèi)和任期屆滿后6個月內(nèi)，每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過本人所直接或間接持有的本公司股份總數(shù)的25%，離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人所直接或間接持有的本公司股份。（3）如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所規(guī)定或要求股份鎖定期長于本承諾，則本人直接和間接所持發(fā)行人股份鎖定期和限售條件自動按該等規(guī)定和要求執(zhí)行。（4）本人所持發(fā)行人股份鎖定期屆滿后，本人減持發(fā)行人的股份時將嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)及上海證券交易所規(guī)則的規(guī)定。（5）如以上承諾事項被證明不真實或未被遵守，則本人出

7、售股票收益歸發(fā)行人所有，本人將在五個工作日內(nèi)將前述收益繳納至發(fā)行人指定賬戶。如因本人未履行上述承諾事項給發(fā)行人或者其他投資者造成損失的，本人將向發(fā)行人或者其他投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任。本人怠于承擔(dān)前述責(zé)任，則發(fā)行人有權(quán)在分紅或支付本人其他報酬時直接扣除相應(yīng)款項。以上承諾為不可撤銷之承諾，不因本人在發(fā)行人職務(wù)變更、離職等原因而影響履行。3、持股比例5%以上股東梁軍承諾：（1）自發(fā)行人股票上市之日起十二個月內(nèi)，將不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人持有的發(fā)行人公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。（2）如法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或中國證券監(jiān)