科創(chuàng)板首批9家：廣東利元亨-科創(chuàng)板招股書

《科創(chuàng)板首批9家：廣東利元亨-科創(chuàng)板招股書》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書（申報稿）本公司的發(fā)行申請尚需經(jīng)上海證券交易所和中國證監(jiān)會履行相應(yīng)程序。本招股說明書不具有據(jù)以發(fā)行股票的法律效力，僅供預(yù)先披露之用。投資者應(yīng)當(dāng)以正式公告的招股說明書作為投資決定的依據(jù)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-18層本次股票發(fā)行后擬在科創(chuàng)板市場上市，該市場具有較高的投資風(fēng)險?？苿?chuàng)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解科創(chuàng)板市場的投資風(fēng)險及本公司所披露的風(fēng)險因素，審慎作

2、出投資決定。廣東利元亨智能裝備股份有限公司GuangdongLyricRobotAutomationCo.,Ltd.（惠州市惠城區(qū)馬安鎮(zhèn)惠州大道旁東江職校路2號（廠房））本次發(fā)行簡況發(fā)行股票類型人民幣普通股（A股）發(fā)行股數(shù)公司首次公開發(fā)行股份總數(shù)不超過2,000.00萬股且不低于本次公開發(fā)行后總股本的25%。其中：（1）公司發(fā)行新股數(shù)量不超過2,000.00萬股；（2）本次發(fā)行原股東不公開發(fā)售股份。每股面值人民幣1.00元每股發(fā)行價格【】元預(yù)計發(fā)行日期【】年【】月【】日發(fā)行后總股本不超過8,000.00萬股擬上市證券交易所上

3、海證券交易所擬上市板塊科創(chuàng)板保薦人（主承銷商）民生證券股份有限公司招股說明書簽署日期2019年【】月【】日聲明及承諾發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證招股說明書中財務(wù)會計資料真實(shí)、完整。發(fā)行人及全體董事、監(jiān)事、高級管理

4、人員、發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發(fā)行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發(fā)行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)承諾因其為發(fā)行人本次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監(jiān)會、交易所對本次發(fā)行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性作出保證，也不表明其對發(fā)行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷

5、或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，股票依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)；投資者自主判斷發(fā)行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔(dān)股票依法發(fā)行后因發(fā)行人經(jīng)營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風(fēng)險。重大事項提示本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關(guān)注，并仔細(xì)閱讀本招股說明書正文內(nèi)容，并特別關(guān)注以下重要事項。一、本次發(fā)行前股東對所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限等承諾（一）公司控股股東利元亨投資承諾1、自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，本公司不轉(zhuǎn)讓或者委托

6、他人管理本公司直接和間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。2、發(fā)行人上市后六個月內(nèi)如發(fā)行人股票連續(xù)二十個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發(fā)行價，本公司持有的發(fā)行人股票的鎖定期限自動延長六個月。3、本公司持有發(fā)行人股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，減持價格不低于發(fā)行價。如發(fā)生中國證監(jiān)會及證券交易所規(guī)定不得減持股份情形的，本公司不得減持股份。如有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息情況的，則發(fā)行價將根據(jù)除權(quán)除息情況作相應(yīng)調(diào)整。（二）實(shí)際控制人周俊雄、盧家紅承諾1

7、、自發(fā)行人股票上市之日起三十六個月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前已發(fā)行股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。2、本人在擔(dān)任發(fā)行人董事/監(jiān)事/高級管理人員職務(wù)期間，將向發(fā)行人申報所持有的發(fā)行人股份及其變動情況，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五。若本人申報離職，在離職后六個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本人所持有的公司股份。若本人在擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職屆滿前離職的，本人承諾在原任職期內(nèi)和原任職期滿后6個月內(nèi)，仍遵守上述規(guī)定。3、本人所持公司股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)依法

8、減持的，其減持價格不低于發(fā)行價；公司上市后六個月內(nèi)如公司股票價格連續(xù)20個交易日的收盤價均低于發(fā)行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發(fā)行價，本人持有公司股份的鎖定期限自動延長六個月，本人不會因職務(wù)變更、離職等原因，而放棄履行上述承諾。如期間公司發(fā)生過派發(fā)股利、送股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，