白酒行業(yè)競爭態(tài)勢分析

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1、市場調研白酒行業(yè)競爭態(tài)勢分析■郝鵬飛河北農(nóng)業(yè)人學[摘要]經(jīng)過幾個階段的發(fā)展,我國口酒行業(yè)內(nèi)部企業(yè)競爭激烈,隨著外資的進入,紅酒和保健酒的發(fā)展,對白酒行業(yè)造成很大威脅,白酒企業(yè)如甕晃B范迪7)鼓勘犢晌惹行樺餞砲奈侍狡1疚耐H力匚遼6P頭治砲鼻鞍拙菩幸檔?aid=,,sogousnapO_8n>競爭狀態(tài),為口酒企業(yè)確定發(fā)展戰(zhàn)略目標指明方向。[關鍵詞]白酒五力模型行業(yè)一、白酒行業(yè)企業(yè)競爭狀態(tài)1?當前競爭相對激烈據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2005年,全國共有白酒企業(yè)3.7萬家,全國規(guī)模以上白酒企業(yè)940家,生產(chǎn)總量349.

2、7萬升。規(guī)模企業(yè)實現(xiàn)利潤73.19億元,行業(yè)銷售收入722.7984億元,共上繳稅金117.58億元。據(jù)貝恩的市場結構理論,對冃前的白酒行業(yè)按產(chǎn)量和銷售收入進行分析,得出了不同的結論,如表1所示。如果以產(chǎn)量計算,CR4和CR8均說明H前市場結構是競爭型市場(CR4<30或CR8<40)。如果以銷售收入計算,那么目前市場是寡占V型(30

3、年下降,近三年岀現(xiàn)連續(xù)上升,從2004年的315萬噸到2006年的397萬噸,提高了26%o我國近三年白酒產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示,未來會有緩慢的上升趨勢。但前景不容樂觀,因全國食品工業(yè)十五規(guī)劃己經(jīng)明確提出酒釀酒業(yè)貫徹,優(yōu)質、低度、多品種、低消耗、少污染、高效益方針,實施四個轉變,普通酒向優(yōu)質酒轉變,高度酒向低度酒轉變,蒸憎酒向釀造酒轉變,糧食酒向水果酒轉變,重點發(fā)展葡萄酒、水果酒,積極發(fā)展黃酒,穩(wěn)步發(fā)展啤酒,控制白酒總量。因此,白酒行業(yè)的增長將會緩慢發(fā)展。3.競爭對手多樣一些行外企業(yè)不斷進入。2001年,在藥業(yè)風光無

4、限的天士力,投入巨資進軍口酒業(yè),并提出健康白酒的概念,組健金士力酒業(yè)公司。先期投資數(shù)千萬元,收購了貴州茅臺鎮(zhèn)一家具有一定規(guī)模的酒廠,在此基礎上,又投資1.38億元,在茅臺鎮(zhèn)建成了年產(chǎn)醬香型白酒2000噸的白酒生產(chǎn)基地。接著,金士力酒業(yè)乂在四川宜賓建立起生產(chǎn)能力過萬噸的濃香型生產(chǎn)基地。2002年寶光藥業(yè)集團入主并兼并郎灑集團。2007年11月19H,酒鬼酒發(fā)布公告,稱中國證監(jiān)會已經(jīng)下達批復,同意豁免中國糖業(yè)酒類集團公司(稱中糖集團)控股的屮皇有限公司(稱屮皇)收購酒鬼酒的要約收購義務。此次收購完成后,屮皇將持

5、有1.09434億股酒鬼酒股票,占其總股本的36.11%。收購完成后,中皇公司持有酒鬼酒總股本的36.11%股份,為第一大股東,長城資產(chǎn)管理公司持股占總股份的12%,為第二大股東。2007年5月,隸屬法國路易威登集團的酩悅軒尼詩酒業(yè)公司與劍南春達成合作協(xié)議,酩悅軒尼詩持有劍南春旗下四川文君酒廠有限公司55%的股份,劍南春持45%的股份。2007年9月30口,泰國首富泰籍華人蘇旭明旗下的TCC集團在昆明正式與云南峨山玉林泉酒業(yè)有限公司簽署收購協(xié)議,出TCC出資5500萬元整體收購玉林泉酒業(yè)。2007年12月帝

6、亞吉歐通過受讓大股東全興集團43%的股權方式,控制上市公司水井坊16.64%的股權而成為第二大股東。因此,白酒行業(yè)將在不同規(guī)模,不同品牌,多樣的行業(yè)對手,不同的資本規(guī)模Z間展開競爭,可以預測未來的競爭將在多樣化中變的更加劇烈。據(jù)表1計算對比,說明白酒市場單位價格差異很大,一些廠家通過品牌等因素占領了高端市場,賺取超額利潤。同時存在大屋的廠家在低價位市場激烈競爭,有3萬多家企業(yè)要銷售年總產(chǎn)量的86%左右,而收入?yún)s只占總收入的58%左右。因此低檔白酒競爭激烈,而規(guī)模企業(yè)的生產(chǎn)表現(xiàn)出了明顯的規(guī)模經(jīng)濟效應。如五糧液

7、、劍南春、瀘州老窖等廠家遙遙領先,五糧液2005年總產(chǎn)量是第二名劍南春的2.7倍。五糧液、茅臺等公司通過后向一體化均有自己獨立的紙箱包裝,酒蓋加工等公司,同時如茅臺等不斷發(fā)展自己專賣店擴展營銷渠道,這樣形成一休化的規(guī)模效應。同時,目前各個公司不斷的通過創(chuàng)新產(chǎn)胡,創(chuàng)新品牌,構建差界化,提咼進入壁壘。如五糧液分為兩大類,精品系列和繽紛系列,精晶有五糧液、五糧春、五糧醇和60度金獎五糧液;繽紛系列共有43項,如五糧神、兩湖春、國宴酒、白年老店等等。乂分56度,52度、46度、38度等等,因此口酒的品牌和差異化將使

8、潛在進入者望而卻步。2.行業(yè)增長相對緩慢國口酒生產(chǎn)發(fā)展過程,經(jīng)歷幾次波動,1996年產(chǎn)量最高達801《商場現(xiàn)代化》2011年7月(中旬刊)總第653期65市場調研二、在位企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯目前在位企業(yè)競爭優(yōu)勢明顯。地理優(yōu)勢,門酒品質依賴于當?shù)氐淖匀簧鷳B(tài)環(huán)境,知名品牌由于歷史的發(fā)展,都有自己的特殊地理位置,并經(jīng)多年的運作,已經(jīng)占領這些位置優(yōu)勢;特殊的釀造工藝,白酒知名品牌都有口己獨特的釀酒配方,使新進入者難以擁有,如

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