羽絨生產(chǎn)行業(yè)情報(bào)分析

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1、羽絨生產(chǎn)行業(yè)情報(bào)分析—010年羽絨原料價(jià)格從年初的10萬(wàn)兀/盹漲到年末的35萬(wàn)兀/噸，兒乎翻了四番。這造就了2010年羽絨生產(chǎn)企業(yè)的迅速發(fā)展，丁JOM年,該趨勢(shì)是否能夠持續(xù)?羽絨生產(chǎn)行業(yè)是指從事購(gòu)入鵝鴨原毛，通過(guò)水洗工藝加工成不同純度的羽絨的行業(yè)。其上游為個(gè)體養(yǎng)殖戶、養(yǎng)殖場(chǎng)，下游為羽絨衣物、寢具等生產(chǎn)廠家。上游市場(chǎng)羽絨是一?種天然保暖材料，是鴨、鵝養(yǎng)殖業(yè)下游的農(nóng)副產(chǎn)品。因此，羽絨的產(chǎn)量隨鴨、鵝肉蛋的市場(chǎng)需求量變化，有一定的產(chǎn)出剛性。得益于多樣化的地理氣候條件和優(yōu)越的自然環(huán)境，我國(guó)鵝、鴨產(chǎn)區(qū)分布廣，豐富的羽毛羽絨資源使我國(guó)成為世

2、界羽毛羽絨原料的最大供應(yīng)國(guó)。全國(guó)年產(chǎn)可用毛絨約36.7萬(wàn)噸，約占世界總產(chǎn)量的70%,其中鴨絨約占75%o羽絨原料的價(jià)格與鴨、鵝養(yǎng)殖的存欄數(shù)與岀欄量成反比關(guān)系。鴨、鵝存欄數(shù)與出欄量越高，羽絨價(jià)格就走低；但卻與豬肉價(jià)格成反比關(guān)系，豬肉價(jià)格高，就會(huì)迫使消費(fèi)者改吃鴨肉、鵝肉，直接拉動(dòng)鴨鵝養(yǎng)殖業(yè)；與飼料價(jià)格走勢(shì)成正比關(guān)系，飼料越貴羽絨及其制品的價(jià)格越高。由于食品中肉類(lèi)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，羽絨原料的產(chǎn)量和對(duì)穩(wěn)定。故2010年羽絨原料價(jià)格眾漲的原因有二：卜-游需求的增加和CPI升高導(dǎo)致的成本全面上升。一方而，養(yǎng)殖成本上升，2010年鴨苗價(jià)格

3、從3元上升至9元，飼養(yǎng)出欄所需飼料從5元上升到10元。另一方面，人工成本增加，羽絨收購(gòu)經(jīng)紀(jì)人要求的口均回報(bào)從30元/天上升到50元/天。受CPI推高的成木屬于剛性成木，在短期內(nèi)不會(huì)I叫落。目前國(guó)內(nèi)羽絨產(chǎn)地分布較廣，有名的產(chǎn)地如杭州蕭山、廣東吳川、廣西貴港、河北保定等，這些地區(qū)一方面有優(yōu)厚的鴨鵝養(yǎng)殖條件，另一方面獲得了政府的政策支持。考慮到2010年羽絨原料價(jià)格飆升，政府對(duì)鴨鵝養(yǎng)殖和羽絨生產(chǎn)的政策傾斜加大，此因索將造成20□年羽絨產(chǎn)雖:的提升，有利于壓低羽絨原料價(jià)格，但羽絨原料價(jià)格不會(huì)出現(xiàn)大幅回落。下游市場(chǎng)羽絨衣物、寢具的銷(xiāo)售額

4、受氣候影響較大，即，在“暖冬”羽絨制品常常積壓，在“寒冬”天氣下羽絨制品則供不應(yīng)求。2006年與2007年兩個(gè)“曖冬”積壓的大屋羽絨制品，在2008年與2009年兩個(gè)“寒冬”銷(xiāo)售一空。2010年受“千年極寒”的傳言影響,羽絨廠商均對(duì)市場(chǎng)有良好展望，但2010年的“寒冬”并未如期而且，故2010年市場(chǎng)應(yīng)存在一定積壓，對(duì)2011年的市場(chǎng)有所擠壓。氣候變化引起的供求變化只是短期因素,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和供求關(guān)系的根本變化才是羽絨市場(chǎng)發(fā)展的源動(dòng)力。近幾年來(lái)，電了商務(wù)的蓬勃發(fā)展拓展了消費(fèi)者的購(gòu)物渠道；同時(shí)，消費(fèi)者的需求升級(jí)導(dǎo)致以往款式單一的羽絨制

5、品行業(yè)開(kāi)始時(shí)尚化、差異化。羽絨制品行業(yè)開(kāi)始了一輪新的增長(zhǎng)。淘寶羽絨行業(yè)在近兒年發(fā)展迅速，已經(jīng)從2007年1億元左右，發(fā)展到2009年的15億元，年度同比增長(zhǎng)超過(guò)200%,雖然2010年口月末未出現(xiàn)大范圍降溫天氣，進(jìn)而影響了銷(xiāo)售，但總金額仍有望超過(guò)40億元。羽絨品牌艾萊依在2008.2009年底的走紅，打破了羽絨服行業(yè)波司登一家獨(dú)大的局而，也帶動(dòng)了消費(fèi)者的盂求升級(jí)。過(guò)去臃腫、呆板的羽絨服，被艾萊依的新穎、時(shí)尚、休閑的款式設(shè)計(jì)所否定，觸動(dòng)了整個(gè)行業(yè)升級(jí)的總閘。相比線下市場(chǎng)，淘寶羽絨品牌有更為明確的時(shí)尚化、運(yùn)動(dòng)化、休閑化趨勢(shì)，而耐克

6、、阿迪達(dá)斯、TheNorthFace等傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)、戶外品牌都開(kāi)始涉足羽絨服這一領(lǐng)域，這都是順應(yīng)消費(fèi)者需求的體現(xiàn)。這些品牌現(xiàn)在線下市場(chǎng)的品牌排行榜上還未見(jiàn)其身影，但是，趨勢(shì)己經(jīng)形成，線下品牌的升級(jí)勢(shì)在必行。在電子商務(wù)的迅速增長(zhǎng)以外，傳統(tǒng)品牌的業(yè)績(jī)也處于上升期。經(jīng)查看波司登03998.HK財(cái)報(bào)，2010財(cái)年銷(xiāo)售額較2009財(cái)年上升34%,2011年預(yù)計(jì)銷(xiāo)偉額較2010年增長(zhǎng)23%。綜合以上信息，我認(rèn)為，羽絨制品行業(yè)總體向好，對(duì)羽絨生產(chǎn)行業(yè)的需求保持穩(wěn)健。羽絨生產(chǎn)行業(yè)生產(chǎn)工藝主要為水洗工藝，技術(shù)含量不高。竟?fàn)幁h(huán)境由于羽絨生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，

7、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)豐厚，紛紛自搞設(shè)備土法上馬，進(jìn)行羽絨加工生產(chǎn),羽絨加工企業(yè)人量涌現(xiàn)，形成了低水平重復(fù)建設(shè)的不合理產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。同時(shí)，市場(chǎng)環(huán)境處于無(wú)序狀態(tài)，存在以次充好、價(jià)格戰(zhàn)、假冒偽劣產(chǎn)甜等惡性競(jìng)爭(zhēng)?，F(xiàn)金流羽絨生產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式為"全年收絨，一季出貨”，從3月月均在屯積原料和產(chǎn)生品，7?12刀向下游生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)貨，供其生產(chǎn)羽絨產(chǎn)品?；乜罴性?刀到次年2刀。利潤(rùn)情況以灰鴨絨為例，口前原絨收購(gòu)價(jià)為14萬(wàn)元/噸，90%水洗灰鴨絨銷(xiāo)售價(jià)27萬(wàn)元/噸。按每噸出90%高絨650公斤計(jì)算，毛利率為20%（價(jià)格來(lái)源于中國(guó)羽絨網(wǎng)平均價(jià)格）。風(fēng)險(xiǎn)提示和建議根

8、據(jù)以上資料，我認(rèn)為，羽絨牛產(chǎn)行業(yè)并無(wú)高新技術(shù)，不存在技術(shù)優(yōu)勢(shì)，利潤(rùn)空間穩(wěn)定；上游市場(chǎng)產(chǎn)量異常增加或異常減少的可能性不人，下游需求穩(wěn)定增長(zhǎng)；該行業(yè)屮企業(yè)能否發(fā)展壯大考驗(yàn)的是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的控制和常規(guī)運(yùn)營(yíng)能力。因此，在羽絨生產(chǎn)行業(yè)調(diào)查中，應(yīng)著重關(guān)注其上下游產(chǎn)業(yè)鏈。對(duì)其上游收購(gòu)產(chǎn)業(yè)，依托