CRM中TPM功能配置手冊(cè)

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1、CRM項(xiàng)目技術(shù)文檔TPM配置手冊(cè)Version<3.0>版本歷史原始制作版本日期姓名注釋1.02012.05.30張馳2.02012.08.14張馳3.02012.10.10張馳文檔復(fù)核版本日期姓名注釋第56頁(yè)共56頁(yè)CRM項(xiàng)目技術(shù)文檔目錄TPM配置手冊(cè)11TPM基本配置41.1定義活動(dòng)類型/對(duì)象/策略41.2定義比率來源41.3主數(shù)據(jù)相關(guān)配置41.4定義附加日期范圍51.5定義產(chǎn)品缺省日期范圍51.6定義產(chǎn)品計(jì)劃基礎(chǔ)61.7將用戶BP分配給銷售組織61.8間接關(guān)系61.9客戶購(gòu)買模式71.10因果關(guān)系71.11貿(mào)易促進(jìn)重疊檢查配置71.12市場(chǎng)營(yíng)銷項(xiàng)目中的購(gòu)買處理

2、82TPM系統(tǒng)集成配置82.1TPM與BW集成設(shè)置92.1.1定義目標(biāo)系統(tǒng)92.1.2激活SAPNetWeaverBW更新92.1.3在BW中安裝CUBE92.1.4定義計(jì)劃參數(shù)文件組182.1.5維護(hù)BW系統(tǒng)CUBE中的特征值192.1.6更改CRM字段和信息對(duì)象間的映射202.2TPM與ERP集成配置202.2.1TPM條件相關(guān)配置傳輸202.3條件技術(shù)在ERP系統(tǒng)中與PS（項(xiàng)目管理）WBS集成342.4ERP中定價(jià)條件類型與CO-PA集成363貿(mào)易花費(fèi)配置393.1定義值的貿(mào)易花費(fèi)393.2定義發(fā)票折扣檢查的銷售范圍403.3定義花費(fèi)概覽404條件維護(hù)配置41

3、4.1創(chuàng)建條件維護(hù)組414.2定義條件生成414.3定義條件生成上限434.4分配條件生成類型434.5ERP返利處理444.5.1確定協(xié)議類型444.5.2定義協(xié)議的編號(hào)范圍444.5.3定義等級(jí)增長(zhǎng)返利45第56頁(yè)共56頁(yè)CRM項(xiàng)目技術(shù)文檔5資金集成配置455.1定義資金集成的設(shè)置455.2定義資金確定參數(shù)文件466TPM、FUND、CLAIM、ERP集成配置466.1ERP系統(tǒng)中激活業(yè)務(wù)功能466.2CRM系統(tǒng)中激活業(yè)務(wù)功能476.3在CRM系統(tǒng)中創(chuàng)建資金相關(guān)的訂閱476.4在ERP中將返利協(xié)議類型設(shè)置為增強(qiáng)返利處理486.5激活來自版本4.6A的新回扣過程4

4、96.6激活擴(kuò)展回扣處理506.7定義應(yīng)計(jì)方法和應(yīng)計(jì)參數(shù)文件506.8定義最大申索項(xiàng)目數(shù)516.9BAdi：缺省配置和分配金額526.10定義資金使用項(xiàng)目的集合類型526.11激活CRMBilling與ERPSDBilling的集成526.12索賠與爭(zhēng)議管理的集成556.13定義索賠解決方案樹的布局557索賠管理配置557.1定義索賠事務(wù)類型557.2定義項(xiàng)目類別567.3定義項(xiàng)目種類確定56第56頁(yè)共56頁(yè)CRM項(xiàng)目技術(shù)文檔TPM基本配置1.1定義活動(dòng)類型/對(duì)象/策略l定義活動(dòng)類型/對(duì)象/策略，系統(tǒng)路徑為：IMG-客戶關(guān)系管理-市場(chǎng)營(yíng)銷-市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃和活動(dòng)管理-基

5、本數(shù)據(jù)-定義活動(dòng)類型/對(duì)象/策略，如下圖：1.2定義比率來源l定義比率來源為CRM系統(tǒng)，系統(tǒng)路徑為：IMG-客戶關(guān)系管理-貿(mào)易促進(jìn)管理-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-定義比率來源。這是一個(gè)影響整個(gè)系統(tǒng)，并且跨客戶端的配置。SAPCRMEHP1使用CRM比率作為默認(rèn)的設(shè)置。但是可以選擇BW比率，關(guān)于兩者的區(qū)別，詳見ICP600Page670。1.3主數(shù)據(jù)相關(guān)配置l在ERP中對(duì)客戶主數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)中【開票憑證】中回扣和價(jià)格確定進(jìn)行設(shè)置。第56頁(yè)共56頁(yè)CRM項(xiàng)目技術(shù)文檔1.1定義附加日期范圍l系統(tǒng)路徑為：IMG-客戶關(guān)系管理-市場(chǎng)營(yíng)銷-市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃和活動(dòng)管理-基本數(shù)據(jù)-定義附加日期范圍。

6、1.2定義產(chǎn)品缺省日期范圍l系統(tǒng)路徑為：IMG-客戶關(guān)系管理-貿(mào)易促進(jìn)管理-基本數(shù)據(jù)-產(chǎn)品-定義產(chǎn)品缺省日期范圍。備注：此日期ID1即為上面定義的附加日期范圍日期ID1，配置之后UI界面中填入【TPM訂單生成日期】之后，產(chǎn)品的日期自動(dòng)帶出。第56頁(yè)共56頁(yè)CRM項(xiàng)目技術(shù)文檔1.1定義產(chǎn)品計(jì)劃基礎(chǔ)l系統(tǒng)路徑為：IMG-客戶關(guān)系管理-貿(mào)易促進(jìn)管理-基本數(shù)據(jù)-產(chǎn)品-定義產(chǎn)品計(jì)劃基礎(chǔ)。備注：此處配置之后，TPM單據(jù)中產(chǎn)品基礎(chǔ)中就會(huì)顯示出產(chǎn)品。1.2將用戶BP分配給銷售組織l事務(wù)碼為PPOMA_CRM，系統(tǒng)路徑為：IMG-客戶關(guān)系管理-主數(shù)據(jù)-組織管理-組織模型-更改組織模型

7、，為銷售組織分配職位，然后為職位分配持有人業(yè)務(wù)合作伙伴，系統(tǒng)自動(dòng)帶出持有人用戶。這樣配置之后，在做TPM單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)用戶所分配的組織架構(gòu)，自動(dòng)帶出銷售組織，當(dāng)用戶分配多個(gè)銷售組織時(shí)，可以手動(dòng)選擇銷售組織。1.3間接關(guān)系l間接關(guān)系是指批發(fā)商和間接客戶之間的關(guān)系，TPM中使用間接關(guān)系，可以通過間接消費(fèi)信息構(gòu)建批發(fā)商全部的貿(mào)易花費(fèi)，規(guī)劃銷售量。TPM單據(jù)中的間接促銷選項(xiàng)如果勾選時(shí)，則需要使用間接關(guān)系。lThisfunctionhelpsyoumanageyourindirectlinesofbusinessbyenablingyoutoestablishlinks