首次公開發(fā)行股票配售細則

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1、附件3首次公開發(fā)行股票配售細則第一章總則第一條為規(guī)范首次公開發(fā)行股票配售行為，根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（以下簡稱《承銷管理辦法》）、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》（以下簡稱《業(yè)務(wù)規(guī)范》）和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者備案管理細則》（以下簡稱《備案管理細則》）的相關(guān)規(guī)定，制定本細則。第二條境內(nèi)首次公開發(fā)行股票時，主承銷商配售行為和網(wǎng)下投資者申購行為適用本細則。第三條中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）依據(jù)《承銷管理辦法》、《業(yè)務(wù)規(guī)范》、《備案管理細則》及本細則的相關(guān)規(guī)定，對主承銷商配售行為和網(wǎng)下投資者申購行為實施自律管理。第二章內(nèi)部制度第四條主承銷商應(yīng)當建立健全組織架構(gòu)和配售制度，加強配售

2、過程管理，在合規(guī)管理相關(guān)制度中明確對配售工作的要求。配售制度包括決策機制、配售規(guī)則和業(yè)務(wù)流程，以及與配售相關(guān)的內(nèi)部控制制度等。第五條主承銷商應(yīng)當有負責配售決策的相關(guān)委員會14（以下簡稱“委員會”）。委員會具體職責應(yīng)當包括制定配售工作規(guī)則、確定配售原則和方式，履行配售結(jié)果審議決策職責，執(zhí)行配售制度和程序，確保配售過程和結(jié)果依法合規(guī)。第六條委員會應(yīng)當以表決方式對配售相關(guān)事宜做出決議。表決結(jié)果由參與決策的委員簽字確認，并存檔備查。委員會委員應(yīng)當依照規(guī)定履行職責，獨立發(fā)表意見、行使表決權(quán)。第七條委員會組成人員應(yīng)當包括合規(guī)負責人。主承銷商的合規(guī)部門應(yīng)當指派專人對配售制度、配售原則和方式、配售流程以及配售

3、結(jié)果等進行合規(guī)性核查。主承銷商其他內(nèi)控部門應(yīng)當與合規(guī)部門共同做好配售行為的內(nèi)控管理。第八條主承銷商應(yīng)當聘請律師事務(wù)所對網(wǎng)下發(fā)行過程、配售行為、參與配售的投資者資質(zhì)條件及其與發(fā)行人和主承銷商的關(guān)聯(lián)關(guān)系、資金劃撥等事項進行見證，并出具專項法律意見書。第一章配售對象第九條在網(wǎng)下申購和配售時，除滿足《備案管理細則》規(guī)定的基本條件外，主承銷商和發(fā)行人可以結(jié)合項目特點，設(shè)置配售對象的具體條件。配售對象條件應(yīng)當在相關(guān)發(fā)行公告中事先披露。14第十條首次公開發(fā)行股票時，主承銷商應(yīng)當按照事先披露的配售原則和配售方式，在有效申購的網(wǎng)下個人投資者和機構(gòu)投資者中選擇股票配售對象。配售對象是指網(wǎng)下投資者所屬或直接管理的，

4、已在協(xié)會完成備案，可參與網(wǎng)下申購的自營投資賬戶或證券投資產(chǎn)品。第十一條首次公開發(fā)行股票時，主承銷商不得向下列對象配售股票：（一）發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股公司控制的其他子公司；（二）主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控

5、制的其他子公司；（三）承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；（四）本條第（一）、（二）、（三）項所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；14（五）過去6個月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員。（六）通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織。（七）主承銷商或發(fā)行人就配售對象資格設(shè)定的其他條件。本條

6、第（二）、（三）項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)當符合證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。第十二條網(wǎng)下配售時，主承銷商應(yīng)當對配售對象進行核查。對于不符合條件的配售對象，主承銷商應(yīng)當拒絕對其進行配售。第一章配售原則第十三條首次公開發(fā)行股票時，主承銷商應(yīng)當協(xié)商發(fā)行人自主確定配售原則和配售方式，并按照相關(guān)規(guī)定事先披露。第十四條主承銷商和發(fā)行人應(yīng)當根據(jù)以下因素確定清晰、明確、合理、可預(yù)期的配售原則：（一）投資者條件，包括投資者類型、獨立研究及評估能力、鎖定期安排和長期持股意愿等；14（一）報價情況，包括投資者報價、報價時間等；（二）申購情況，包括投資者申購價格、申購數(shù)量等；（三）行為表現(xiàn)，包括

7、歷史申購情況、網(wǎng)下投資者與發(fā)行人和主承銷商的戰(zhàn)略合作關(guān)系等；（五）協(xié)會對網(wǎng)下投資者的評價結(jié)果。第一章配售方式第十五條主承銷商對配售對象進行分類的，應(yīng)當明確配售對象分類工作機制，按照事先披露的配售原則，對配售對象進行分類。第十六條主承銷商對配售對象進行分類的，應(yīng)當對通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和社?；鹜顿Y管理人管理的社會保障基金（以下簡稱“公募社保類”）單獨分為一類；對根據(jù)《企業(yè)年金基金管理