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《sugarcrm項(xiàng)目實(shí)施步驟.docx》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫(kù)。
1、概述 SugarCRM開源版是一款完全開放源代碼的免費(fèi)軟件，具有界面活潑、簡(jiǎn)單易學(xué)的特點(diǎn)。美國(guó)SugarCRM公司是一間創(chuàng)立時(shí)間不到三年、但迅速在全球范圍取得一定影響的客戶關(guān)系管理軟件廠商。其基本的商業(yè)策略是一邊銷售收費(fèi)低廉的企業(yè)版/專業(yè)版軟件，獲得收益；一邊推出免費(fèi)的、功能較少的開源版軟件，培養(yǎng)未來(lái)的付費(fèi)客戶、吸引志愿者參加研發(fā)。大多數(shù)使用該軟件的企業(yè)，并發(fā)用戶數(shù)在幾個(gè)到幾十個(gè)的范圍內(nèi)。SugarCRM的特點(diǎn)??????*.采用PHP編寫，所以擁有最廣泛的兼容性,在各種操作系統(tǒng)上都可以運(yùn)行 *.
2、具有多個(gè)界面方案,按不同主題提供用戶選擇 *.支持多語(yǔ)言,可以隨時(shí)切換 *.可擴(kuò)展性強(qiáng),隨時(shí)按照用戶需求或者自己增加新的功能和模塊SugarCRM項(xiàng)目實(shí)施的步驟 SugarCRM的成功實(shí)施必須有一些前提和基礎(chǔ)，其中最重要的是必須得到高層領(lǐng)導(dǎo)的理解和支持。一般情況下企業(yè)的銷售副總、營(yíng)銷副總或總經(jīng)理本人應(yīng)該是項(xiàng)目的支持者，他為SugarCRM項(xiàng)目設(shè)定明確的目標(biāo)，并為項(xiàng)目提供達(dá)到目標(biāo)所需的時(shí)間、資金和其他資源的支持，而且在項(xiàng)目的進(jìn)行中，特別是遇到困難和問(wèn)題時(shí)，要堅(jiān)持對(duì)項(xiàng)目小組的激勵(lì)和支持?！ ∑浯危琒
3、ugarCRM的實(shí)施隊(duì)伍應(yīng)該是一個(gè)組織精良的團(tuán)隊(duì)。這個(gè)團(tuán)隊(duì)的成員不僅要對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程充分了解，對(duì)技術(shù)解決方案充分了解，而且要善于將技術(shù)與需要改善的特定問(wèn)題聯(lián)系起來(lái)，根據(jù)問(wèn)題來(lái)選擇合適的技術(shù)，而不是一味地調(diào)整流程來(lái)適應(yīng)技術(shù)的要求。另一方面，小組成員還要擅長(zhǎng)于溝通，以使項(xiàng)目小組能掌握更多的事實(shí)，這樣才能保證開發(fā)的CRM系統(tǒng)能最大程度上適應(yīng)本企業(yè)的需要，使用戶更快地適應(yīng)和接受未來(lái)的新業(yè)務(wù)流程?！ 〉谌?，SugarCRM是一個(gè)全員項(xiàng)目。SugarCRM事實(shí)上并不是哪個(gè)項(xiàng)目小組的事，而是全員的工作。企業(yè)全體員
4、工都能認(rèn)識(shí)到客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的價(jià)值，并且身體力行，全力配合，才能使SugarCRM項(xiàng)目成功推進(jìn)。如果其中某些個(gè)人或群體消極對(duì)待，SugarCRM項(xiàng)目的價(jià)值將無(wú)法得到充分體現(xiàn)。例如，如果客戶經(jīng)理覺(jué)得客戶資料并不重要，不愿詳細(xì)錄入也不愿及時(shí)更新，那么客服中心就無(wú)法取得正確的資料進(jìn)行聯(lián)絡(luò)和分析；又如果產(chǎn)品研發(fā)人員認(rèn)為客服中心統(tǒng)計(jì)的客戶意見(jiàn)不值一提，新產(chǎn)品中就無(wú)法融入真正的客戶需要?！ ≡谶@三個(gè)前提之下，SugarCRM項(xiàng)目實(shí)施的基本步驟如下： 1、確立業(yè)務(wù)計(jì)劃 企業(yè)要清楚地認(rèn)識(shí)到自身對(duì)于CRM系統(tǒng)的需求
5、，以及CRM系統(tǒng)將如何影響自己的商業(yè)活動(dòng)。在準(zhǔn)確把握和描述企業(yè)應(yīng)用需求的基礎(chǔ)上，企業(yè)應(yīng)制定一份最高級(jí)別的業(yè)務(wù)計(jì)劃，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)合理的技術(shù)解決方案與企業(yè)資源的有機(jī)結(jié)合。 2、建立SugarCRM團(tuán)隊(duì) 企業(yè)在SugarCRM項(xiàng)目成立之后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)組建一支團(tuán)隊(duì)。團(tuán)隊(duì)可以從每個(gè)擬使用SugarCRM系統(tǒng)的部門中抽選出得力代表組建。為保證團(tuán)隊(duì)的工作能力，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行計(jì)劃的早期培訓(xùn)和SugarCRM概念的推廣?！ ?、分析客戶需求，開展信息系統(tǒng)初建?！ ugarCRM項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)必須深入了解不同客戶的不同需求或服務(wù)要求
6、，了解企業(yè)和客戶之間的交互作用有哪些，以及人們希望它如何工作?？蛻粜畔⒌氖占ぷ骱妥√幭到y(tǒng)的初步建設(shè)就是建立客戶信息文件，一般包括各戶原始記錄、統(tǒng)計(jì)分析資料和企業(yè)投入記錄。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)自身管理決策的需要、客戶特征和收集信息的能力，選擇確定不同的客戶檔案內(nèi)容，以保證檔案的經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性?！ ?、評(píng)估銷售、服務(wù)過(guò)程，明確企業(yè)應(yīng)用需求?！ ≡谇宄私饪蛻粜枨蟮那闆r下，對(duì)企業(yè)原有業(yè)務(wù)處理流程進(jìn)行分析、評(píng)估和重構(gòu)，制定規(guī)范合理的新業(yè)務(wù)處理流程。在這個(gè)過(guò)程中，應(yīng)該廣泛地征求員工的意見(jiàn)，了解他們對(duì)銷售、服務(wù)過(guò)程的理
7、解和需求，并確保企業(yè)管理人員的參與。重構(gòu)流程后，應(yīng)該從各部門應(yīng)用的角度出發(fā)，確定其所需各種模塊的功能，并讓最終使用者尋找出對(duì)其有益的及其所希望使用的功能?！ ?、選擇合適方案，投入資源全面開發(fā)，分段推進(jìn)?！ ∑髽I(yè)在考慮軟件供應(yīng)商對(duì)自己所要解決的問(wèn)題是否有充分的理解和解決的把握，并全面關(guān)注其方案可以提供的功能的前提下，選擇應(yīng)用軟件和實(shí)施的服務(wù)商。然后，投入相應(yīng)的資源推進(jìn)軟件和方案在企業(yè)內(nèi)的安裝、調(diào)試和系統(tǒng)集成，組織軟件實(shí)施?！ ?yīng)該以漸進(jìn)的方式實(shí)現(xiàn)SugarCRM方案，因?yàn)檫@樣企業(yè)可以根據(jù)其業(yè)務(wù)需求隨時(shí)
8、調(diào)整SugarCRM系統(tǒng)，而不會(huì)打斷最終用戶對(duì)系統(tǒng)的使用。所謂漸進(jìn)的方式，是指分段地實(shí)現(xiàn)某一方案，當(dāng)需要更多的功能時(shí)，再不斷向系統(tǒng)添加，這樣可以避免系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)上的混亂。如有必要，可以針對(duì)某用戶群進(jìn)行測(cè)試以確定新的功能是否必要和有效。這樣通過(guò)在企業(yè)內(nèi)依需要分部門地部署軟件系統(tǒng)，然后才與其他應(yīng)用系統(tǒng)集成。 6、組織培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)該針對(duì)SugarCRM方案實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象主要包括銷售人員、服務(wù)人員以及管理人員，培訓(xùn)目的主要是使系統(tǒng)的使用對(duì)象掌握使用方法
