SugarCRM應(yīng)用介紹

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1、SugarCRM應(yīng)用介紹CRM（CustomerRelationshipManagement）即客戶關(guān)系管理。從字面上來看，是指企業(yè)用CRM來管理與客戶之間的關(guān)系。而通常所指的CRM，是指用計算機自動化分析銷售、市場營銷、客戶服務(wù)以及應(yīng)用支持等流程的軟件系統(tǒng)。它是一個用于發(fā)現(xiàn)、建立并維持客戶關(guān)系的系統(tǒng)。主要的功能模塊包括：客戶管理，客戶服務(wù)，市場活動，協(xié)作辦公，最終達到輔助銷售這一目的。客戶管理：客戶包括，現(xiàn)在客戶資料的管理，新增客戶，潛在客戶，聯(lián)系人，商業(yè)機會的。新增用戶界面，其他新增潛在客戶，新增聯(lián)系人、商業(yè)機會等，方法一樣。通過這種方法，所有的客戶資料都能歸納整

2、理在一起，客戶的類型、詳細資料，誰開發(fā)并上傳的，由誰負責跟蹤等，都可以標明。客戶服務(wù)：新增客戶反饋可以將所有客戶的反饋，全部記錄起來，按優(yōu)先級高、中、低三個級別進行標注。并可以指派給具體工作人員進行回復跟進。處理完成后，可以說明或者分析中記錄處理結(jié)果，分析案例。市場活動：市場活動包括，電子郵件，電話，推廣活動等。上圖為管理員賬號界面。下圖為工作人員賬號界面發(fā)送郵件，只能配置一個SMTP電子郵件服務(wù)器，所以，所有工作人員發(fā)出去的郵件，都是以公司配置的郵箱發(fā)出去的。但是，發(fā)件箱中，發(fā)件地址一欄會記錄發(fā)件人的名字。不同員工發(fā)出去，將顯示各自的名字。這樣，既保持了公司營銷的統(tǒng)

3、一，又能記錄每個人的工作量，郵件營銷成果。再來看市場推廣活動：市場活動的類型：市場活動狀態(tài)：電話推廣，也可以記錄：下圖表示：彩色區(qū)段為電話發(fā)生時間，如果多的話，幾乎全寫滿了。協(xié)作辦公：安排電話：安排會議：安排任務(wù)：工作概覽：提醒功能：提醒功能比較強大，只要不退出登錄，不管當前網(wǎng)頁是不是CRM的頁面，都能彈出提醒！不足之處：我們用的SugarCRM是美國的一款軟件的免費版，所以一些功能，如權(quán)限控制、報表統(tǒng)計功能沒有。（收費版本中才有）。漢化的過程中，可能會有一些錯誤，BUG等。在之后的工作當中，需要做一些改進和二次開發(fā)。另外版本不是最新的。當前的版本為6.0.3。新版沒

4、有漢化版。用戶賬號：管理員：adminhbcrm123456用戶：sam123456(陳多藝)用戶：jimmy123456(毛志明)用戶：xiaoqin123456(肖琴)用戶：merry123456(劉亞糯)用戶：liuhui123456(劉輝)用戶：likai123456(李凱)用戶：leo123456(鄧工)用戶：chengrong123456(程總)用戶：lcyang123456(楊總)用戶：test123456(測試賬號)以上為開發(fā)部的用戶賬號，銷售團隊的用戶賬號提交信息后，即可進行添加。