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《銀保業(yè)務(wù)KPI指標(biāo).ppt》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。
1、KPI關(guān)鍵指標(biāo)KPI指標(biāo)定義K：key關(guān)鍵的P：productivity產(chǎn)能、業(yè)績(jī)I：index指標(biāo)、指向關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)什么是KPI？KeyPerformanceIndication關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)為什么要關(guān)心KPI指標(biāo)？最直接的反映業(yè)務(wù)狀況為政策決策提供數(shù)據(jù)支持KPI指標(biāo)在營(yíng)業(yè)單位的作用KPI客觀性關(guān)聯(lián)性分析性預(yù)警性KPI指標(biāo)的意義體現(xiàn)團(tuán)隊(duì)管理平臺(tái)反映團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作狀況尋找業(yè)務(wù)提升的切入點(diǎn)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)、達(dá)成共識(shí)為推動(dòng)業(yè)務(wù)提供有價(jià)值的資訊KPI指標(biāo)的作用為經(jīng)營(yíng)決策提供準(zhǔn)確的依據(jù)預(yù)警——危險(xiǎn)信息提示預(yù)估——計(jì)劃完成的進(jìn)度評(píng)估——總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、改進(jìn)不足K
2、PI相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)——基本數(shù)據(jù)收集本期保費(fèi)收入：可細(xì)分為躉期繳保費(fèi)本期新單件數(shù)：可細(xì)分為躉期繳件數(shù)或來(lái)源件數(shù)本期實(shí)際人力：包括上月留存人力、本月留存人力、本月新增人力、本月流失人力等本期活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)：活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)，實(shí)際網(wǎng)點(diǎn)數(shù)；本期市場(chǎng)同業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)KPI相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)——常用相關(guān)內(nèi)部指標(biāo)保費(fèi)同比增長(zhǎng)率：本期實(shí)際承保保費(fèi)/上期實(shí)際承保保費(fèi)保費(fèi)環(huán)比增長(zhǎng)率：本期實(shí)際承保保費(fèi)/去年同期實(shí)際承保保費(fèi)保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率：本期實(shí)際承保保費(fèi)/本年計(jì)劃達(dá)成保費(fèi)(與時(shí)間進(jìn)度相吻合為正常)人員活動(dòng)率：本期活動(dòng)人力/本期實(shí)際人力人均保費(fèi)產(chǎn)能：本期實(shí)際承保保費(fèi)/實(shí)際人力人
3、均件數(shù)產(chǎn)能：本期時(shí)間承保件數(shù)/實(shí)際人力網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率：本期活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)/實(shí)際網(wǎng)點(diǎn)數(shù)有效網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)均產(chǎn)能：本期實(shí)際承保保費(fèi)(件數(shù))/活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)件均保費(fèi)：本期實(shí)際承保保費(fèi)/本期實(shí)際承保件數(shù)猶豫期退保率：本期猶豫期退保保費(fèi)/(本期預(yù)收保費(fèi)+出單前撤單保費(fèi))KPI相關(guān)業(yè)務(wù)指標(biāo)——常用相關(guān)外部指標(biāo)市場(chǎng)占比：本期本地區(qū)總保費(fèi)/本期實(shí)際承保保費(fèi)渠道占比：某渠道總保費(fèi)/某渠道本期實(shí)際承保保費(fèi)如何做好銀保業(yè)務(wù)分析內(nèi)部分析報(bào)告分類常規(guī)性分析報(bào)告專題分析報(bào)告市場(chǎng)監(jiān)管、銀行大的調(diào)整等的應(yīng)對(duì)措施產(chǎn)品銷售分析競(jìng)賽（促銷）活動(dòng)分析客戶經(jīng)理結(jié)構(gòu)、人員產(chǎn)能分析銷售模式分析月度
4、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告季度、半年度、年度銀保會(huì)議報(bào)告報(bào)告關(guān)鍵——月度經(jīng)營(yíng)分析合理安排報(bào)告結(jié)構(gòu)注重突出關(guān)鍵要點(diǎn)找準(zhǔn)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)做好機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)關(guān)注外部市場(chǎng)發(fā)展計(jì)劃總結(jié)安排得當(dāng)合理安排報(bào)告結(jié)構(gòu)整體業(yè)務(wù)發(fā)展分析——業(yè)務(wù)指標(biāo)分析——渠道指標(biāo)分析分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)——業(yè)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)——經(jīng)營(yíng)指標(biāo)評(píng)價(jià)——管理指標(biāo)評(píng)價(jià)外部市場(chǎng)發(fā)展分析——同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展情況——同業(yè)工作動(dòng)態(tài)分析總結(jié)計(jì)劃工作安排——下月計(jì)劃目標(biāo)——具體工作安排貫徹總分總結(jié)構(gòu)原則適當(dāng)細(xì)化目錄綱要突出強(qiáng)調(diào)目錄結(jié)構(gòu)安排注重突出關(guān)鍵要點(diǎn)開宗明義歸納總結(jié)觀點(diǎn)注重業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持分析注重突出關(guān)鍵要點(diǎn)—例1業(yè)務(wù)總體評(píng)述
5、：1、從整體業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模來(lái)看2、從期繳業(yè)務(wù)發(fā)展情況來(lái)看3、從整體渠道網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看4、從隊(duì)伍體能情況來(lái)看5、從業(yè)務(wù)品質(zhì)狀況來(lái)看注重突出關(guān)鍵要點(diǎn)—例208年7月同比增長(zhǎng)當(dāng)月規(guī)模保費(fèi)當(dāng)月期繳保費(fèi)環(huán)比增長(zhǎng)？萬(wàn)元？萬(wàn)元+15.49%+221.51%計(jì)劃達(dá)成108.23%127.79%累計(jì)規(guī)模保費(fèi)？萬(wàn)元+60.19%143.97%/82.36%累計(jì)期繳保費(fèi)？萬(wàn)元+886.57%165.05%/95.15%-12.00%+8.32%找準(zhǔn)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)選擇與考核評(píng)價(jià)相關(guān)指標(biāo)注重同比環(huán)比發(fā)展趨勢(shì)分析多運(yùn)用數(shù)據(jù)圖表并簡(jiǎn)要分析找準(zhǔn)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)—例1期繳
6、網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率定義：統(tǒng)計(jì)期內(nèi)期交有效網(wǎng)點(diǎn)占總簽約網(wǎng)點(diǎn)的比重；按當(dāng)月、累計(jì)月均進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。綜合撤單率定義：統(tǒng)計(jì)期內(nèi)（撤保保費(fèi)/承保保費(fèi)+撤保件數(shù)/承保件數(shù)）×100％/2；按當(dāng)月、累計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。期繳人員活動(dòng)率定義：統(tǒng)計(jì)期內(nèi)期繳承保出單業(yè)務(wù)員人數(shù)/統(tǒng)計(jì)期內(nèi)月均業(yè)務(wù)員人數(shù)×100％一般按月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。期繳有效網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)均產(chǎn)能定義：統(tǒng)計(jì)期內(nèi)平均每個(gè)期交有效網(wǎng)點(diǎn)的有效期交保費(fèi)；按當(dāng)月、累計(jì)月均進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。做好機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)概括歸納對(duì)分公司業(yè)務(wù)點(diǎn)評(píng)區(qū)分機(jī)構(gòu)類別進(jìn)行業(yè)務(wù)排名參照一定的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分評(píng)價(jià)關(guān)注外部市場(chǎng)發(fā)展著重關(guān)注整體業(yè)務(wù)發(fā)展走勢(shì)分析地區(qū)市場(chǎng)業(yè)務(wù)變化情況關(guān)注
7、同業(yè)渠道業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r同業(yè)數(shù)據(jù)收集建立信息渠道，定期收信整理同業(yè)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)整理同業(yè)定期交流保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)當(dāng)?shù)乇１O(jiān)局金融統(tǒng)計(jì)年鑒相關(guān)網(wǎng)站同業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)渠道數(shù)據(jù)分析工具——數(shù)據(jù)的采集與整理計(jì)劃總結(jié)安排得當(dāng)著重總結(jié)月度重點(diǎn)工作完成對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)提出具體要求落實(shí)各級(jí)機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍工作行事歷計(jì)劃總結(jié)安排得當(dāng)—例分公司工作安排機(jī)構(gòu)工作重點(diǎn)期繳推動(dòng)渠道建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)綜合推動(dòng)注意事項(xiàng)1與領(lǐng)導(dǎo)溝通報(bào)告目的確定展示對(duì)象和主要內(nèi)容。報(bào)告撰寫應(yīng)站在報(bào)告人的立場(chǎng)，并從受眾的角度思考問(wèn)題。觀點(diǎn)鮮明突出每頁(yè)標(biāo)題反映一個(gè)觀點(diǎn)，組織事例來(lái)支持論證。整個(gè)報(bào)告的標(biāo)題應(yīng)保持邏輯
8、上的連貫性。數(shù)據(jù)支持結(jié)論要以數(shù)據(jù)作支持，數(shù)據(jù)來(lái)源應(yīng)保證及時(shí)性與準(zhǔn)確性，同時(shí)注明數(shù)據(jù)的來(lái)源和統(tǒng)計(jì)口徑。圖表的恰當(dāng)運(yùn)用學(xué)會(huì)用圖表說(shuō)話。EXCEL的使用是必備的基本技能，制作恰當(dāng)?shù)膱D表，是分析的基礎(chǔ)工具。注意事項(xiàng)2與相關(guān)部門溝通熟悉和了解業(yè)
