城市供水行業(yè)概況分析.pdf

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城市供水行業(yè)概況分析第一節(jié)行業(yè)范圍界定一、城市供水行業(yè)城市供水行業(yè)屬于公共事業(yè)，主要為我國城市居民和企業(yè)用戶提供生產(chǎn)和生活用水，城市供水行業(yè)受國家政策影響程度較深，受宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行影響較小，宏觀經(jīng)濟(jì)中與城市供水行業(yè)相關(guān)度較大的是國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長，工業(yè)增加值的變化，固定資產(chǎn)投資情況，以及物價指數(shù)的波動。本報告中對城市供水行業(yè)的定義是水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2011），水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)包括自來水的生產(chǎn)和供應(yīng)、污水處理及其再生利用和其他水的處理、利用與分配等3個子行業(yè)，見下表。表1城市供水行業(yè)子行業(yè)分類（GB/T4754-2011）行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述指將天然水（地下水、地表水）經(jīng)過蓄集、凈化達(dá)到生活飲用水或4610自來水的生產(chǎn)其他用水標(biāo)準(zhǔn)，并向居民家庭、企業(yè)和其他用戶供應(yīng)的活動。包括：和供應(yīng)取水、輸水、凈水和配水。46水的生產(chǎn)4620污水處理及其指對污水的收集、處理及凈化后的再利用活動。包括：對污水的收和供應(yīng)業(yè)再生利用集、處理及深度凈化。4690其他水的處指將海水淡化處理，達(dá)到可以使用標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)活動，以及對雨水、理、利用與分配微咸水等類似水進(jìn)行收集、處理和利用活動。數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局 二、城市供水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來圖1供水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整個城市供水產(chǎn)業(yè)鏈包括供水、污水設(shè)備生產(chǎn)制造，原水收集與制造、存儲、輸送，水的生產(chǎn)和銷售，水的供應(yīng)網(wǎng)管、中水回用，污水排放，污水收集與處理、污泥處理等。在整個城市供水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，污水處理行業(yè)偏向下游產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括排出污水的工業(yè)行業(yè)、污水設(shè)備制造業(yè)等，其中工業(yè)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對于污水處理行業(yè)影響較大，工業(yè)污水和居民污水通過污水處理后再排入自然水體或通過中水回用返回企業(yè)和居民用戶。三、城市供水行業(yè)各子行業(yè)關(guān)系分析城市供水行業(yè)共包括三個子行業(yè)，自來水的生產(chǎn)與處理行業(yè)、污水處理及其再生利用行業(yè)、其他水的處理利用與分配行業(yè)。各子行業(yè)之間有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)，子行業(yè)的互補(bǔ)性較強(qiáng)。污水處理及其再生利用行業(yè)以及其他水的處理利用與分配行業(yè)均可為自來水的生產(chǎn)與處理行業(yè)提供再生水的供應(yīng)。同時，隨著整個城市供水行業(yè)的的整合進(jìn)一步加快，污水處理及其再生利用行業(yè)以及自來水的生產(chǎn)與處理行業(yè)將會趨于整合，屆時城市供水行業(yè)各子行業(yè)之間的關(guān)系將會更加密切。 第二節(jié)行業(yè)主要產(chǎn)品分析表2城市供水行業(yè)主要產(chǎn)品種類產(chǎn)品內(nèi)容及細(xì)分產(chǎn)品生活城鎮(zhèn)生活用水居民用水、公共用水（含服務(wù)業(yè)、餐飲業(yè)、貨運(yùn)郵電業(yè)及建筑業(yè)等用水）。用水農(nóng)村生活用水居民生活用水、畜用水直接用于工業(yè)生產(chǎn)的水，叫做生產(chǎn)用水。生產(chǎn)用水包括間接冷卻水、工藝生產(chǎn)用水用水、鍋爐用水。在工業(yè)生產(chǎn)過程中，為保證生產(chǎn)設(shè)備能在正常溫度下工作，用來吸收或轉(zhuǎn)間接冷卻水移生產(chǎn)設(shè)備的多余熱量，所使用的冷卻水（此冷卻用水與被冷介質(zhì)之間由熱交換器壁或設(shè)備隔開），稱為間接冷卻水。在工業(yè)生產(chǎn)中，用來制造、加工產(chǎn)品以及與制造、加工工藝過程有關(guān)的這工藝用水部分用水稱為工藝用水。工藝用水中包括產(chǎn)品用水、洗滌用水、直接冷卻水和其他水。在生產(chǎn)過程中，做為產(chǎn)品的生產(chǎn)原料的那部分水稱為產(chǎn)品用水（此水或?yàn)楫a(chǎn)品用水產(chǎn)品的組成部分，或參加化學(xué)反應(yīng)）。工業(yè)洗滌用水在生產(chǎn)過程中，對原材料、物料、半成品進(jìn)行洗滌處理的水稱為洗滌用水。用水在生產(chǎn)過程中，為滿足工藝過程需要，使產(chǎn)品或半成品冷卻所用與之直接直接冷卻水接觸的冷卻水（包括調(diào)溫、調(diào)濕使用的直流噴霧水）稱為直接冷卻水。產(chǎn)品用水、洗滌用水、直接冷卻水之外的其他工藝用水，稱為其他工藝用其他工藝用水水。為工藝或采暖、發(fā)電需要產(chǎn)汽的鍋爐用水及鍋爐水處理用水統(tǒng)稱為鍋爐用鍋爐用水水。鍋爐用水包括鍋爐給水、鍋爐水處理用水。直接用于產(chǎn)生工業(yè)蒸汽進(jìn)入鍋爐的水稱為鍋爐給水。鍋爐給水由兩部分水鍋爐給水組成：一部分是回收由蒸汽冷卻得到的冷凝水，另一部分是補(bǔ)充的軟化水。為鍋爐制備軟化水時，所需要的再生、沖洗等項(xiàng)目用水稱為鍋爐水處理用鍋爐水處理用水水。資料來源：世經(jīng)未來 第三節(jié)行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位我國是全球人口最多的國家，自1949年以來人口規(guī)模一直持續(xù)增長。我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展為水務(wù)行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，人口規(guī)模的增長和城市化進(jìn)程將帶來用水需求增加，將為水務(wù)行業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場空間。另外，我國是水資源短缺的國家，人均水資源占有量僅為世界平均水平的1/4，水資源分布不均衡，水體污染也很嚴(yán)重。目前，我國許多城市缺水情況日益嚴(yán)重，水資源短缺已成為制約我國國民經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的突出問題。在建立資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會背景下以及行業(yè)市場化發(fā)展進(jìn)程中，水價的制定和調(diào)整機(jī)制也在逐步擺脫“福利水價”模式，水價改革朝著建立“反映水資源價值、環(huán)境成本和生產(chǎn)服務(wù)全成本”定價機(jī)制方向推進(jìn)。隨著水價改革的逐步深入，行業(yè)內(nèi)水務(wù)企業(yè)的經(jīng)營效益將進(jìn)一步改善，有利于促進(jìn)我國城市供水行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。2017年，我國供水能力、污水處理能力及管網(wǎng)長度平穩(wěn)增長，但與“十三五”規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)仍存在一定距離。伴隨“十三五”規(guī)劃目標(biāo)的逐步臨近，陳舊水務(wù)設(shè)施設(shè)備的提標(biāo)改造釋放了巨大市場空間。同時，國家也通過政策引導(dǎo)社會資本通過獨(dú)資合資等直接投資方式、政府社會合作的PPP模式以及參與國有企業(yè)改制重組、股權(quán)認(rèn)購、產(chǎn)業(yè)投資基金等多種渠道進(jìn)入城市供水行業(yè)，在拓寬行業(yè)融資渠道的同時，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)集中度有所提升，已呈現(xiàn)資本多元化、跨區(qū)域的發(fā)展勢頭。