整體辦公賽道有望迎來(lái)藍(lán)海.docx

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1、內(nèi)容目錄1.中國(guó)為全球最大辦公家具出口國(guó)41.1.全球家具市場(chǎng)：產(chǎn)銷均衡、市場(chǎng)規(guī)模大、增速平穩(wěn)41.2.全球辦公家具生產(chǎn)、消費(fèi)市場(chǎng)：規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，占比保持穩(wěn)定42.如何定義整體辦公？53.國(guó)外整體定制辦公家具市場(chǎng)63.1.美國(guó)整體辦公市場(chǎng)63.2.國(guó)外整體定制辦公家具龍頭73.2.1.SteelcaseInc73.2.2.HermanMillerInc83.2.3.HNICorporation94.國(guó)內(nèi)整體定制辦公家具市場(chǎng)104.1.12-17年辦公家具行業(yè)的產(chǎn)量CAGR達(dá)8.04104.2.國(guó)內(nèi)整體辦公市場(chǎng)空間怎么看？1

2、14.3.國(guó)內(nèi)整體辦公滲透趨勢(shì)有望持續(xù)提升124.4.國(guó)內(nèi)領(lǐng)先布局整體辦公的公司134.4.1.恒林股份134.4.2.晨光文具145.總結(jié)16圖表目錄圖1：全球家具消費(fèi)總額達(dá)4770億美元4圖2：全球前十大家具消費(fèi)國(guó)4圖3：全球分地區(qū)家具生產(chǎn)規(guī)模（億美元）4圖4：亞太地區(qū)家具生產(chǎn)總額占全球50?4圖5：全球辦公家具消費(fèi)總額達(dá)514億美元4圖6：2019年辦公家具區(qū)域消費(fèi)占比4圖7：2019年辦公家具區(qū)域產(chǎn)量占比5圖8：2019年主要國(guó)家辦公家具產(chǎn)值（單位：億美元）5圖9：全球前五大辦公家具國(guó)家生產(chǎn)量占比5圖10：全球前五

3、大辦公家具國(guó)家消費(fèi)量占比5圖11：整體辦公家具定制流程6圖12：整體定制辦公家具產(chǎn)品示例Ⅰ，拋棄傳統(tǒng)辦公室的冰冷和呆板6圖13：整體定制辦公家具產(chǎn)品示例Ⅱ，，拋棄傳統(tǒng)辦公室的冰冷和呆板6圖14：美國(guó)辦公家具行業(yè)集中度6圖15：美國(guó)辦公家具市場(chǎng)品類構(gòu)成6圖16：2019年公司實(shí)現(xiàn)了近20年來(lái)最高營(yíng)業(yè)收入7圖17：2019年全球分市場(chǎng)營(yíng)收占比7圖18：2019年公司凈利潤(rùn)增速為58.497圖19：2019年公司毛利率32.63，凈利率5.367圖20：Steelcase辦公區(qū)8圖21：Steelcase教育區(qū)8圖22：Herm

4、anMiller工作室8圖23：HermanMiller座椅8圖24：HermanMiller公司近五年收入情況9圖25：HermanMiller公司近五年?duì)I業(yè)利潤(rùn)情況9圖26：HermanMiller公司近五年凈利潤(rùn)情況9圖27：2019年HermanMiller毛利率36.22，凈利率6.259圖28：HNI辦公區(qū)9圖29：HNI休閑區(qū)9圖30：HNI公司近五年收入情況10圖31：HNI公司近五年?duì)I業(yè)利潤(rùn)情況10圖32：HNI公司近五年凈利潤(rùn)情況10圖33：2019年HNI毛利率37.1110圖34：我國(guó)家具行業(yè)累積完

5、成營(yíng)收同比增長(zhǎng)1.4810圖35：我國(guó)家具行業(yè)累積完成利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.8110圖36：我國(guó)辦公家具資產(chǎn)規(guī)模及增速11圖37：我國(guó)辦公家具市場(chǎng)產(chǎn)量及增速11圖38：產(chǎn)業(yè)微笑曲線12圖39：辦公家具產(chǎn)業(yè)鏈12圖40：近10年我國(guó)定制衣柜滲透率變化12圖41：近10年我國(guó)定制櫥柜滲透率變化12圖42：騰訊大廈辦公區(qū)12圖43：騰訊大廈會(huì)議區(qū)12圖44：騰訊大廈食堂區(qū)13圖45：騰訊大廈休閑區(qū)13圖46：Listaoffice發(fā)展歷程13圖47：優(yōu)質(zhì)的合作客戶14圖48：恒林股份2015-2019營(yíng)收CAGR為13.6714圖4

6、9：恒林股份2015-2019歸母凈利潤(rùn)C(jī)AGR為5.1114圖50：辦公解決方案15圖51：優(yōu)質(zhì)的客戶資源15圖52：晨光科力普營(yíng)收及增速15圖53：晨光科力普凈利潤(rùn)及增速15表1：傳統(tǒng)辦公家具和整體定制辦公家具對(duì)比6表2：整體定制辦公家具市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算11表3：科力普主要客戶集中在政府、央企、金融機(jī)構(gòu)、500強(qiáng)及中間市場(chǎng)15表4：辦公家具企業(yè)布局情況161.中國(guó)為全球最大辦公家具出口國(guó)1.1.全球家具市場(chǎng)：產(chǎn)銷均衡、市場(chǎng)規(guī)模大、增速平穩(wěn)全球家具市場(chǎng)產(chǎn)銷均衡，市場(chǎng)規(guī)模較大。根據(jù)CSIL的數(shù)據(jù)，全球家具消費(fèi)總額為4770億美

7、元，2013-2019年CAGR為1.63，2019年全球家具生產(chǎn)總額約4900億美元，產(chǎn)銷均衡；亞太地區(qū)是主要的家具生產(chǎn)地區(qū)，中國(guó)是全球主要的家具出口國(guó)，美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)是主要的家具進(jìn)口國(guó)。2019年，亞太地區(qū)家具生產(chǎn)總額約為2580億美元，占全球53?，北美和歐洲分別占16/25。中國(guó)家具生產(chǎn)總額占全球的37?，家具消費(fèi)總額約占全球總額28?。2019年中國(guó)家具累計(jì)出口約561億美元，同比增長(zhǎng)1?，占全球總出口的35。另外，美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)是主要的家具進(jìn)口國(guó)，2019年進(jìn)口總額分別為390/140/80/8

8、0億美元，分別占該國(guó)辦公家具消費(fèi)總額的38.61/58.33/53.33/57.14。圖1：全球家具消費(fèi)總額達(dá)4770億美元圖2：全球前十大家具消費(fèi)國(guó)5000480046004400420040006?5?4?3?2?1?0?-1-2-3-42013201420152016201720182019全球