公路零擔物流市場分析

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1、一、公路零擔物流市場分析1、公路貨運市場分析通過分析中國當前的公路貨運產(chǎn)業(yè)的情況，我們把公路貨運產(chǎn)業(yè)分為零擔快運、專業(yè)運輸、專線、合同物流、快遞、城市配送六大業(yè)態(tài)。目前六大業(yè)態(tài)中，快遞的集中度相對較高，而城市配送還未形成基本格局。市場格局如下圖：（1）、單票0-30公斤，基本采用快遞公司承運。以順豐、四通一達、中郵EMS為零頭的快遞公司基本已經(jīng)形成寡頭壟斷，行業(yè)集中度很高。新進入者很難打破格局。（2）、單票30-300公斤，基本是零擔市場，以德邦、華宇、佳吉等為代表的門店經(jīng)營型零擔企業(yè)是這個行業(yè)的領頭羊。近年發(fā)展起來的安能、

2、卡行天下、傳化通過創(chuàng)新模式正走在整合及平臺化發(fā)展的大路上。（3）單票300-3000公斤，基本上屬于廠家的大票貨，目前大多數(shù)通過合同物流公司到各地專線市場承運。但絕大多數(shù)專線企業(yè)規(guī)模小，服務一致性差，市場上缺乏規(guī)模型的專線企業(yè)。（4）單票3噸以上，基本是整車市場，大都由合同物流企業(yè)壟斷。由于這部分無法實現(xiàn)規(guī)模效應，利潤微薄，因此這個市場不具有吸引力。我國公路貨運市場非常巨大，但目前格局混亂，眾多中小企業(yè)惡性競爭嚴重，目前前四位的企業(yè)占比不到5%。呈現(xiàn)：小、散、亂、咋的現(xiàn)狀。2、公路零擔物流市場分析2012年，中國公路貨運市場

3、規(guī)模大約三萬億元，其中零擔占30%多,約為9000多億。零擔中包含快運、專線及快遞中的陸運。單票貨物結(jié)構圖如下，快遞市場行業(yè)集中度已經(jīng)很高，下面對零擔快運、專線這兩個細分市場進行簡單闡述：1)快運巨頭領跑普貨勢微。零擔快運業(yè),德邦2012年營業(yè)規(guī)模達到60億元,2013年接近100億。是我國公路快運業(yè)唯可以躋身國際水準的公司。實際上,德邦在過去幾年一直以年均60%的速度穩(wěn)健發(fā)展。與之形成鮮明對比的是,大多數(shù)普貨運輸企業(yè)繼續(xù)在微利狀態(tài)下徘徊。除了德邦物流,佳吉快運、天地華宇、新邦、盛輝、恒路等一批優(yōu)秀的公路快運企業(yè)因擁有高端服

4、務能力,依然保持較好的增長。德邦的“精準卡航”、佳吉快運的“紅色快線”、天地華宇的“定日達”等都是以快速、準時為基本特點的門到門服務,運價遠遠高于普通公路零擔產(chǎn)品。以上海一福州為例,德邦“精準卡航”每公斤運價1.75元,普通零擔專線每公斤運價只有0.4元,兩者相差400%以上,而普貨整車運輸運價更低。精準到達的門到門高端服務產(chǎn)品,與站到站普通零擔產(chǎn)品在運作方式、信息系統(tǒng)、車輛裝備、管理模式等方面已逐漸形成競爭性差異。服務產(chǎn)品并非僅僅規(guī)模的不同,高端需求造就了與普貨完全不同的網(wǎng)絡型公路快運企業(yè),代表著市場份額集中化、經(jīng)營模式集

5、約化的趨勢已經(jīng)形成。運價0.4元的專線貨運公司貨量銳減,運價1.75元的德邦仍然保持兩位數(shù)的增長,說明公路快運市場存在結(jié)構性供需矛盾:低端服務供給過剩,高端需求仍然旺盛。門店模式繼續(xù)在零擔行業(yè)大行其道,以德邦、佳吉為代表,2012年進一步擴張其門店數(shù)量,網(wǎng)絡繼續(xù)擴大和完善。基于網(wǎng)絡的標準化服務,使得快運龍頭企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模迅速擴大,并保持較好的利潤水平。與此同時,邦、佳吉已相繼獲得了快遞執(zhí)照。普貨運輸因為缺乏精準的市場定位和產(chǎn)品定位,導致議價能力不足,在油價、人工等成本不斷提高的背景下,日益勢微。1)專線整合進入平合時代。專線

6、企業(yè)10年間經(jīng)歷了利潤水平的巨變。時至今日,為數(shù)龐大的專線企業(yè)在微利的邊緣苦苦掙扎。要擺脫小、散、亂、差的行業(yè)現(xiàn)狀,擺脫單一的價格戰(zhàn),必須靠行業(yè)的整合。專線整合必須依靠標準化和信息化手段,實現(xiàn)服務的產(chǎn)品化，最終實現(xiàn)整個行業(yè)的集約化。從2012年開始,公路快運行業(yè)平臺性公司的商業(yè)模式及競爭方式開始發(fā)生顯著變化,從以地理位置為核心的物流地產(chǎn)公司向以服務產(chǎn)品為核心的平臺運營公司演化,具有代表性的公司有傳化公路港、卡行天下、安能物流等。這些平臺性公司的共同目標是以實體基地為基礎、以信息系統(tǒng)為紐帶、整合市場運力資源,打造比單個專線公司

7、更高效、更安全的新型聯(lián)盟體。2012年年初,安能物流在卡車航班專線集運平臺的基礎上推出專線整合的服務產(chǎn)品“定時達”卡車航班;8月,卡行天下中國直通車成都物流園區(qū)正式開業(yè),推出標準化的專線貨運服務產(chǎn)品“中國直通車”,通過服務、信息、形象和價格標準化,實現(xiàn)物流服務的產(chǎn)品化；9月,傳化公路港在蘇州正式發(fā)布“路港快線”—定點、定線、定班、定時、定價的“點點直達”貨運服務。這些產(chǎn)品的特點是:平臺品牌擔保的標準化服務、平臺信息系統(tǒng)支撐下的品質(zhì)監(jiān)控、平臺與加盟專線公司的分工協(xié)作。零擔快運的特點是網(wǎng)絡化布局、標準化服務。網(wǎng)絡越完善，標準化服

8、務的客戶越多，社會價值越大，自身收益也越高。鋪建網(wǎng)絡要花錢，是資本的投資投入期，標準化服務是賺錢的手段。當投資的盈虧均衡點突破之后，零擔快運就進入穩(wěn)定的收益期。零擔快運這種標準化的服務是以降低成本為客戶帶來價值的。所以，零擔快運追求的是規(guī)模化、大而美。3、公路貨運行業(yè)未來發(fā)展趨勢（1）、未