私募基金月報201806:股票策略難扭頹勢,相對價值穩(wěn)中取勝

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1、內(nèi)容目錄1.市場回顧31.1.政策與新聞31.2.市場行情42.私募概覽52.1.分策略業(yè)績統(tǒng)計52.2.分策略部分產(chǎn)品展示62.3.產(chǎn)品發(fā)行與清盤8圖表目錄圖1:各策略各月份新發(fā)基金數(shù)量10圖2:各策略各月份清盤基金數(shù)量10表1:2018年6月各市場代表指數(shù)收益情況4表2:2018年1月至6月各策略指標情況5表3:2018年1月至5月各策略指標情況6表4:2018年1月至6月收益表現(xiàn)較好的股票策略產(chǎn)品6表5:2018年1月至6月收益表現(xiàn)較好的相對價值產(chǎn)品6表6:2018年1月至6月收益表現(xiàn)較好的管理期貨產(chǎn)品7表7:2018年1月至6月收益表

2、現(xiàn)較好的宏觀策略產(chǎn)品7表8:2018年1月至6月收益表現(xiàn)較好的債券策略產(chǎn)品8表9:2018年1月至6月收益表現(xiàn)較好的組合基金產(chǎn)品8表10:各策略近12月新發(fā)基金數(shù)量9表11:各策略近12月清盤基金數(shù)量9若出現(xiàn)排版錯誤,可憑借下載記錄,加微信535600147,獲取PDF版本私募基金月報1.市場回顧1.1.政策與新聞路博邁海外投資登記為其他類管理人2018年6月19日,路博邁海外投資基金管理(上海)有限公司(“路博邁海外投資基金”)在基金業(yè)協(xié)會登記為其他類管理人,系自2017年10月份暫停其他類私募基金管理人登記以來的首家。當日協(xié)會共通過了64

3、家私募基金管理人的登記,其中私募證券類18家,股權和創(chuàng)業(yè)投資類45家,其他類只有1家。路博邁海外投資基金管理(上海)有限公司的實際控制人為路博邁,是一家成立于1939年的全球著名基金管理公司。公開數(shù)據(jù)顯示,截至今年3月31日,其資產(chǎn)管理規(guī)模達2670億美元。其實在2017年11月9日,路博邁旗下的路博邁投資管理(上海)有限公司完成登記成為外商獨資私募證券投資基金管理人。而此次登記的路博邁海外投資基金實際上是QDLP。這是海外知名國際資產(chǎn)管理機構在我國通常采用的策略,即設立一家證券類私募基金管理人,主要從事國內(nèi)證券投資,再另外設立一家其他類私募

4、基金管理人,主要從事海外二級市場的投資(QDLP)。從去年10月起,基金業(yè)協(xié)會暫停了其他類私募基金管理人的登記申請。2017年10月之后,其他類私募管理人登記數(shù)量為0,2018年初協(xié)會也明確暫停其他類私募管理人登記和重大事項變更。6月21日,基金業(yè)協(xié)會發(fā)出特別說明,明確指出,根據(jù)目前的監(jiān)管法例及相關地方政府發(fā)布的合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)試點實施辦法,QDLP管理機構要想在中國境內(nèi)開展私募投資基金業(yè)務,必須在協(xié)會登記為私募基金管理人。同時鑒于QDLP的跨境投資范圍涉及境外證券、股權及另類等多個領域,QDLP管理機構可登記為“其他私募投資基

5、金管理人”。中基協(xié)增設“資產(chǎn)配置類”管理人作為私募新“牌照”6月22日前后,中國基金業(yè)協(xié)會資產(chǎn)管理業(yè)務綜合報送平臺(Ambers系統(tǒng))中,中國基金業(yè)協(xié)會已在私募基金管理人登記申請的“機構類型”中新增了“資產(chǎn)配置”類型,其對應的“業(yè)務類型”為“資產(chǎn)配置”。但是截至目前,在資產(chǎn)管理業(yè)務綜合報送平臺系統(tǒng)中,基金業(yè)協(xié)會尚未發(fā)布任何關于資產(chǎn)配置類私募基金管理人登記的具體說明,同時在“業(yè)務類型的定義及說明”中也尚未對資產(chǎn)配置類私募基金進行更新說明。此次在AMBERS系統(tǒng)中新增該機構類型的選項,意味著此類機構距正式推出時間又更進了一步,私募管理人和產(chǎn)品分類

6、將更加多元化,將更加滿足專業(yè)私募基金投資者對所投私募基金配置大類資產(chǎn)的現(xiàn)實需求。中基協(xié):橋水、元勝兩大外資機構獲批私募證券牌照中國證券投資基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站顯示,全球知名對沖基金橋水已經(jīng)于6月29日完成備案登記,正式成為境內(nèi)私募管理人,為其在華開展私募業(yè)務邁出了第一步。登記的私募管理人為“橋水(中國)投資管理有限公司”。根據(jù)工商信息,橋水(中國)于2016年3月設立,2017年3月其法定代表人由橋水基金創(chuàng)始人瑞·達利奧變更為王巖(音若出現(xiàn)排版錯誤,可憑借下載記錄,加微信535600147,獲取PDF版本私募基金月報譯)。2018年3月橋水(中國)

7、將經(jīng)營范圍變?yōu)椤巴顿Y管理”,為申請私募管理人資格做好準備。橋水聯(lián)合首席執(zhí)行官戴維·麥科米克表示,中國經(jīng)濟具有全球影響力,中國資產(chǎn)成為重要的分散化投資來源。業(yè)界認為,越來越多的外資機構加速布局中國是在用實際行動看好中國市場,也是中國資本市場對外開放穩(wěn)步推進的體現(xiàn)。同期,另一家外資資產(chǎn)管理機構,全球最大的期貨對沖基金元盛資本也獲得境內(nèi)私募基金管理人牌照,登記的私募管理人為“元勝投資管理(上海)有限公司”,于2012年3月設立。截至目前,已有富達、瑞銀資管、富敦、英仕曼、貝萊德、施羅德等13家外資機構先后在基金業(yè)協(xié)會登記成為私募證券投資基金管理人。

8、6月私募基金登記備案情況截至2018年6月底,已登記私募基金管理人23903家,較上月增長0.84%;已備案私募基金73854只,較上月增長0.85%;管理基金規(guī)模

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