中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與面臨的挑戰(zhàn)劉世錦

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1、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)與面臨的挑戰(zhàn)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心劉世錦一、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)要不要發(fā)展汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的爭(zhēng)論已經(jīng)結(jié)束作出結(jié)論的不是理論而事實(shí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)狀態(tài)已經(jīng)成為關(guān)系國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)全局的一個(gè)至關(guān)重要的因素新主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)快速增長(zhǎng)是前三季度宏觀經(jīng)濟(jì)好形勢(shì)的主要拉動(dòng)力量前三季度ＧＤＰ增長(zhǎng)８.５％，在經(jīng)受非典疫情沖擊的情況下，是一個(gè)相當(dāng)好的成績(jī)宏觀經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)主要?dú)w功于幾大新主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)假定維持在２０００年的比率，或者說(shuō)，沒(méi)有這幾個(gè)產(chǎn)業(yè)的更快增長(zhǎng)，今年１—８月的工業(yè)增長(zhǎng)率將至少降低２。５個(gè)百分點(diǎn)，并相應(yīng)降低ＧＤＰ增長(zhǎng)率１至１。３個(gè)百分點(diǎn)。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的特點(diǎn)進(jìn)入汽車(chē)的大眾消

2、費(fèi)階段，帶來(lái)了幾個(gè)積極結(jié)果扎實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)避免大范圍、長(zhǎng)時(shí)間的泡沫以汽車(chē)制造業(yè)為先導(dǎo)，按照投入產(chǎn)出的關(guān)聯(lián)關(guān)系，相應(yīng)形成了汽車(chē)的高增長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)群合成材料工業(yè)輪胎制造業(yè)鋼鐵工業(yè)（以薄鋼板和鋼帶等汽車(chē)用鋼為主）機(jī)床工業(yè)（特別是數(shù)控機(jī)床）“汽車(chē)族”行業(yè)與汽車(chē)工業(yè)存在密切“共生”關(guān)系競(jìng)爭(zhēng)格局初步形成去年以來(lái)的爆發(fā)式增長(zhǎng)原因何在進(jìn)口車(chē)價(jià)下調(diào)？收入水平上升？消費(fèi)政策調(diào)整？進(jìn)入管制的放松，加入WTO的積極結(jié)果品種增加，價(jià)格下降生產(chǎn)和消費(fèi)初步進(jìn)入良性循環(huán)二、中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)潛力汽車(chē)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中龍頭或主導(dǎo)地位的確立，將為我國(guó)在今后相當(dāng)長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期（１０—２０年）保持較快的增長(zhǎng)速度（比如７—８

3、％）搭建基礎(chǔ)平臺(tái)。按照可借鑒的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，一個(gè)大國(guó)在進(jìn)入汽車(chē)大眾消費(fèi)階段后，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將會(huì)保持２０—３０年的快速增長(zhǎng)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)：美國(guó)經(jīng)濟(jì)曾經(jīng)在幾十年的時(shí)間內(nèi)以鋼鐵、汽車(chē)和建筑為三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)初步預(yù)測(cè)2015:汽車(chē)保有量1億2020：汽車(chē)保有量1.5億幾個(gè)預(yù)期：15-20年最大的汽車(chē)消費(fèi)國(guó)最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)相當(dāng)多類(lèi)型汽車(chē)在國(guó)際市場(chǎng)最具競(jìng)爭(zhēng)力（至少在成本上）可能的趨勢(shì)和特點(diǎn)1、隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，汽車(chē)行業(yè)的利潤(rùn)率水平將趨于下降，盡管總體上還可能高于某些行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的三個(gè)階段2、雖然還會(huì)有企業(yè)進(jìn)入，但企業(yè)分化將會(huì)逐步展開(kāi)越是高增長(zhǎng)的行業(yè)企業(yè)淘汰率越高退出的企業(yè)不一定是不成功的企業(yè)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，選擇企業(yè)可能比

4、選擇行業(yè)更重要中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)格局遠(yuǎn)未“大局已定”可能的趨勢(shì)和特點(diǎn)3、“大而全”的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)將遇到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮髮?zhuān)業(yè)化分工的全球趨勢(shì)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的培育和加強(qiáng)4、產(chǎn)業(yè)集群將成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要形態(tài)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中化趨勢(shì)將加強(qiáng)地方政府驅(qū)動(dòng)的行政性汽車(chē)制造項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)加大可能的趨勢(shì)和特點(diǎn)5、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的自主研發(fā)能力將趨于增強(qiáng)三個(gè)條件正在具備：企業(yè)體制、開(kāi)放性研發(fā)、研發(fā)自主權(quán)6、內(nèi)資為主的大企業(yè)有可能逐步形成中國(guó)市場(chǎng)的廣闊內(nèi)資為主企業(yè)的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的演變其他競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)三、面臨的挑戰(zhàn)市場(chǎng)可能解決什么問(wèn)題產(chǎn)業(yè)集中、技術(shù)進(jìn)步、零部件配套、“民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展

5、”、出口等政府要致力與培育和維護(hù)一個(gè)好的市場(chǎng)環(huán)境政府應(yīng)當(dāng)將更多的精力放到解決市場(chǎng)無(wú)法解決的問(wèn)題上，這些問(wèn)題也是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)挑戰(zhàn)之一：傳統(tǒng)的城市結(jié)構(gòu)和發(fā)展戰(zhàn)略與汽車(chē)進(jìn)入家庭新形勢(shì)之間的矛盾最近大城市的擁堵現(xiàn)象是上述矛盾的集中反映，如何選擇？傳統(tǒng)城市結(jié)構(gòu)的特征：一個(gè)中心，一個(gè)大餅新型城市化：多中心的城市群與之相適應(yīng)的交通結(jié)構(gòu)：現(xiàn)代公交系統(tǒng)與私人汽車(chē)的分工與合作：以倫敦為例矛盾是城市化發(fā)展的動(dòng)力同時(shí)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供動(dòng)力挑戰(zhàn)之二：石油供應(yīng)的可持續(xù)性與石油安全20102020產(chǎn)量（億噸）1.81.8-2.0進(jìn)口量（億噸）1.41.5-1.7進(jìn)口依存度%43%56-60%注：2015年左

6、右可能達(dá)到國(guó)內(nèi)產(chǎn)量高峰，為2億噸。2000年主要國(guó)家的石油對(duì)外依存度%美國(guó)日本英國(guó)法國(guó)德國(guó)意大利中國(guó)5999.758989795312001年中國(guó)石油地質(zhì)儲(chǔ)量為217.59億噸，可采儲(chǔ)量為62.04億噸，剩余可采儲(chǔ)量為24.08億噸。剩余可采儲(chǔ)量的情況看，經(jīng)歷了一個(gè)高—低—高的過(guò)程，1988年為23.8億噸（峰值），1995年為22.3億噸（谷值），2000年為24.6億噸（新的峰值）。2001年為1988年的102.1%。中國(guó)石油儲(chǔ)量總體上處于“收支平衡，略有贏余”，尚處在壯年期，未來(lái)走勢(shì)取決于東部老油區(qū)與西部、海上兩個(gè)較新油區(qū)之間的戰(zhàn)略接替關(guān)系。2001年世界剩余可采儲(chǔ)量為1427億

7、噸，世界儲(chǔ)采比的平均水平為40.6，中國(guó)為14。未來(lái)30年世界已探明儲(chǔ)量有翻番的可能，21世紀(jì)的前20-30年是石油供應(yīng)的“安全期”。世界石油市場(chǎng)的新特點(diǎn)：石油作為國(guó)家間政治斗爭(zhēng)的武器的作用已大為失效，向商品的回歸。石油輸入國(guó)和石油輸出國(guó)利益趨于一致，“石油供應(yīng)安全”和“石油需求安全”同樣重要。石油跨國(guó)公司和金融財(cái)團(tuán)相結(jié)合，成為控制國(guó)際石油市場(chǎng)的主要力量。CurrentandProjectedRoadTransportOilDema