【5A版】鋁行業(yè)市場分析.ppt

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1、金屬鋁行業(yè)市場分析曼威·咨詢銷售中心曼威網(wǎng)絡科技（北京）有限公司曼威信息技術(shù)（上海）有限公司開篇摘要2市場規(guī)模分析部分商家分析0102制造能力與加工設(shè)備分析0304加工需求分析鋁業(yè)C2M平臺高階設(shè)想05鋁產(chǎn)業(yè)鏈014鋁土礦開采氧化鋁提煉原鋁生產(chǎn)鋁材加工鋁的產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開采、氧化鋁提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個環(huán)節(jié)組成：首先是鋁土礦開采，再通過對鋁土礦溶解、過濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁，然后通過電解熔融的方式制備電解鋁。電解鋁經(jīng)過重熔提純后可進一步加工成各種鋁材、鋁合金以及鋁粉等鋁產(chǎn)業(yè)鏈015鋁產(chǎn)業(yè)鏈在技術(shù)升級中不斷延伸

2、，由最初的簡單鑄造壓延擠壓向精密加工領(lǐng)域擴展，不斷拓展鋁應用領(lǐng)域，目前廣泛應用在新興領(lǐng)域如高鐵、城市軌道、太陽能板、電動汽車、核電等。最高技術(shù)的鋁深加工是應用在電子設(shè)備、汽車和航空領(lǐng)域的高壓電子鋁箔、釬焊箔等鋁產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)鏈及成本分析016鋁的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括鋁土礦開采、氧化鋁提煉和原鋁（電解鋁）生產(chǎn)；原鋁（電解鋁）的生產(chǎn)比較簡單，主要依賴資源和能源。氧化鋁+電，共占整個生產(chǎn)成本的80%以上鋁土礦017根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）最新數(shù)據(jù)：全球共有鋁土礦資源儲量283億噸，分布主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西三大巨頭，合計儲

3、量占全球的57%。2010年全球鋁土礦產(chǎn)量為2.3億噸，儲采比高達122倍，產(chǎn)量分布主要集中在澳大利亞、中國和巴西，合計產(chǎn)量占全球61%鋁土礦018中國的鋁土礦占全球已探明鋁土礦儲量的3%，為38.7億噸；主要分布在山西（占41.6%）、貴州（占17.1%）、河南（占16.7%）、廣西（15.5%）等省份；其余擁有鋁土礦的15個省、自治區(qū)、直轄市的儲量合計僅占全國總儲量的9.1%；氧化鋁0192012年全球氧化鋁產(chǎn)量約9570.5萬噸。其中，中國產(chǎn)量3759萬噸，占比39.3%；2010年中國氧化鋁消費量3126萬噸。其中，進口

4、量僅231萬噸，供給缺口不大。中國的氧化鋁市場已經(jīng)趨于飽和，在鋁土礦供給充足的前提下，完全能夠保障原鋁的生產(chǎn)需求原鋁（電解鋁）01102008年以來，受金融危機影響，中國原鋁的產(chǎn)能利用率下降，因而產(chǎn)量增長緩慢。受到2009年國家投資需求的拉動，2010年閑置產(chǎn)能紛紛復產(chǎn)，產(chǎn)量也大幅增長24.4%。近兩年，在節(jié)能減排的大背景下，國家對電解鋁行業(yè)實施限電限產(chǎn)政策，原鋁產(chǎn)量增速有所放緩，2012年產(chǎn)量達到1975萬噸，同比增長11%，占全球總產(chǎn)量的44.3%原鋁消耗量受經(jīng)濟環(huán)境及國家政策的影響，增速呈現(xiàn)出與產(chǎn)量同樣的變化趨勢。2012

5、年消耗量達到2095萬噸，同比增長8%。根據(jù)中國的十二五規(guī)劃：預計到2015年我國電解鋁消費量將達到2400萬噸左右，年均增長約8.6%，電解鋁產(chǎn)量2400萬噸左右，年均增長8.8%。鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈0111中國是全球最大的鋁消費國，約占全球總消費量的1/3，其下游消費主要集中于建筑、交通、電力、機械等行業(yè)，其中建筑、交通占比最高，分別為28％和18％?！X產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈0112原鋁經(jīng)過加工，制成鋁加工材，應用于下游各行各業(yè)。鋁加工材的定價模式為“電解鋁+加工費”，可以部分轉(zhuǎn)移上游原材料價格大幅波動的風險，因此鋁加工行

6、業(yè)的盈利能力相對穩(wěn)定。一、鋁加工材分類及應用領(lǐng)域鋁加工分為變形加工和鑄造加工兩種形式：變形加工：分為擠壓和壓延兩種方式，通過擠壓工藝制成的產(chǎn)品叫做擠壓型材，主要包括建筑型材和工業(yè)型材；通過壓延工藝制成的產(chǎn)品叫做板帶箔材，主要包括各種鋁板、帶、箔材。鑄造加工：通過壓鑄的方式將原鋁加工成各種精密鋁合金壓鑄件和精密鈑金。鋁合金壓鑄件主要集中在通訊設(shè)備結(jié)構(gòu)件和汽車零部件兩大消費領(lǐng)域。鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈0113從中國鋁材的結(jié)構(gòu)看：鋁型材的比例最高，占50%；其次是鋁板帶箔材，占30%；鋁壓鑄件僅占7%。鋁加工材的下游應用領(lǐng)域十分廣泛，與

7、工業(yè)、建筑業(yè)、以及消費水平的提升具有密切的關(guān)系。從鋁加工材的下游需求來看，建筑領(lǐng)域是最大的消費領(lǐng)域，占39%；其次是交通運輸、耐用消費品、電力電子等工業(yè)領(lǐng)域。一、鋁加工材分類及應用領(lǐng)域鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈01142003年以來，隨著中國的建筑業(yè)和工業(yè)的高速發(fā)展，對鋁材形成了大量的消費需求，中國鋁材的生產(chǎn)也由此進入高速增長期。至2010年，產(chǎn)量達2162萬噸，8年間年均復合增速28%。除2009年受金融危機影響，產(chǎn)量略有下降外，均實現(xiàn)了20%以上的增長。2011年，中國鋁材產(chǎn)量為2742萬噸，同比增加26.7%?？梢娂词乖诤暧^政策

8、收緊的形勢下，中國的鋁材消費需求仍保持了較高增速。一、鋁加工材分類及應用領(lǐng)域鋁產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)業(yè)鏈0115鋁型材主要應用于建筑領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域，可分為建筑型材和工業(yè)型材兩大類?？v向來看，隨著中國工業(yè)化水平的提高，工業(yè)型材占比已從2001年的24%，大幅上升到2012