銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議

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1、中國(guó)北車股份有限公司（作為發(fā)行人）與中信銀行股份有限公司（作為主承銷商及簿記管理人）簽訂的中國(guó)北車股份有限公司2010年-2012年短期融資券承銷協(xié)議《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議（2010版）》（簡(jiǎn)稱《承銷協(xié)議》）的著作權(quán)屬于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)或進(jìn)行教學(xué)、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書面同意，任何人不得復(fù)制、復(fù)印、翻譯或分發(fā)《承銷協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。協(xié)議各方可根據(jù)《承銷協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)《承銷協(xié)議》的相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充或修改（但不得修改《承銷協(xié)議》第二十一條），簽署相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議各方應(yīng)及時(shí)將承

2、銷協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）報(bào)送屮國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。第一條定義2第二條協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)4第三條對(duì)承銷方的委任5第四條債務(wù)融資工具的發(fā)行5第五條債務(wù)融資工具的承銷7第六條募集資金劃付9第七條費(fèi)用及支付10第八條信息披露13第九條付息和本金兌付13第十條債務(wù)融資工具的后續(xù)管理14第十一條聲明、保證和承諾14第十二條先決條件16第十三條重大不利事件17第十四條違約事件及違約責(zé)任19第十五條不可抗力21第十六條保密22第十七條轉(zhuǎn)讓23第十八條不放棄權(quán)利23第十九條通知方式及其生效23第二十條協(xié)議的簽署和生效26第二十一條協(xié)議的修改26第二十二條協(xié)議的解除和終止27第二

3、十三條法律適用及爭(zhēng)議的解決28《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議（2010版）》（簡(jiǎn)稱《承銷協(xié)議》）的著作權(quán)屬于中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。除非為本協(xié)議下有關(guān)業(yè)務(wù)或進(jìn)行教學(xué)、研究的目的，未經(jīng)著作權(quán)人事先書面同意，任何人不得復(fù)制、復(fù)印、翻譯或分發(fā)《承銷協(xié)議》的紙質(zhì)、電子或其他形式版本。協(xié)議各方可根據(jù)《承銷協(xié)議》的有關(guān)約定并經(jīng)協(xié)商一致，對(duì)《承銷協(xié)議》的相關(guān)條款進(jìn)行補(bǔ)充或修改（但不得修改《承銷協(xié)議》第二十一條），簽署相應(yīng)補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議各方應(yīng)及時(shí)將承銷協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議（及其修改）報(bào)送屮國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。第一條定義2第二條協(xié)議的構(gòu)成與效力等級(jí)4第三條對(duì)承銷方的委任5

4、第四條債務(wù)融資工具的發(fā)行5第五條債務(wù)融資工具的承銷7第六條募集資金劃付9第七條費(fèi)用及支付10第八條信息披露13第九條付息和本金兌付13第十條債務(wù)融資工具的后續(xù)管理14第十一條聲明、保證和承諾14第十二條先決條件16第十三條重大不利事件17第十四條違約事件及違約責(zé)任19第十五條不可抗力21第十六條保密22第十七條轉(zhuǎn)讓23第十八條不放棄權(quán)利23第十九條通知方式及其生效23第二十條協(xié)議的簽署和生效26第二十一條協(xié)議的修改26第二十二條協(xié)議的解除和終止27第二十三條法律適用及爭(zhēng)議的解決28第二十四條附則29銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷協(xié)議為規(guī)范非金融企業(yè)債務(wù)融資工具

5、承銷行為，明確發(fā)行方和主承銷方的權(quán)利義務(wù)，維護(hù)各方合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等相關(guān)法律及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，以下各方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽署本協(xié)議：甲方/發(fā)行方：中國(guó)北車股份有限公司乙方/主承銷方：中信銀行股份有限公司丙方/主承銷方（若有）：第一條定義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有以下含義：1.1債務(wù)融資工具：指按《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》的規(guī)定，具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行的，約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。1.2發(fā)行方：指本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具

6、的發(fā)行人/聯(lián)合發(fā)行人。1.3主承銷商：指具備債務(wù)融資工具主承銷資質(zhì)，并已在本協(xié)議屮被發(fā)行人委任的承銷機(jī)構(gòu)。1.4主承銷方:指與發(fā)行方簽署本協(xié)議并接受發(fā)行方委任負(fù)責(zé)承銷本協(xié)議項(xiàng)下債務(wù)融資工具的主承銷商和聯(lián)席主承銷商（若有）/副主承銷商（若有）。1.5簿記管理人:指根據(jù)本協(xié)議制定簿記建檔程序并負(fù)責(zé)簿記建檔操作的主承銷商。1.6承銷團(tuán)：指主承銷方為發(fā)行本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具而與其他承銷商組成的債務(wù)融資工具承銷團(tuán)隊(duì)。1.7承銷團(tuán)協(xié)議:指主承銷方為與其他承銷商共同承銷本協(xié)議項(xiàng).K某期債務(wù)融資工具而簽署的用于明確各方在承銷活動(dòng)中的相關(guān)權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任和工作安排等內(nèi)容的書面協(xié)議。

7、1.8交易商協(xié)會(huì)：指中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)。1.9注冊(cè)金額：指本協(xié)議項(xiàng)下的，經(jīng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)的債務(wù)融資工具金額，該金額在交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書》中確定。1.10注冊(cè)有效期：指交易商協(xié)會(huì)《接受注冊(cè)通知書》屮核定的債務(wù)融資工具注冊(cè)金額有效期。1.11發(fā)行公告：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為發(fā)行木協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)融資工具而制作的債務(wù)融資工具發(fā)行公告。1.12募集說(shuō)明書：指發(fā)行方根據(jù)《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》及交易商協(xié)會(huì)相關(guān)自律規(guī)范文件，為本協(xié)議項(xiàng)下某期債務(wù)