市xxx有限公司業(yè)務(wù)管理辦法

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1、業(yè)務(wù)員管理辦法桂林市XXXXX有限公司業(yè)務(wù)管理制度第一條：目的為加強(qiáng)對公司塔吊租賃業(yè)務(wù)的考核管理，明確責(zé)任、量化考核，提高員工工作積極性和工作效率，適應(yīng)公司市場化運(yùn)作機(jī)制，特制定本業(yè)務(wù)管理制度。本制度規(guī)定了XXXX公司塔吊租賃的內(nèi)容、方法、流程及責(zé)任關(guān)系，是指導(dǎo)塔吊租賃業(yè)務(wù)的基本文件。第二條：適用范圍公司所有員工及產(chǎn)生合作關(guān)系的客戶。第三條：定義及內(nèi)容1、塔吊租賃是指將公司自主擁有的塔吊設(shè)備租賃給具有合法經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)或者個(gè)人，雙方產(chǎn)生合法行為的過程。業(yè)務(wù)員管理辦法2、塔吊租賃業(yè)務(wù)由市場部組織實(shí)施整個(gè)過程，所有租賃相關(guān)信息資料（包括客戶名單、租賃合約、特殊備份資料）由

2、客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)存檔。市場總監(jiān)主持并協(xié)調(diào)市場租賃管理工作，塔吊租賃工作對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)；3、塔吊租賃實(shí)行計(jì)劃管理，市場部根據(jù)區(qū)域市場現(xiàn)狀，編制年度租賃計(jì)劃，經(jīng)公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議批準(zhǔn)后執(zhí)行；4、市場部根據(jù)市場具體情況，制定月度租賃計(jì)劃，市場總監(jiān)負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)并綜合協(xié)調(diào)各相關(guān)部門之間的關(guān)系，確保租賃計(jì)劃的完成；5、租賃主管負(fù)責(zé)監(jiān)督租賃進(jìn)度，根據(jù)租賃情況提出整改方案。第四條：方法1、塔吊租賃在客戶開發(fā)前期介入，由市場總監(jiān)主持租賃策劃和定義過程，租賃主管具體組織實(shí)施。在前期需收集到大量客戶信息，便于甄選優(yōu)質(zhì)客戶展開租賃工作；2、塔吊租賃分為長期租賃和短期租賃、銷售種方式；3、由

3、市場總監(jiān)對租賃工作進(jìn)行確認(rèn)，最后報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行合約簽定等系列工作；4、租賃方案通過公司審批后，確定租賃項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，及時(shí)組織、協(xié)調(diào)設(shè)備進(jìn)場及后續(xù)維護(hù)工作；5、市場總監(jiān)在不影響公司其他塔吊租賃項(xiàng)目的前提下，擇優(yōu)選聘項(xiàng)目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批；業(yè)務(wù)員管理辦法第五條：流程5．1租賃流程業(yè)務(wù)員客戶接洽客戶資料及合同申請部門經(jīng)理審核業(yè)務(wù)總監(jiān)審核客服部審核財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理簽批客服部存檔說明：1）業(yè)務(wù)員在客戶接洽的時(shí)候需要遞交客戶評估報(bào)告，確?？蛻羝焚|(zhì)的優(yōu)良，確?？蛻粼谶^去兩年內(nèi)沒有出現(xiàn)工程惡意欠款或者因工程質(zhì)量問題被行政部門處罰；2）簽定合同簽需要客戶遞交公司

4、證明文件（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人身份證），如為個(gè)人租賃則需要提供有效身份證。上述證件作為合同的附件附著于客戶資料檔案內(nèi)；3）合同簽訂后，業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)按照合約規(guī)定的期限進(jìn)行款項(xiàng)回收，督促客戶將租賃款轉(zhuǎn)入公司指定銀行賬號。4）合同簽定后，客服部需定期對客戶進(jìn)行回訪，了解客戶的滿意度。業(yè)務(wù)員管理辦法5．2回款流程遞交客戶財(cái)務(wù)審核業(yè)務(wù)總監(jiān)審核部門經(jīng)理審核業(yè)務(wù)員填寫催款單客戶部感謝客戶業(yè)務(wù)員將證明交給客戶財(cái)務(wù)出具收款證明客戶轉(zhuǎn)賬說明：1)業(yè)務(wù)員需要按照簽訂的合同進(jìn)行租賃匯款工作；2)回款前先填寫客戶回款單，交客戶確認(rèn)；3）回款金額超過5千元?jiǎng)t需要進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，杜絕

5、業(yè)務(wù)員攜帶超過5千元的租賃回款，嚴(yán)禁公款私存，低于5千元的回款，必須在2日內(nèi)交予公司財(cái)務(wù)；4）財(cái)務(wù)收到回款后為客戶開據(jù)相應(yīng)收款證明，由業(yè)務(wù)員交給客戶；5）客戶回款到位（帳）后，由公司客戶部致電客戶表示感謝。5.3信息管理流程公司員工部門經(jīng)理業(yè)務(wù)總監(jiān)客服部經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)信息資料使用單使用部門及人員資料使用備檔業(yè)務(wù)員管理辦法5．4費(fèi)用申報(bào)流程財(cái)務(wù)經(jīng)理公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)總監(jiān)部門經(jīng)理填寫申報(bào)單申報(bào)人領(lǐng)取費(fèi)用說明：1）在費(fèi)用申報(bào)時(shí)須注明申報(bào)事項(xiàng)；2）差旅申報(bào)需嚴(yán)格按照節(jié)約的方針進(jìn)行，申報(bào)時(shí)遵循公司出差駐外管理辦法進(jìn)行。5．5費(fèi)用報(bào)銷流程財(cái)務(wù)經(jīng)理公司總經(jīng)理業(yè)務(wù)總監(jiān)部門經(jīng)理填寫費(fèi)用報(bào)銷單

6、報(bào)銷人領(lǐng)款業(yè)務(wù)員管理辦法5．6出差審批流程填寫出差申請單部門經(jīng)理業(yè)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)費(fèi)用總理批準(zhǔn)領(lǐng)用出差費(fèi)用辦公室備案辦公室審核交通工具說明：1）出差前必須正確填寫出差申請，否則不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用；2）嚴(yán)格落實(shí)出差管理制度；3）注意人身安全。5．7宴請客戶流程總經(jīng)理批準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核費(fèi)用業(yè)務(wù)總監(jiān)部門經(jīng)理填寫宴請申請單經(jīng)手人領(lǐng)取費(fèi)用說明：1）宴請客戶本著節(jié)約、大氣的角度出發(fā)；2）宴請發(fā)生前須填寫宴請申請單，注明宴請人數(shù)，特殊情況必須電話知會(huì)業(yè)務(wù)總監(jiān)，得到許可后才能進(jìn)行，否則不予報(bào)銷；3）宴請對象為副總級以下（不含副總）應(yīng)控制在50元/人；公司副總級以上控制在80元/人。業(yè)務(wù)員管理辦

7、法第六條：業(yè)務(wù)員日常管理6．1儀容儀表1）業(yè)務(wù)員代表了公司的形象，因此在對外（駐外）工作時(shí)尤其需要注意自身的形象和言語；2）男業(yè)務(wù)員不留長發(fā)（后不該衣領(lǐng)，鬢發(fā)不蓋耳朵，前額不蓋眼睛）、不留胡須、工作時(shí)不穿拖鞋，著職業(yè)裝或者公司統(tǒng)一的服裝（周六、周日可著便裝）拜會(huì)客戶；女員工需化淡妝工作，穿著得體大方（著職業(yè)裝或者公司統(tǒng)一的服裝）；員工應(yīng)勤洗澡、理發(fā)，指甲應(yīng)修剪整齊，保持清潔。男員工不得留長指甲（不超過指尖）；女員工不準(zhǔn)涂帶色指甲油，首飾得體；3）員工要講究個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入工作崗位（拜會(huì)客戶）之前應(yīng)注意檢查并及時(shí)整理個(gè)人儀表，時(shí)刻保持端莊、整潔、大方。4